Collega il tuo account Salesforce a Mailchimp

Installa Mailchimp per Salesforce nel tuo account Salesforce per sincronizzare i dati con Mailchimp. Connettendo l’integrazione, puoi trasferire rapidamente lead e contatti di vendita a Mailchimp e agire in modo mirato attraverso contenuti email specifici.

In questo articolo, scoprirai come collegare Mailchimp per Salesforce e configurare l’applicazione in modo da sincronizzare le informazioni con il tuo account Mailchimp.

Prima di iniziare

Ecco cosa sapere prima di collegare Mailchimp per Salesforce.

• Questo articolo descrive in che modo Mailchimp per Salesforce appare nella visualizzazione Salesforce Classic. L’integrazione potrebbe avere un aspetto diverso in Salesforce Lightning Experience. Puoi scegliere tra Classic e Lightning quando vuoi. Le funzionalità rimarranno le stesse a prescindere dalla visualizzazione prescelta.
• Mailchimp per Salesforce necessita di un’edizione Salesforce Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance o Professional. Se usi l’edizione Professional, chiedi al tuo Salesforce Account Executive di abilitare l’accesso API prima di installare Mailchimp per Salesforce.
• Gli utenti di Salesforce dovranno abilitare le opportune autorizzazioni relative a Mailchimp. L’utente Mailchimp associato al tuo account Salesforce deve avere accesso con il ruolo di Manager o livello superiore per connettere tale integrazione e mantenerne la connessione. Per ulteriori informazioni sui livelli utente, consulta Gestisci livelli utente nel tuo account.
• Mailchimp per Salesforce mostra soltanto Email standard e campagne RSS.
• Avrai bisogno di un account Trailblazer.me per accedere a questa integrazione.

Installa Mailchimp per Salesforce

Innanzitutto, dovrai installare l’app nel tuo account Salesforce.

Ti consigliamo di completare l’installazione in un unico passaggio perché la connessione riesca. Se devi completare l’installazione in più fasi separate, fai clic sul menu a tendina App Launcher e scegli l’integrazione Salesforce . Fai clic sulla scheda “MC Setup” (Configurazione MC) per riprendere l’installazione.

Per installare Mailchimp per Salesforce, segui queste indicazioni.

1. Vai alla voce AppExchange dell’integrazione Salesforce.
2. Fai clic su “Get it Now” (Scarica ora).
3. Nella finestra pop-up “Let’s Get Started” (Iniziamo) , fai clic su “Log In” (Accedi) per accedere con il tuo account Trailblazer.me.
4. Scegli come accedere.
   
5. Inserisci le tue credenziali di accesso e fai clic su “Log In” (Accedi) .
6. Fai clic su “Install in Production” (Installa in produzione).
7. Alla pagina “Confirm Installation Details” (Conferma dettagli installazione) , spunta la casella accanto a “I have read and agree to the terms and conditions” (Ho letto e accetto i termini e condizioni), quindi fai clic su “Confirm and Install” (Conferma e installa).
   
8. Scegli “Install for All Users” (Installa per tutti gli utenti) e fai clic su “Install” (Installa).
9. Nella finestra pop-up “Approve Third-Party Access” (Approva accesso di terze parti) , spunta la casella accanto a “Yes, grant access to these third-party web sites” (Sì, concedi l’accesso a questi siti web di terze parti) e fai clic su “Continue” (Continua).

L’installazione potrebbe richiedere qualche minuto; Salesforce ti invierà una notifica email al termine. Dopo avere completato l’installazione, passerai all’Installazione guidata per autenticare il tuo account Mailchimp.

Fase 1: Autentica

Prima di poter creare lead o sincronizzare i dati, dovrai collegare il tuo account Mailchimp a Salesforce.

Per autenticare il tuo account Mailchimp, segui queste indicazioni.

1. Accedi al tuo account Salesforce.
2. Fai clic sul menu a tendina App Launcher e scegli Mailchimp per Salesforce .
   
3. Fai clic sulla scheda “MC Setup” (Configurazione MC) .
   
4. Fai clic su “Login” (Accedi)
5. Nella finestra pop-up, fai clic su OK.
6. Inserisci il tuo nome utente e la password di Mailchimp e fai clic su “Log In” (Accedi).

