Intuit finalise l'acquisition de Mailchimp

Ensemble, Intuit et Mailchimp fourniront aux petites et moyennes entreprises une plate‑forme s'appuyant sur l'IA, dédiée à la croissance client de bout en bout

MOUNTAIN VIEW, Calif. -- Intuit (Nasdaq : INTU), la plate-forme technologique mondiale à l'origine de TurboTax, QuickBooks, Mint et Credit Karma, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Mailchimp, plate-forme marketing d'envergure mondiale dédiée à l'engagement client et au développement des petites et moyennes entreprises. Ensemble, Intuit et Mailchimp s'attacheront à concrétiser la vision d'une plate-forme de bout en bout innovante, dédiée à la croissance des petites et moyennes entreprises, afin de permettre à celles-ci de faire passer leur activité en ligne, de promouvoir leur activité, de gérer leurs relations avec les clients, de profiter d'informations et d'analyses, de se faire payer, d'accéder à des capitaux, de payer leurs employés, d'optimiser leur flux de trésorerie, de s'organiser et d'assurer leur conformité, tout cela avec l'aide d'experts facilement accessibles.

"Chez Intuit, nous nous appliquons à stimuler la prospérité dans le monde entier. L'acquisition de Mailchimp nous enthousiasme donc grandement, car cela nous permettra d'aider les petites et moyennes entreprises à surmonter l'une de leurs principales difficultés : toucher de nouveaux clients et les fidéliser, explique Sasan Goodarzi, directeur général d'Intuit. Nous allons enrichir notre plate-forme experte en intégrant Mailchimp à QuickBooks, de manière à aider les entreprises à croître en toute confiance, de leur lancement jusqu'au moment où elles décideront de s'agrandir. À titre personnel, j'ai hâte d'accueillir officiellement nos nouveaux collègues de Mailchimp au sein de la famille Intuit."

L'association de ces marques de confiance arrive à un moment où les petites et moyennes entreprises tentent de rebondir après les impacts de la pandémie de COVID-19. La recherche de nouveaux clients est le plus grand obstacle auquel sont confrontées les deux tiers des petites entreprises, tandis que plus de 25 % luttent pour fidéliser leurs clients actuels. Malgré cela, près des trois quart des petites entreprises n'ont adopté aucune solution de gestion de la relation client.

L'intégration de Mailchimp à la plate-forme QuickBooks permettra de résoudre ces problèmes, en fournissant aux petites et moyennes entreprises des outils qui favoriseront leur réussite. QuickBooks Online et Mailchimp ont commencé en juillet 2021 à tester une intégration unidirectionnelle. Depuis lors, les clients QuickBooks ont importé dans leurs comptes Mailchimp plus de 400 000 contacts afin de les utiliser pour la segmentation des clients et le marketing. Ces prochains mois, cette acquisition va permettre une intégration plus poussée. Il deviendra ainsi possible de synchroniser les données d'achat des clients entre QuickBooks et Mailchimp, et de proposer des recommandations adaptées qui aideront les petites entreprises à optimiser leurs opérations marketing.

"L'association de Mailchimp à QuickBooks se traduira par un moteur robuste dédié à la réussite des petites et moyennes entreprises, indique Alex Chriss, vice-président directeur et administrateur général de Small Business and Self-Employed Group chez Intuit. Avec Mailchimp et QuickBooks, nos clients pourront exploiter leurs données d'achat afin de savoir plus précisément comment et auprès de qui effectuer leur promotion pour développer leur activité."

"Depuis 20 ans, Mailchimp suit un parcours des plus gratifiants, tout au long duquel nous aidons les petites entreprises à se développer, déclare Ben Chestnut, co-fondateur et directeur général de Mailchimp. Nous envisageons le regroupement avec Intuit comme un ravitaillement en vol, qui nous permettra d'accélérer notre mission commune et d'aider nos clients à prospérer. J'ai hâte d'assurer le copilotage sur cette nouvelle étape de notre parcours."

Détails de la transaction

Intuit a conclu l'acquisition de Mailchimp pour une contrepartie totale d'environ 5,7 milliards de dollars en numéraire, 10,1 millions d'actions ordinaires d'Intuit dont la juste valeur se monte à environ 6,3 milliards de dollars (au cours de clôture de 625,99 $ par action du 29 octobre 2021), et 573 000 actions subalternes qui seront évaluées en fonction du cours de clôture du 1er novembre 2021. Intuit accordera également pour environ 200 millions de dollars d'actions subalternes aux employés de Mailchimp peu après la clôture de l'acquisition. Des détails supplémentaires concernant cette transaction figurent dans le formulaire 8-K de l'entreprise, déposé aujourd'hui auprès de la SEC.

Intuit a financé la contrepartie en numéraire par le biais de son encaisse et d'un prêt à terme de 4,7 milliards de dollars découlant d'une nouvelle convention de crédit.

Conseillers

Morgan Stanley & Co. LLC a exercé les fonctions de conseiller financier, et Latham & Watkins LLP de conseiller juridique, auprès d'Intuit. Qatalyst Partners a exercé les fonctions de conseiller financier exclusif, et King & Spalding LLP de conseiller juridique, auprès de Mailchimp.

