Informazioni sull’integrazione Mailchimp per Salesforce

Collegati a Mailchimp per Salesforce per gestire i contatti Mailchimp dai contatti e lead Salesforce, caricare i contatti Mailchimp come lead Salesforce, creare segmenti all’interno del pubblico Mailchimp e visualizzare l'attività e i report della campagna di Mailchimp in Salesforce.

In questo articolo troverai le risposte ad alcune delle domande più comuni su Mailchimp per Salesforce.

Lightning Experience è supportata?

Mailchimp per Salesforce supporta sia la versione Classic che la versione Lightning di Salesforce. Tutte le guide e i tutorial Mailchimp fanno riferimento al layout Classic, a meno che non vi siano indicazioni diverse.

Cosa sono gli account personali? Sono supportati?

Gli account personali sono una via di mezzo tra i contatti e gli account di Salesforce, quindi ogni account personale è sia un contatto indipendente che un record dell’account. Diversamente dagli altri account di Salesforce, che sono progettati per il commercio interaziendale, gli account personali sono pensati per le aziende che utilizzano un modello di vendite tra impresa e consumatore.

Mailchimp per Salesforce supporta l’uso degli account personali.

Cosa succede eliminando un iscritto su Mailchimp?

Quando un contatto viene eliminato da un pubblico in Mailchimp, non vi sono ripercussioni sul profilo o lead associato a quel contatto in Salesforce.

Cosa succede se un contatto rimuove il consenso in Salesforce?

Se un lead o un contatto rimuove il consenso in Salesforce dopo essere stato aggiunto al tuo pubblico Mailchimp, manterrà il suo stato di iscritto in Mailchimp.

Cosa succede eliminando un pubblico su Mailchimp?

Quando un pubblico viene eliminato in Mailchimp non vi sono ripercussioni sui profili dei contatti e lead associati in Salesforce.

Che succede quando un contatto annulla l’iscrizione da un pubblico Mailchimp?

Quando un contatto iscritto annulla l’iscrizione da un pubblico Mailchimp, il suo stato iscrizione appare alla pagina Iscrizioni di Mailchimp. Per visualizzare tale pagina, vai al record Contatto o Lead e fai clic su Gestisci iscrizioni alla pagina Visualforce Abbonamento Mailchimp.

Il campo opt-out email nel rispettivo record Contatto o Lead di Salesforce non cambierà.

Cosa succede quando l’indirizzo email di un contatto o di un lead viene modificato?

Se l’indirizzo email di un contatto o di un lead viene modificato o aggiornato, viene creato un nuovo contatto. Ciò accade se l’indirizzo email viene modificato in Mailchimp o in Salesforce.

Come posso creare lead Salesforce dai contatti Mailchimp?

Dovrai attivare un’impostazione specifica per creare lead Salesforce dai contatti Mailchimp. Per ulteriori informazioni su come farlo e sulla sincronizzazione delle informazioni, consulta Attiva sincronizzazione dati e creazione lead in Collega il tuo account Salesforce a Mailchimp.

Quando vengono aggiornate le informazioni relative ai miei contatti e lead?

Contatti e lead vengono aggiornati durante le sincronizzazioni dei dati automatiche sulla base della data nel campo “Profile Updated” (Aggiornamento profilo) per il profilo contatto associato in Mailchimp. Il profilo contatto o lead in Salesforce mostrerà le informazioni disponibili durante la sincronizzazione più recente.

Le query manuali aggiungeranno nuovi contatti al tuo pubblico Mailchimp. Per aggiornare gruppi o tag per i contatti esistenti, aggiornali in Salesforce prima di eseguire la query manuale.

Quando viene aggiornata l’attività della mia email?

Sincronizzando i dati, l’attività dell’email viene aggiornata ogni giorno a mezzanotte. La sincronizzazione dati esamina le 50 istanze più recenti dell’attività dell’email come invii, aperture e clic, per ogni lead o contatto aggiunto al tuo pubblico Mailchimp.

Come funzionano i gruppi nell’integrazione Salesforce?

Usa il Query Builder automatico per aggiungere contatti e lead ai gruppi. Puoi anche aggiungere contatti ai gruppi tramite i rispettivi record Contatti o Lead in Salesforce. Ricorda che le query manuali aggiungeranno nuovi contatti al tuo pubblico Mailchimp, ma non aggiorneranno le informazioni di contatto esistenti.

Non è possibile creare gruppi in Salesforce, quindi dovrai crearli dal tuo account Mailchimp.

Come usare i tag nell’integrazione Salesforce?

Usa Query Builder per creare tag da aggiungere al tuo account Mailchimp. Questi tag saranno aggiornati man mano che lead e iscritti soddisfano i criteri della query.

Se un contatto o un lead viene aggiornato in Salesforce senza soddisfare più i criteri della query, non sarà rimosso dal tag in Mailchimp. Se devi rimuovere un contatto da un tag, dovrai farlo manualmente dal tuo account Mailchimp.

In che modo Mailchimp per Salesforce utilizza l’API?

Mailchimp per Salesforce fa ricorso all’API Mailchimp Marketing anziché a quella Salesforce.

A quali dati viene data priorità durante la sincronizzazione di Salesforce e Mailchimp?

I dati Salesforce hanno sempre la precedenza su quelli Mailchimp abilitando la sincronizzazione dati. Modificando un profilo contatto Mailchimp, le modifiche non sovrascriveranno i dati Salesforce. Invece, modificando un Contatto o un Lead Record Salesforce, tali modifiche sovrascriveranno i dati dei contatti Mailchimp durante la sincronizzazione successiva.

Cosa sono le regole di convalida?

Le regole di convalida sono requisiti per i dati dei campi. Queste regole necessitano di particolari campi da compilare per salvare modifiche, di determinati intervalli numerici o di intervalli di date specifici per salvare il campo. Le regole di convalida sono impostate separatamente per contatti e lead all’interno di Salesforce.

Che tipi di campo è possibile mappare da Salesforce in Mailchimp?

I campi relativi a picklist, caselle di controllo e date nei record Contatto o Lead possono essere mappati nei campi pubblico di Mailchimp.

• Un campo picklist in Salesforce può essere mappato come campo menu a tendina o testo in Mailchimp.
• Un campo picklist (selezione multipla) in Salesforce può essere mappato come campo testo in Mailchimp.
• Un campo casella di controllo in Salesforce può essere mappato come campo testo in Mailchimp.
• Un campo data in Salesforce può essere mappato come campo data o testo in Mailchimp.
• Un campo testo in Salesforce può essere mappato come campo testo in Mailchimp.
• Un campo numero in Salesforce può essere mappato come campo numero in Mailchimp.
• Un campo indirizzo in Salesforce può essere mappato come campo indirizzo in Mailchimp.

Come modifico l’utente associato a Mailchimp per Salesforce?

È necessario scollegare e ricollegare Mailchimp per Salesforce per modificare l’utente associato all’integrazione. Per ricollegare, un utente Mailchimp deve avere accesso con il ruolo di Manager o livello superiore.