Verknüpfe Salesforce-Accounts mit Mailchimp

Installiere die Salesforce-Integration in deinem Salesforce-Account, um Daten mit Mailchimp zu synchronisieren. Wenn du die Integration verknüpft hast, kannst du deine Sales-Leads und Kontakte schnell an Mailchimp weiterleiten und sie mit speziellen E-Mail-Inhalten gezielt ansprechen.

In diesem Artikel erfährst du, wie du die Salesforce-Integration verknüpfst und die App so konfigurierst, dass sie Informationen mit deinem Mailchimp-Account synchronisiert.

Vor dem Start

Vor der Verknüpfung der Salesforce-Integration solltest du ein paar Punkte beachten.

• Dieser Artikel beschreibt die Ansicht nach der Salesforce-Integration für Salesforce Classic. Bei der Integration von Salesforce Lightning kann die Benutzeroberfläche anders aussehen. Du kannst jederzeit zwischen Classic und Lightning wechseln. Die Funktionalität bleibt unabhängig von der verwendeten Ansicht gleich.
• Für die Salesforce-Integration benötigst du eine der folgenden Salesforce-Versionen: Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance oder Professional. Wenn du die Professional-Version verwendest, musst du deinen Salesforce Account Executive bitten, den API-Zugriff zu aktivieren, bevor du die Salesforce-Integration vornehmen kannst.
• Salesforce-Benutzer müssen die richtigen Berechtigungen für Mailchimp aktivieren. Der Mailchimp-Benutzer, der deinem Salesforce-Account zugeordnet ist, muss den Managerzugriff oder höher haben, um die Integration zu verknüpfen und diese Verknüpfung aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen zu den Berechtigungsstufen findest du unter Benutzerrechte in deinem Account verwalten.
• Die Salesforce-Integration unterstützt ausschließlich Standard-E-Mail- und RSS-Kampagnen.
• Du benötigst einen Trailblazer.me-Account, um auf diese Integration zuzugreifen.

Die Salesforce-Integration installieren

Zuerst musst du die App in deinem Salesforce-Account installieren.

Für eine erfolgreiche Verbindungsherstellung empfehlen wir, die Installation in einer einzigen Sitzung abzuschließen. Wenn du die Installation in mehreren Schritten abschließen möchtest, klicke auf das Dropdown-Menü App Launcher (App-Startmenü) und wähle die Integration Salesforce . Klicke auf den Tab für die Einrichtung von Mailchimp , um die Installation fortzusetzen.

So installierst du die Salesforce-Integration:

1. Navigiere zum AppExchange-Verzeichnis der Salesforce-Integration.
2. Klicke auf Get it Now (Jetzt herunterladen).
3. Klicke im Dialogfenster Let’s Get Started (Erste Schritte) auf Log In (Anmelden), um dich mit deinem Trailblazer.me-Account anzumelden.
4. Wähle deine Anmeldemethode.
   
5. Gib deine Anmeldedaten ein und klicke auf Log In (Anmelden).
6. Klicke auf Install in Production (In Produktionsumgebung installieren).
7. Aktiviere auf der Seite Confirm Installation Details (Installationsdetails bestätigen) das Kontrollkästchen neben I have read and agree to the terms and conditions (Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu). Klicke anschließend auf Confirm and Install (Bestätigen und installieren).
   
8. Wähle Install for All Users (Für alle Benutzer installieren) aus und klicke dann auf Install (Installieren).
9. Aktiviere im Pop-up-Dialogfenster Approve Third-Party Access (Drittanbieterzugriff genehmigen) das Kontrollkästchen neben Yes, grant access to these third-party web sites (Ja, Zugriff diesen Drittanbieter-Websites Zugriff gewähren). Klicke dann auf Continue (Fortfahren).

Der Installationsvorgang kann einige Minuten dauern. Du erhältst eine Benachrichtigung per E-Mail von Salesforce, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Nachdem du die Installation abgeschlossen hast, wirst du zum Installationsassistenten weitergeleitet. Dort wirst du gebeten, deinen Mailchimp-Account zu authentifizieren.

Schritt 1: Authentifizieren

Bevor du Leads erstellen oder Daten synchronisieren kannst, musst du deinen Mailchimp-Account mit Salesforce verbinden.

So authentifizierst du deinen Mailchimp-Account:

1. Melde dich bei deinem Salesforce-Account an.
2. Klicke auf das Dropdown-Menü App Launcher (App-Startprogramm) und wähle Mailchimp for Salesforce aus.
   
3. Klicke auf den Tab MC Setup (MC-Einrichtung).
   
4. Klicke auf Login (Anmelden).
5. Klicke im Pop-up-Fenster auf OK.
6. Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort für Mailchimp ein und klicke auf Log In (Anmelden).