À propos d'Intuit

Intuit est une plate-forme technologique mondiale qui aide ses clients et communautés à surmonter leurs difficultés financières les plus importantes. Proposant nos services à environ 100 millions de clients du monde entier avec TurboTax, QuickBooks, Mint et Credit Karma, nous croyons que tout le monde doit avoir l'opportunité de prospérer. Nous ne cessons de chercher des moyens innovants d'atteindre cet objectif. Veuillez nous rendre visite pour connaître les actualités les plus récentes d'Intuit, pour tout savoir de nos produits et services, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.

À propos de Mailchimp

Mailchimp est une plate-forme marketing tout-en-un destinée aux entreprises en pleine croissance. Mailchimp donne à des millions de clients du monde entier le pouvoir de créer et de développer leur entreprise grâce à des technologies marketing de premier plan, à une assistance clientèle primée et à du contenu inspirant. La plate-forme marketing de Mailchimp place votre audience au cœur de vos opérations marketing, de façon à ce que vous puissiez promouvoir votre activité par e-mail, sur les réseaux sociaux, sur des pages de destination, dans des annonces, sur des sites Web et bien plus encore, tout cela à partir d'un lieu unique. Des millions d'entreprises et d'individus—des organismes communautaires aux entreprises Fortune 100—font confiance à Mailchimp pour communiquer à leur audience le bon message, au bon moment et au bon endroit. Fondé en 2001 et basé à Atlanta, avec des bureaux à Brooklyn, Oakland, Vancouver, Londres et Santa Monica, Mailchimp emploie plus de 1 200 personnes. Retrouvez Mailchimp sur les réseaux sociaux.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Cette communication contient des déclarations prospectives au sens de la législation en vigueur concernant les valeurs. Les déclarations et informations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs, ainsi qu'aux revenus, gains, flux de trésorerie ou autres aspects de nos opérations ou des résultats de nos opérations futures. On identifie souvent les déclarations prospectives par les mots "croire", "s'attendre à", "anticiper", "planifier", "avoir l'intention de", "prévoir", "devrait", "pourrait", "estimation", "perspective" et autres expressions similaires, dont la construction négative des termes précédents. L'absence de ces mots ne signifie cependant pas que les déclarations ne sont pas prospectives.

Étant donné que les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, il se peut que des facteurs importants entraînent des résultats réels très différents des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les risques associés aux obligations fiscales, ou les modifications du droit fiscal fédéral des États-Unis ou les interprétations auxquels sont soumises la transaction avec Mailchimp ou les parties aux présentes ; les risques associés au non-respect par Mailchimp des exigences réglementaires en vigueur liées à la pré-acquisition ; l'incapacité à réussir l'intégration de nouvelles activités ; l'incapacité à atteindre les avantages prévus en lien avec des opérations combinées ; les coûts imprévus en lien avec l'acquisition ou l'intégration de Mailchimp ; l'impact potentiel de l'annonce ou de l'exécution de l'acquisition sur les relations avec des tierces parties, notamment les employés, clients, partenaires et concurrents ; les modifications de la législation ou des réglementations gouvernementales affectant l'acquisition ou les parties ; les contextes économiques, sociaux ou politiques pouvant nuire à l'acquisition ou aux parties ; notre capacité à rester compétitif ; un potentiel empiètement gouvernemental sur nos activités fiscales ; notre capacité à nous adapter au changement technologique ; notre capacité à prévoir le comportement des clients ; notre dépendance envers des propriétés intellectuelles tierces ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle ; les éventuelles atteintes à notre réputation ; les risques associés à l'acquisition et à la cession ; l'émission d'actions ou la création de dettes pour financer une acquisition ; d'éventuels incidents de cybersécurité pouvant nous toucher (y compris ceux touchant les tierces parties dont nous dépendons) ; les problèmes des clients concernant les incidents liés à la cybersécurité ; les activités frauduleuses de tierces parties utilisant nos offres ; notre incapacité à traiter efficacement les transactions ; l'interruption ou le dysfonctionnement de notre technologie de l'information ; notre capacité à maintenir des relations commerciales tierces essentielles ; notre capacité à attirer et à conserver des talents ; les éventuels défauts de qualité ou d'exactitude de nos produits (y compris les conseils donnés par les experts sur notre plate-forme) ; les éventuels retards dans les lancements de produits ; les difficultés liées au traitement ou au dépôt des déclarations fiscales des clients ; les risques associés aux opérations internationales ; les modifications des politiques, législations ou réglementations publiques touchant nos activités ; les litiges qui nous impliquent ; la nature saisonnière de nos activités fiscales ; les modifications des taux d'imposition et de la législation sur la réforme fiscale ; les modifications économiques mondiales ; l'exposition au risque de crédit, de contrepartie ou autres lors de l'apport de capitaux à des entreprises ; l'amortissement des actifs incorporels et des dépréciations ; notre capacité à rembourser ou à respecter les conditions de notre dette en cours ; notre capacité à racheter des actions ou à distribuer des dividendes ; la volatilité du cours des actions ; et notre capacité à promouvoir efficacement nos offres. Vous trouverez plus de détails concernant ces risques et les autres risques pouvant impacter notre entreprise dans notre formulaire 10-K pour l'année fiscale 2021 et dans nos autres dépôts effectués auprès de la SEC. Vous trouverez ces rapports par le biais de notre site Web à l'adresse http://investors.intuit.com. Nous vous conseillons de ne pas vous fier outre mesure aux déclarations prospectives, qui ne sont pertinentes qu'à la date de leur communication. Nous ne nous engageons pas à actualiser les déclarations prospectives ou autres informations de cette communication, sauf si la législation l'impose.

Publié le 1er novembre 2021

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