Connecter un compte Salesforce à Mailchimp

Installez l'intégration Salesforce dans votre compte Salesforce pour synchroniser les données avec Mailchimp. En connectant l'intégration, vous pourrez facilement transférer vos prospects et contacts vers Mailchimp et les cibler par e-mail à l'aide d'un contenu spécialisé.

Cet article vous propose de découvrir comment connecter l'intégration Salesforce et configurer l'application pour synchroniser les informations avec votre compte Mailchimp.

Avant de commencer

Voici quelques aspects à prendre en compte avant de connecter l'intégration Salesforce.

• Cet article décrit l'intégration Salesforce telle qu'elle apparaît dans le mode d'affichage de Salesforce Classic. L'intégration peut apparaître différemment si vous la consultez dans Salesforce Lightning Experience. Vous pouvez basculer entre les affichages Classic et Lightning à tout moment. Les fonctionnalités resteront inchangées, quel que soit l'affichage utilisé.
• L'intégration Salesforce nécessite d'avoir la version Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance ou Professional de Salesforce. Si vous utilisez la version Professional, demandez à votre responsable de compte Salesforce d'activer l'accès API avant de procéder à l'installation de l'intégration Salesforce.
• L'utilisateur Mailchimp associé à votre compte Salesforce doit détenir l'accès gestionnaire ou supérieur pour se connecter à cette intégration et maintenir la connexion avec celle-ci. Pour en savoir plus au sujet des niveaux d'utilisateurs, consultez l'article Gérer les niveaux d'utilisateurs de votre compte.
• Une déconnexion puis reconnexion de l'intégration Salesforce est obligatoire pour modifier l'utilisateur associé à l'intégration. Si le niveau d'autorisation de l'utilisateur associé passe de Author (Auteur) à Viewer (Lecteur), le même processus s'applique. Pour savoir comment déconnecter votre intégration Salesforce, consultez l'article Déconnecter l'intégration Salesforce.
• Seules les campagnes par e-mail standard et RSS s'affichent dans l'intégration Salesforce.
• Vous devrez disposer d'un compte Trailblazer.me pour accéder à cette intégration.

Installer l'intégration Salesforce

Vous devez tout d'abord installer l'application dans votre compte Salesforce.

Pour assurer une connexion réussie, nous vous recommandons de terminer l'installation en une seule fois. Si vous devez réaliser l'installation en plusieurs étapes, cliquez sur le menu déroulant Lanceur d'application et sélectionnez l'intégration Salesforce. Cliquez sur l'onglet MC Setup pour reprendre l'installation.

Pour installer l'intégration Salesforce, procédez comme suit.

1. Accédez aux listes AppExchange de l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur Get it Now (Télécharger).
3. Dans la section Let's Get Started (Commençons), cliquez sur Log In (Connexion) pour vous connecter avec votre compte Trailblazer.me.
   
4. Choisissez l'option de connexion.
   
5. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Log In (Connexion).
6. Cliquez sur Install in Production (Installer en production).
7. Sur la page Confirm Installation Details (Confirmer les détails de l'installation), cochez la case I have read and agree to the terms and conditions (J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation), puis cliquez sur Confirm and Install (Confirmer et installer).
   
8. Sélectionnez Install for All Users (Installer pour tous les utilisateurs) et cliquez sur Install (Installer).
   
9. Dans la fenêtre contextuelle Approve Third-Party Access (Accorder l'accès à des tiers), cochez la case Yes, grant access to these third-party web sites (Oui, accorder l'accès à ces sites Web tiers) et cliquez sur Continue (Continuer).

L'installation peut prendre un certain temps, et Salesforce vous avertira par e-mail une fois que celle-ci sera terminée. Une fois l'installation terminée, vous serez redirigé(e) vers l'assistant d'installation afin d'authentifier votre compte Mailchimp.

Étape 1 : authentification

Avant de pouvoir créer des leads ou synchroniser des données, vous devrez connecter votre compte Mailchimp à Salesforce.

Pour authentifier votre compte Mailchimp, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
2. Cliquez sur le menu déroulant App Launcher (Lanceur d'applications) et sélectionnez Mailchimp for Salesforce (Mailchimp pour Salesforce).
   
3. Cliquez sur l'onglet MC Setup (Configuration MC).
   
4. Cliquez sur Login (Identifiant).
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur OK.
6. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Mailchimp, puis cliquez sur Login (Connexion).

Si vous gérez plusieurs comptes Mailchimp, sélectionnez celui que vous souhaitez connecter à Salesforce. Maintenant que vous avez authentifié Mailchimp, vous pouvez configurer la création de leads.

Étape 2 : création de leads

La création de leads permet à Mailchimp de créer des leads Salesforce à partir de vos contacts Mailchimp qui ne sont pas déjà des leads Salesforce.

Pour permettre à Mailchimp de créer des leads, procédez comme suit.

1. Cochez la case Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce? (Autoriser Mailchimp à créer des leads dans Salesforce ?)
2. Cliquez sur I am Ready to Map Fields (Je souhaite mapper les champs).
   

