Automações do Mailchimp ajudam Willful a aumentar as taxas de conversão em 18 vezes

Tomar decisões sobre planejamento patrimonial pode parecer uma tarefa assustadora. Mas a Willful está transformando o processo em uma experiência guiada que qualquer pessoa pode completar em casa.

Mais da metade dos pais canadenses não têm um testamento, apesar de 97% afirmarem que ter um é importante. O problema, de acordo com a empresa de planejamento patrimonial on-line Willful, sediada em Toronto, não é que as pessoas o evitem por apatia, mas porque o processo parece caro e emocionalmente desgastante. A Willful foi criada para eliminar esse atrito.

“Grande parte do nosso trabalho é educar e construir confiança, ajudando os clientes a entenderem que podem criar um testamento legalmente vinculativo sem precisar procurar um advogado”, diz Alyssa Hanson, diretora de marketing da Willful. “O processo pode parecer intimidador, então poder concluí-lo em casa, nos seus próprios termos, faz uma diferença significativa.”

A acessibilidade molda os negócios da Willful. Mas mesmo com um produto projetado para simplificar o planejamento de heranças, fazer com que as pessoas realmente concluam seus testamentos era um obstáculo.

Agora, a Willful usa o Intuit Mailchimp para ajudar a transformar a experiência de criar um testamento em um processo fácil.

Desafio: fechar a lacuna entre intenção e conclusão

Criar um testamento é uma tarefa significativa e, mesmo com um processo guiado, muitas pessoas levam tempo para tomar decisões. A Willful percebeu que os clientes às vezes pausavam durante momentos importantes do aplicativo, geralmente porque queriam falar com membros da família ou refletir sobre suas escolhas antes de continuar.

Como essas pausas podem interromper o ritmo, a Willful queria uma maneira de reengajar os clientes com mensagens oportunas e úteis sem depender de acompanhamentos manuais.

"Sem automação, pode ser desafiador alcançar consistentemente todos os clientes com a mensagem certa no momento certo", diz Alyssa. "O envolvimento antecipado é importante, e o suporte oportuno ajuda as pessoas a manter o ritmo enquanto trabalham em decisões importantes."

A Willful precisava encontrar uma maneira de atender aos clientes em seus momentos de hesitação, entendendo suas necessidades e proporcionando uma comunicação de apoio que os incentivasse a seguir em frente em seu próprio ritmo.

As ferramentas: automação, segmentação e integração de API

Ao criar fluxos de automação de marketing segmentados e baseados em estágios no Mailchimp, a Willful conseguiu personalizar o alcance em escala, enviando e-mails educativos que abordavam exatamente o ponto em que cada cliente pausou, desde a nomeação de um executor até a finalização das assinaturas.

A Willful concentrou-se bastante na segmentação e otimização, com centenas de segmentos e testes multivariados implementados por meio de dezenas de fluxos de automação.

"A interface intuitiva do Mailchimp facilita a criação de fluxos de automação poderosos", afirma Alyssa. "Quando combinamos isso com os dados corretos, torna-se uma maneira escalável de impulsionar um crescimento significativo."

Os recursos de automação e segmentação ajudaram a impulsionar comunicações oportunas e relevantes com os clientes, o que foi possível graças à API aberta que permitiu que os dados do site da Willful fluíssem perfeitamente para o Mailchimp. Ter os dois sistemas conectados significava que a equipe de CRM poderia identificar oportunidades e implementar soluções escaláveis.

Resultados: momentos mais inteligentes, mais confiança e impacto mensurável.

As campanhas feitas com a tecnologia Mailchimp deixaram claro o quanto o momento e o tom eram importantes. Clientes que antes abandonavam o processo de elaboração do testamento no meio agora retornam para concluí-lo poucos dias após receberem um e-mail de acompanhamento, melhorando a taxa de conversão da Willful em 18 vezes para e-mails automatizados, em comparação com as comunicações em massa anteriores.

A Willful afirmou que 40% da receita gerada pelo Mailchimp vem de campanhas automatizadas. Eles também descobriram que a Taxa de abertura aumentou 1,7 vez quando começaram a usar campanhas automatizadas em comparação com a média geral de envios em massa. E essas campanhas automatizadas apresentaram uma taxa de conversão 18 vezes maior do que a dos envios em massa.

Para uma marca baseada em acessibilidade e confiança, esta é a prova de que a personalização compensa.

"Na Willful, nosso objetivo é tornar o planejamento de fim de vida simples e acessível", disse a CEO da Willful, Erin Bury. "O Mailchimp nos ajuda nisso, facilitando o compartilhamento de informações e orientações oportunas e significativas com os canadenses, enquanto eles dão o importante passo de criar seu testamento."

A equipe continua investindo mais em personalização, utilizando cada nova automação para planejar a próxima iteração. A Willful diz que toda jornada do cliente ensina algo, e eles estão aprimorando isso rapidamente.