Wenn du mehrere Mailchimp-Accounts verwaltest, wähle den Account, den du mit Salesforce verbinden möchtest. Nun ist Mailchimp authentifiziert und du kannst die Erstellung von Leads einrichten.

Schritt 2: Leads erstellen

Mithilfe der Lead-Erstellung kann Mailchimp Salesforce-Leads aus deinen Mailchimp-Kontakten erstellen, die bislang noch keine Salesforce-Leads sind.

So erlaubst du Mailchimp die Erstellung von Leads:

1. Aktiviere das Kästchen neben Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce? (Mailchimp die Erstellung von Leads in Salesforce erlauben?).
2. Klicke auf I am Ready to Map Fields (Ich möchte jetzt Felder zuordnen).
   

Wenn die Lead-Erstellung aktiviert ist, werden Kontakte, die zu deiner Mailchimp-Zielgruppe hinzugefügt worden sind, als Leads in Salesforce hinzugefügt.

Wenn du die Lead-Erstellung zu diesem Zeitpunkt nicht erlauben möchtest, klicke auf I am Ready to Map Fields (Ich möchte jetzt Felder zuordnen), um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Salesforce-Integration erstellt keine Leads aus deinen vorhandenen Mailchimp-Kontakten.

Schritt 3: Felder zuordnen

Du musst uns mitteilen, welche Salesforce-Datenfelder deinen Zielgruppenfeldern in Mailchimp zugeordnet werden sollen, damit die Informationen mit den richtigen Feldern synchronisieren können. Du kannst Salesforce-Felder deinen bestehenden Zielgruppenfeldern in Mailchimp zuordnen oder zusätzliche Felder hinzufügen. Mit Mailchimp-Accounts, die den Premium-Tarif nutzen, lassen sich bis zu 80 Felder zuordnen.

So ordnest du deine Felder zu:

1. Klicke auf die Dropdown-Menüs unter Salesforce Lead Field (Salesforce-Lead-Feld) und Salesforce Contact Field (Salesforce-Kontakt-Feld), um sie einem vorhandenen Mailchimp Field (Mailchimp-Feld) zuzuordnen.
   
2. Klicke auf Save (Speichern).

Du wirst aufgefordert, im verbundenen Account Felder für jede Mailchimp-Zielgruppe zuzuordnen. Wenn du für eine bestimmte Zielgruppe keine Felder zuordnen möchtest, klicke auf Save (Speichern) und fahre fort.

Ein neues Feld hinzufügen

Wenn du ein Kontakt- oder Lead-Feld hast, das keinem deiner vorhandenen Mailchimp-Felder zugeordnet werden kann, füge deiner Mailchimp-Zielgruppe ein neues Feld hinzu.

So fügst du ein neues Zielgruppenfeld hinzu:

1. Klicke auf das Dropdown-Menü Field Type (Feldtyp), um einen Feldtyp auszuwählen.
2. Gib einen Feldnamen ein.
3. Aktiviere bei Bedarf das Kästchen neben Field required (Pflichtfeld).
4. Klicke auf Add field (Feld hinzufügen).
5. Klicke auf Save (Speichern).

Wiederhole diese Schritte für jedes neue Feld, das du zu einer Zielgruppe hinzufügen möchtest.

Nachdem du diesen Schritt abgeschlossen hast, kannst du den Installationsassistenten schließen. Daraufhin wirst du zur Seite „MC Setup“ (Mailchimp-Einrichtung) weitergeleitet. Dort wählst du deine Synchronisierungseinstellungen aus und schaltest die Datensynchronisierung ein, damit Daten zwischen Salesforce und Mailchimp ausgetauscht werden können.

Berechtigungssätze aktivieren

Damit die Benutzer deines Salesforce-Accounts mit der Salesforce-Integration arbeiten können, müssen ihnen die richtigen Berechtigungen zugewiesen werden.

• Mailchimp-Benutzer können Mailchimp-Daten in Salesforce anzeigen.
• Mailchimp-Admins können Mailchimp-Daten anzeigen und den „Query-Builder“ (Abfrage-Builder) verwenden, um Abfragen in Salesforce zu erstellen.

Wir empfehlen, allen Personen, die mit der Salesforce-Integration arbeiten, sowohl Benutzer- als auch Admin-Berechtigungen einzurichten.

Halte dich an diese Schritte, um zugewiesene Berechtigungssätze zu bearbeiten.

1. Melde dich bei deinem Salesforce-Account an.
2. Klicke unter Administer (Administration) auf Manage Users (Benutzer verwalten).
3. Klicke auf Users (Benutzer).
   
