Utiliser le générateur de requêtes Salesforce
Utilisez le générateur de requêtes Mailchimp pour ajouter des prospects et des contacts à votre audience Mailchimp, que vous pourrez cibler à l'aide de campagnes emailing ou publicitaires.
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Installez l'intégration Salesforce dans votre compte Salesforce pour synchroniser les données avec Mailchimp. En connectant l'intégration, vous pourrez facilement transférer vos prospects et contacts vers Mailchimp et les cibler par e-mail à l'aide d'un contenu spécialisé.
Cet article vous propose de découvrir comment connecter l'intégration Salesforce et configurer l'application pour synchroniser les informations avec votre compte Mailchimp.
Voici quelques aspects à prendre en compte avant de connecter l'intégration Salesforce.
Vous devez tout d'abord installer l'application dans votre compte Salesforce.
Pour assurer une connexion réussie, nous vous recommandons de terminer l'installation en une seule fois. Si vous devez réaliser l'installation en plusieurs étapes, cliquez sur le menu déroulant Lanceur d'application et sélectionnez l'intégration Salesforce. Cliquez sur l'onglet MC Setup pour reprendre l'installation.
Pour installer l'intégration Salesforce, procédez comme suit.
L'installation peut prendre un certain temps, et Salesforce vous avertira par e-mail une fois que celle-ci sera terminée. Une fois l'installation terminée, vous serez redirigé(e) vers l'assistant d'installation afin d'authentifier votre compte Mailchimp.
Remarque
Avant de pouvoir créer des leads ou synchroniser des données, vous devrez connecter votre compte Mailchimp à Salesforce.
Pour authentifier votre compte Mailchimp, procédez comme suit.
Si vous gérez plusieurs comptes Mailchimp, sélectionnez celui que vous souhaitez connecter à Salesforce. Maintenant que vous avez authentifié Mailchimp, vous pouvez configurer la création de leads.
La création de leads permet à Mailchimp de créer des leads Salesforce à partir de vos contacts Mailchimp qui ne sont pas déjà des leads Salesforce.
Pour permettre à Mailchimp de créer des leads, procédez comme suit.
Une fois la création de leads activée, les contacts qui sont ajoutés à votre audience Mailchimp sont ajoutés en tant que leads dans Salesforce.
Si vous préférez ne pas autoriser la création de leads pour le moment, cliquez sur I am Ready to Map Fields (Je souhaite mapper les champs) pour passer à l'étape suivante. L'intégration Salesforce ne créera pas de leads à partir de vos abonnés Mailchimp actuels.
Afin de pouvoir synchroniser les informations correctement, nous devons connaître les champs de données Salesforce à mapper avec vos champs d'audience Mailchimp. Mappez les champs Salesforce avec vos champs d'audience Mailchimp déjà existants ou ajoutez des champs supplémentaires. Les comptes Mailchimp disposant d'un plan Premium peuvent mapper jusqu'à 80 champs.
Pour mapper les champs, procédez comme suit.
Vous serez invité(e) à mapper les champs pour chaque audience Mailchimp associée au compte connecté. Si vous préférez ne pas mapper les champs d'une certaine audience, cliquez sur Save (Enregistrer) pour poursuivre.
En présence d'un champ de contact ou de lead qui ne correspond à aucun de vos champs Mailchimp déjà existants, ajoutez un nouveau champ à votre audience Mailchimp.
Pour ajouter un champ d'audience, procédez comme suit.
Reprenez ces étapes pour chaque champ à ajouter à une audience.
Après avoir terminé cette étape, vous quitterez l'Assistant d'Installation et serez redirigé(e) vers la page MC Setup (Configuration MC). Vous pourrez y choisir les paramètres de synchronisation et activer la synchronisation pour partager des données entre Salesforce et Mailchimp.
Les utilisateurs de votre compte Salesforce doivent disposer des attributions d'ensembles d'autorisations appropriées pour pouvoir utiliser l'intégration Salesforce.
Nous recommandons les autorisations utilisateur et administrateur pour toute personne travaillant avec l'intégration Salesforce.
Pour modifier les ensembles d'autorisations, procédez comme suit.
Vous pouvez gérer le volume d'espace nécessaire pour les données Mailchimp depuis votre compte Salesforce afin d'assurer le fonctionnement souhaité des fonctionnalités. Définissez vos paramètres pour déterminer les audiences Mailchimp à synchroniser, pour synchroniser uniquement les abonnés d'une certaine audience ou pour limiter la durée de stockage de l'activité Mailchimp dans Salesforce. Lorsque vous choisissez vos paramètres de synchronisation, vous pouvez également décider quelles audiences Mailchimp seront autorisées à créer des leads dans Salesforce.
Pour définir les paramètres de synchronisation de vos audiences, procédez comme suit.
Une fois que vous aurez choisi vos paramètres de synchronisation, activez la synchronisation des données pour vous assurer que Mailchimp et Salesforce communiquent et partagent régulièrement les données. Vous avez également la possibilité d'autoriser Mailchimp à créer de nouveaux leads dans Salesforce.
Pour activer la synchronisation des données et la création de leads, procédez comme suit.
Lorsque la synchronisation des données est activée, les informations d'audience Mailchimp, par exemple les segments ajoutés récemment et les nouveaux abonnés, sont transmises à Salesforce toutes les heures. L'activité de campagne Mailchimp, comme les ouvertures et les clics, sera mise à jour quotidiennement à minuit dans Salesforce. Pour veiller à ce que l'activité de campagne soit transférée à Salesforce, les paramètres de synchronisation pour votre audience doivent être définis sur Keep Activity (Conserver l'activité).
Une synchronisation de données initiale peut parfois demander quelques heures, surtout si vous synchronisez une large audience Mailchimp. Pour consulter l'état de votre synchronisation de données, consultez la section Monitor (Surveiller) de votre compte Salesforce et View Apex or Scheduled Jobs (Afficher les tâches Apex ou planifiées).
Une fois l'intégration Salesforce connectée, vous pourrez consulter l'activité liée à vos campagnes Mailchimp dans Salesforce et utiliser le créateur de requêtes pour ajouter vos prospects et contacts en tant qu'abonnés dans Mailchimp.
Vous pouvez également personnaliser l'application pour mieux gérer les données Mailchimp dans Salesforce et permettre à d'autres utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de l'intégration dans votre compte Salesforce.
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