Se gestisci più account Mailchimp, scegli quello che desideri collegare a Salesforce. Ora che hai autenticato Mailchimp, puoi configurare la creazione di lead.

Fase 2: Creazione lead

La creazione di lead permette a Mailchimp di creare lead Salesforce dai tuoi contatti Mailchimp che non sono ancora lead Salesforce.

Per permettere a Mailchimp di creare lead, segui queste indicazioni.

1. Seleziona la casella accanto a “Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce?” (Consenti a Mailchimp di creare lead in Salesforce?).
2. Fai clic su “I am Ready to Map Fields” (Posso iniziare a mappare i campi).
   

Dopo aver abilitato la creazione di lead, i contatti aggiunti al tuo pubblico Mailchimp verranno aggiunti come lead in Salesforce.

Se non desideri consentire la creazione di lead per il momento, fai clic su “I am Ready to Map Fields” (Posso iniziare a mappare i campi) per passare alla fase successiva. L’integrazione Salesforce non creerà lead dai tuoi contatti Mailchimp esistenti.

Fase 3: Mappa campi

Abbiamo bisogno che tu ci dica quali campi dati di Salesforce mappare nei campi pubblico di Mailchimp, in modo da poter sincronizzare le informazioni corrette. Mappa campi Salesforce nel tuo pubblico Mailchimp esistente o aggiungi nuovi campi. Gli account Mailchimp dei piani Premium possono mappare fino a 80 campi.

Per mappare i campi, segui queste indicazioni.

1. Fai clic sui menu a tendina sotto “Salesforce Lead Field” (Campo Lead Salesforce) e “Salesforce Contact Field” (Campo Contatto Salesforce) per abbinarli in un unico “Mailchimp Field” (Campo Mailchimp) .
   
2. Fai clic su “Save” (Salva).

Ti verrà chiesto di mappare i campi per ogni pubblico Mailchimp dell’account connesso. Se non desideri mappare i campi di un pubblico specifico, fai clic su “Save” (Salva) per proseguire.

Aggiungi un nuovo campo

Se hai un campo contatto o lead che non corrisponde a nessuno dei tuoi campi Mailchimp esistenti, scegli di aggiungere un nuovo campo al tuo pubblico Mailchimp.

Per aggiungere un nuovo campo Pubblico, segui queste indicazioni.

1. Fai clic sul menu a tendina “Field Type” (Tipo di campo) e scegli un tipo di campo.
2. Inserisci un nome di campo.
3. Se necessario, seleziona la casella accanto a “Field required” (Campo obbligatorio).
4. Fai clic su “Add field” (Aggiungi campo).
5. Fai clic su “Save” (Salva).

Ripeti questi passaggi per ogni nuovo campo che desideri aggiungere a un pubblico.

Dopo aver completato questo passaggio, lascerai l’Installazione guidata e ti ritroverai nella pagina Configurazione MC. Qui sceglierai le impostazioni di sincronizzazione e attiverai la sincronizzazione dei dati per condividere dati tra Salesforce e Mailchimp.

Abilita set di autorizzazioni

Per lavorare con Mailchimp per Salesforce, agli utenti del tuo account Salesforce dovranno essere assegnate le relative autorizzazioni.

• Gli utenti Mailchimp possono visualizzare i dati di Mailchimp in Salesforce.
• Gli amministratori Mailchimp possono visualizzare i dati di Mailchimp e usare il Query Builder per creare query in Salesforce.

Consigliamo di usare entrambe le autorizzazioni, Utente e Amministratore, per chiunque lavori con l’integrazione Salesforce.

Per modificare le autorizzazioni assegnate, segui queste indicazioni.

1. Accedi al tuo account Salesforce.
2. Alla voce “Administer” (Gestisci), fai clic su “Manage Users” (Gestisci utenti).
3. Fai clic su “Users” (Utenti).
   