4. Klicke auf den Benutzer, den du bearbeiten möchtest.
5. Fahre mit dem Cursor über Permission Set Assignments (Zugewiesene Berechtigungssätze), bis die Pop-up-Optionen angezeigt werden.
6. Klicke auf Edit Assignments (Zuweisungen bearbeiten).
   
7. Verwende die Pfeilschaltfläche Add (Hinzufügen), um die Optionen Mailchimp User (Mailchimp-Benutzer) und Mailchimp Admin (Mailchimp-Admin) zur Liste Enabled Permission Sets (Aktivierte Berechtigungssätze) hinzuzufügen.
   
8. Klicke auf Save (Speichern).
9. Wiederhole die Schritte 3 bis 8 für jeden Benutzer in deiner Organisation, der Zugriff auf die Funktionen im Rahmen dieser Integration benötigt.

Synchronisierungseinstellungen auswählen

Du kannst den Speicherplatz verwalten, den die Mailchimp-Daten in deinem Salesforce-Konto belegen, damit die Features wie erwartet funktionieren. Du kannst festlegen, welche Mailchimp-Zielgruppen du synchronisieren möchtest, um nur Kontakte einer bestimmten Zielgruppe zu synchronisieren oder zu begrenzen, wie lange Mailchimp-Aktivitäten in Salesforce gespeichert werden. Wenn du deine Synchronisierungs-Einstellungen auswählst, kannst du auch festlegen, welche Mailchimp-Zielgruppen Leads in Salesforce erstellen dürfen.

So wählst du die Synchronisierung-Einstellungen für Zielgruppen aus:

1. Gehe zur Seite MC Setup (Einrichtung von Mailchimp).
2. Klicke im Tab Audience (Zielgruppe) auf das Drop-down-Menü Sync Setting (Synchronisierungseinstellung), um eine Option für jede verbundene Zielgruppe auszuwählen.
   
   Die Einstellung Keep Activity (Aktivität beibehalten) synchronisiert Aktivitäten in Bezug auf Kontakte wie geöffnete, angeklickte oder gesendete Kampagnen. Die Einstellung Sync Subscribers Only (Nur Abonnenten synchronisieren) synchronisiert die Zielgruppe und Gruppendaten für Kontakte.
3. Klicke auf Save (Speichern).

Datensynchronisierung und Lead-Erstellung aktivieren

Nachdem du deine Synchronisierungseinstellungen festgelegt hast, musst du die Datensynchronisierung aktivieren. So wird sichergestellt, dass Mailchimp und Salesforce miteinander kommunizieren und regelmäßig Daten austauschen. Du kannst Mailchimp auch erlauben, neue Leads in Salesforce zu erstellen.

So kannst du die Datensynchronisierung und die Lead-Erstellung aktivieren:

1. Gehe auf den Tab Settings (Einstellungen).
2. Schalte den Schieberegler für die Daten-Synchronisierung ein.
   
3. Aktiviere den Schieberegler Mailchimp zulassen, um Leads in Salesforce zu erstellen , um neue Salesforce-Leads aus deinen Mailchimp-Kontakten zu erstellen.

Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, werden Mailchimp-Zielgruppeninformationen wie kürzlich hinzugefügte Segmente und neue Kontakte stündlich an Salesforce übermittelt. Mailchimp-Kampagnenaktivitäten wie Öffnungen und Klicks werden täglich um Mitternacht aktualisiert. Die Synchronisierungseinstellungen für deine Zielgruppe müssen auf Keep Activity (Aktivität beibehalten) gesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Kampagnenaktivität an Salesforce übermittelt wird.

Status der Datensynchronisierung anzeigen

Die erste Datensynchronisierung kann manchmal einige Stunden dauern, vor allem wenn du eine große Mailchimp-Zielgruppe synchronisierst. Um den Status deiner Datensynchronisierung zu überprüfen, gehe in deinem Salesforce-Account zum Abschnitt „Monitor“ (Überwachen) und sieh dir dort die Apex- oder geplanten Aufträge an.

Nächste Schritte

Nachdem du die Salesforce-Integration verbunden hast, kannst du die Mailchimp-Kampagnenaktivität in Salesforce einsehen und mit dem Abfrage-Builder Leads und Kontakte als Abonnenten in Mailchimp hinzufügen.

Du kannst die App auch anpassen, um Mailchimp-Daten in Salesforce effektiver zu verwalten und anderen Benutzern den Zugriff auf die Features der Integration in deinem Salesforce-Account zu ermöglichen.

Verwende den Abfrage-Builder für Salesforce
Salesforce-Integration anpassen