Le automazioni di Mailchimp aiutano Willful a incrementare i tassi di conversione di 18 volte

Prendere decisioni sulla pianificazione patrimoniale può sembrare un compito arduo, ma Willful sta trasformando questo processo in un'esperienza guidata che chiunque può completare da casa propria.

Più della metà dei genitori canadesi non ha un testamento, nonostante il 97% affermi che averne uno è importante. Il problema, secondo la società di pianificazione patrimoniale online Willful, con sede a Toronto, non è che le persone evitino di farlo per indifferenza, ma perché il processo sembra costoso ed emotivamente estenuante. Willful è stata creata per eliminare quell'attrito

"Gran parte del nostro lavoro consiste nell'educare e creare fiducia, aiutando i clienti a capire che possono redigere un testamento legalmente vincolante senza dover ricorrere a un avvocato", afferma Alyssa Hanson, Responsabile marketing di Willful. "Il processo può sembrare intimidatorio, quindi poterlo completare da casa alle proprie condizioni fa una differenza significativa."

L'accessibilità definisce l'attività di Willful. Ma nonostante il prodotto progettato per semplificare la pianificazione patrimoniale, convincere le persone a completare i propri testamenti rappresentava un ostacolo.

Ora, Willful utilizza Intuit Mailchimp per trasformare l'esperienza di redigere un testamento in un processo semplice.

La sfida: colmare il divario tra intenzione e realizzazione

Creare un testamento è un compito significativo e, anche con un processo guidato, molte persone si prendono del tempo per prendere le proprie decisioni. Willful ha notato che i clienti a volte si fermavano durante i momenti chiave dell'applicazione, spesso perché volevano parlare con i familiari o riflettere sulle loro scelte prima di continuare.

Poiché queste pause possono interrompere lo slancio, Willful cercava un modo per coinvolgere nuovamente i clienti con messaggi tempestivi e utili senza dover ricorrere a follow-up manuali.

"Senza automazione, può essere difficile raggiungere costantemente ogni cliente con il messaggio giusto al momento giusto", afferma Alyssa. "L'interazione precoce è importante, e un supporto tempestivo aiuta le persone a mantenere lo slancio mentre riflettono su decisioni importanti."

Willful aveva bisogno di un modo per incontrare i clienti nei loro momenti di esitazione, comprendendo le loro esigenze e fornendo una comunicazione di supporto che li incoraggiasse a procedere al loro ritmo.

Gli strumenti: automazione, segmentazione e integrazione API

Costruendo flussi di marketing automation segmentati e basati su fasi in Mailchimp, Willful è riuscita a personalizzare la comunicazione su larga scala, inviando email informative mirate a ogni cliente esattamente in base al punto in cui si era fermato, dalla nomina di un esecutore testamentario alla finalizzazione delle firme.

Willful si è concentrata fortemente sulla segmentazione e l'ottimizzazione, con centinaia di segmenti e test multivariati distribuiti attraverso decine di flussi di automazione.

"L'interfaccia intuitiva di Mailchimp rende facile creare flussi di automazione efficaci", afferma Alyssa. "Se combiniamo tutto ciò con i dati giusti, diventa un approccio scalabile per favorire una crescita significativa."

Le funzionalità di automazione e segmentazione hanno permesso di inviare comunicazioni tempestive e pertinenti ai clienti, rese possibili grazie all'API aperta che consente ai dati del sito web di Willful di confluire senza problemi in Mailchimp. Grazie al collegamento dei due sistemi, il team CRM ha potuto identificare opportunità e implementare soluzioni scalabili.

I risultati: tempistiche più intelligenti, maggiore fiducia e impatto misurabile

Le campagne alimentate da Mailchimp hanno dimostrato quanto siano importanti il tempismo e il tono. I clienti che prima abbandonavano il loro testamento a metà ora tornano a completarlo entro pochi giorni dalla ricezione di un follow-up, migliorando di 18 volte il tasso di conversione di Willful per le email automatiche rispetto alle precedenti comunicazioni di massa.

Willful ha dichiarato che il 40% dei ricavi generati da Mailchimp proviene da campagne automatizzate. Hanno anche riscontrato che il tasso di apertura è aumentato di 1,7 volte quando hanno iniziato a usare campagne automatizzate rispetto alla media complessiva degli invii in massa. E queste campagne automatizzate hanno generato un tasso di conversione 18 volte superiore rispetto agli invii di massa.

Per un brand costruito sull'accessibilità e sulla fiducia, è la prova che la personalizzazione dà i suoi frutti.

"In Willful, il nostro obiettivo è rendere la pianificazione della fine della vita semplice e accessibile", ha dichiarato Erin Bury, CEO di Willful. "Mailchimp ci aiuta in questo senso facilitando la condivisione di informazioni e indicazioni utili e tempestive con i canadesi mentre compiono il passo importante di redigere il proprio testamento."

Il team continua a investire nella personalizzazione, utilizzando ogni nuova automazione per la pianificazione della prossima iterazione. Willful afferma che ogni percorso di acquisto insegna qualcosa, e che stanno facendo tesoro di questa esperienza con grande rapidità.