4. Fai clic sull’utente da modificare.
5. Passa con il cursore su “Permission Set Assignments” (Autorizzazioni assegnate) finché appare la finestra pop-up delle opzioni.
6. Fai clic su “Edit Assignments” (Modifica assegnazioni).
   
7. Utilizza il pulsante freccia “Add” (Aggiungi) per aggiungere l’ utente Mailchimp e l’ amministratore Mailchimp ai set di autorizzazioni abilitati.
   
8. Fai clic su “Save” (Salva).
9. Ripeti i passaggi da 3 a 8 per ciascun utente della tua organizzazione che usufruirà dell’accesso alle funzionalità dell’integrazione.

Scegli le impostazioni di sincronizzazione

Puoi gestire la quantità di spazio che i dati di Mailchimp occupano nel tuo account Salesforce per garantire che le funzionalità operino correttamente. Scegli le impostazioni per determinare quale pubblico Mailchimp vuoi sincronizzare, per sincronizzare solo i contatti di un pubblico specifico o per limitare la durata dell’attività di Mailchimp in Salesforce. Quando scegli le impostazioni di sincronizzazione, puoi anche decidere a quale pubblico di Mailchimp vuoi consentire di creare lead in Salesforce.

Per scegliere le impostazioni di sincronizzazione del tuo pubblico, segui queste indicazioni.

1. Vai alla pagina Configurazione MC.
2. Nella scheda “Audience” (Pubblico) , fai clic sul menu a tendina “Sync Setting” (Impostazioni di sincronizzazione) per scegliere un’opzione per ciascun pubblico collegato.
   
   Le impostazioni “Keep Activity” (Mantieni attività) sincronizzeranno l’attività dei contatti come aperture, clic e invii delle campagne. L’impostazione “Sync Subscribers Only” (Sincronizza solo iscritti) sincronizza i dati di pubblico e di gruppo per i contatti.
3. Fai clic su “Save” (Salva).

Attiva sincronizzazione dati e creazione lead

Dopo aver selezionato le impostazioni di sincronizzazione, attiva la sincronizzazione dei dati per assicurarti che Mailchimp e Salesforce comunichino e condividano i dati regolarmente. Puoi anche scegliere di consentire a Mailchimp di creare nuovi lead in Salesforce.

Per attivare la sincronizzazione dei dati e la creazione di lead, segui queste indicazioni.

1. Vai alla scheda “Settings” (Impostazioni) .
2. Attiva il cursore “Data Sync” (Sincronizzazione dati) .
   
3. Attiva il cursore “Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce” (Consenti a Mailchimp di creare lead in Salesforce) per creare nuovi lead Salesforce dai tuoi contatti Mailchimp.

Quando la sincronizzazione dei dati è attivata, le informazioni sul pubblico di Mailchimp, come i segmenti aggiunti di recente e i nuovi contatti, verranno passate a Salesforce ogni ora. L’attività della campagna di Mailchimp, come le aperture e i clic, sarà aggiornata ogni giorno a mezzanotte. Per assicurarti che l’attività della campagna venga comunicata a Salesforce, le impostazioni di sincronizzazione del tuo pubblico devono essere configurate su “Keep activity” (Mantieni attività) .

Visualizza stato di sincronizzazione dei dati

La prima sincronizzazione dei dati potrebbe richiedere alcune ore per essere completata, soprattutto se si sincronizza un pubblico Mailchimp molto ampio. Per controllare lo stato di sincronizzazione dei dati, visita la sezione Monitor del tuo account Salesforce e visualizza Lavori Apex o pianificati.

Fasi successive

Dopo che Mailchimp per Salesforce è stata collegata, sarai in grado di visualizzare l’attività della campagna di Mailchimp in Salesforce e di utilizzare Query Builder per aggiungere lead e contatti in Mailchimp.

Puoi anche scegliere di personalizzare l’applicazione per gestire meglio i dati di Mailchimp in Salesforce e permettere ad altri utenti di accedere alle funzionalità dell’integrazione nel tuo account Salesforce.

Come usare Salesforce Query Builder
Personalizza Mailchimp per Salesforce