Personalizza Mailchimp per Salesforce

Dopo aver connesso Mailchimp per Salesforce, puoi personalizzare l’app per visualizzare i dati Mailchimp in Salesforce e concedere ai membri del team l’accesso alle funzionalità chiave. Visualizza rapidamente le attività degli iscritti e le statistiche delle campagne attraverso layout di pagina personalizzati.

In questo articolo scoprirai come personalizzare Mailchimp per Salesforce.

Prima di iniziare

Ecco alcune cose da sapere prima di iniziare.

• Assicurati di aver connesso e configurato Mailchimp per Salesforce.
• Dovrai aver scelto di mantenere e sincronizzare tutte le attività prima di iniziare il processo di personalizzazione. Se hai scelto di sincronizzare solo i dati degli iscritti o se hai scelto di non sincronizzare alcun dato tra i tuoi account Mailchimp e Salesforce, la tua personalizzazione potrebbe non visualizzare correttamente i dati. Per saperne di più sulle impostazioni di sincronizzazione disponibili, consulta Connetti il tuo account Mailchimp a Salesforce .
• Dovrai aver attivato la sincronizzazione dei dati. Scopri di più su Collega il tuo account Mailchimp a Salesforce .
• Mailchimp per Salesforce non interagisce con i report Salesforce.

Personalizza i layout di pagina

Per visualizzare i dati di Mailchimp in Salesforce, come le attività di una campagna, lo stato dell’iscrizione e le informazioni relative al profilo di un iscritto, fai clic sugli elementi personalizzati e trascinali nelle varie sezioni dei tuoi layout Lead e Contatti.

Consulta questa tabella per un riepilogo degli elementi e dei relativi dati Mailchimp visualizzati in Salesforce. Questi elementi sono disponibili sia per il layout Lead che per il layout Contatti.

Layout pagina di accesso

È possibile scegliere sia gli elementi del layout Lead che del layout Contatti. Entrambi possono essere modificati nella sezione Layout di pagina del tuo account Salesforce.

Per modificare un layout di pagina, segui questi passaggi.

1. Accedi al tuo account Salesforce.
2. Nel riquadro Salesforce, fai clic su Impostazioni.
   
3. In Crea, fai clic sulla freccia accanto a Personalizza.
   
4. Fai clic sulla freccia accanto a Lead o Contatti.
5. Fai clic su Layout di pagina.

Adesso puoi personalizzare le pagine di lead e contatti per visualizzare i dati di Mailchimp in Salesforce.

Personalizza il layout dei contatti

Da Layout di pagina è possibile modificare il layout dei contatti per visualizzare i dati di Mailchimp in ogni pagina. Potrai trascinare gli elementi dalle sezioni Campi, Pulsanti e Pagine di Visualforce in alto e rilasciarle nelle varie aree del Layout dei contatti. Potrai scegliere gli elementi da inserire nel layout in base alle tue esigenze.

Per aggiungere un elemento al Layout dei contatti, segui questi passaggi.

1. Fai clic su Modifica accanto a Layout dei contatti.
   
2. Nel riquadro a sinistra fai clic su Pagine di Visualforce.
   
   Nota: SubscriberContact e SubscriptionsContact non sono consigliati per gli elementi di Visualforce.
3. Trascina uno per uno i MembershipContact nella sezione Dettagli contatto.
4. Fai clic su Salva.

Personalizza il layout dei lead

Così come hai personalizzato il Layout dei contatti, ora puoi modificare il Layout dei lead per visualizzare i dati di Mailchimp.

Per aggiungere i vari elementi al tuo Layout dei lead, accedi a Layout di pagina e segui questi passaggi.

1. Fai clic su Modifica accanto a Layout dei lead.
   
2. Nel riquadro a sinistra fai clic su Pagine di Visualforce.
   
   Nota: SubscriberLead e SubscriptionsLead non sono consigliati per gli elementi di Visualforce.
3. Trascina uno per uno i MembershipLead nella sezione Dettagli lead.
4. Fai clic su Salva.

Fasi successive

Dopo aver connesso e personalizzato Mailchimp per Salesforce, puoi utilizzare il Elaboratore query per aggiungere lead e contatti come iscritti in Mailchimp e aggiornare le informazioni di contatto Mailchimp.

Come usare Salesforce Query Builder