Une fois la création de leads activée, les contacts qui sont ajoutés à votre audience Mailchimp sont ajoutés en tant que leads dans Salesforce.

Si vous préférez ne pas autoriser la création de leads pour le moment, cliquez sur I am Ready to Map Fields (Je souhaite mapper les champs) pour passer à l'étape suivante. L'intégration Salesforce ne créera pas de leads à partir de vos abonnés Mailchimp actuels.

Étape 3 : mappage de champs

Afin de pouvoir synchroniser les informations correctement, nous devons connaître les champs de données Salesforce à mapper avec vos champs d'audience Mailchimp. Mappez les champs Salesforce avec vos champs d'audience Mailchimp déjà existants ou ajoutez des champs supplémentaires. Les comptes Mailchimp disposant d'un plan Premium peuvent mapper jusqu'à 80 champs.

Pour mapper les champs, procédez comme suit.

1. Cliquez sur les menus déroulants sous Salesforce Lead Field (Champ de lead Salesforce) et Salesforce Contact Field (Champ de contact Salesforce) pour les associer à un champ Mailchimp existant.
   
2. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous serez invité(e) à mapper les champs pour chaque audience Mailchimp associée au compte connecté. Si vous préférez ne pas mapper les champs d'une certaine audience, cliquez sur Save (Enregistrer) pour poursuivre.

Ajouter un nouveau champ

En présence d'un champ de contact ou de lead qui ne correspond à aucun de vos champs Mailchimp déjà existants, ajoutez un nouveau champ à votre audience Mailchimp.

Pour ajouter un champ d'audience, procédez comme suit.

1. Cliquez sur le menu déroulant Field Type (Type de champ) pour sélectionner un type de champ.
2. Saisissez le nom du champ.
3. Cochez la case en regard de l'option Field required (Champ obligatoire), le cas échéant.
4. Cliquez sur Add field (Ajouter le champ).
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Reprenez ces étapes pour chaque champ à ajouter à une audience.

Après avoir terminé cette étape, vous quitterez l'Assistant d'Installation et serez redirigé(e) vers la page MC Setup (Configuration MC). Vous pourrez y choisir les paramètres de synchronisation et activer la synchronisation pour partager des données entre Salesforce et Mailchimp.

Activer les ensembles d'autorisations

Les utilisateurs de votre compte Salesforce doivent disposer des attributions d'ensembles d'autorisations appropriées pour pouvoir utiliser l'intégration Salesforce.

• Les utilisateurs Mailchimp peuvent consulter les données Mailchimp dans Salesforce.
• Les administrateurs Mailchimp peuvent consulter les données Mailchimp et utiliser le générateur de requêtes pour créer des requêtes dans Salesforce.

Nous recommandons les autorisations utilisateur et administrateur pour toute personne travaillant avec l'intégration Salesforce.

Pour modifier les ensembles d'autorisations, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
2. Sous Administrer, cliquez sur Gérer les utilisateurs.
3. Cliquez sur Utilisateurs.
   
4. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
5. Survolez Attribution d'ensembles d'autorisations pour faire apparaître la fenêtre contextuelle des options.
6. Cliquez sur Edit Assignments (Modifier les attributions).
   
7. Utilisez le bouton fléché Ajouter pour ajouter Utilisateur Mailchimp et Administrateur Mailchimp à Ensembles d'autorisations activés.
   
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
9. Répétez les étapes 3 à 8 pour chaque utilisateur de votre organisation qui doit accéder aux fonctionnalités de l'intégration.

Définir les paramètres de synchronisation

Vous pouvez gérer le volume d'espace nécessaire pour les données Mailchimp depuis votre compte Salesforce afin d'assurer le fonctionnement souhaité des fonctionnalités. Définissez vos paramètres pour déterminer les audiences Mailchimp à synchroniser, pour synchroniser uniquement les abonnés d'une certaine audience ou pour limiter la durée de stockage de l'activité Mailchimp dans Salesforce. Lorsque vous choisissez vos paramètres de synchronisation, vous pouvez également décider quelles audiences Mailchimp seront autorisées à créer des leads dans Salesforce.

Pour définir les paramètres de synchronisation de vos audiences, procédez comme suit.

1. Accédez à la page MC Setup (Configuration MC).
2. Dans l'onglet Audience, cliquez sur le menu déroulant Sync Setting (Paramètres de synchronisation) afin de sélectionner une option pour chaque audience connectée.
   
   Les paramètres Keep Activity (Conserver l'activité) synchronisent l'activité des abonnés liée à vos campagnes, comme les ouvertures, les clics et les envois. Le paramètre Sync Subscribers Only (Synchroniser uniquement les abonnés) synchronise les données des abonnés liées aux audiences et aux groupes.
3. Cliquez surSave (Enregistrer).

Activer la synchronisation des données et la création de leads

Une fois que vous aurez choisi vos paramètres de synchronisation, activez la synchronisation des données pour vous assurer que Mailchimp et Salesforce communiquent et partagent régulièrement les données. Vous avez également la possibilité d'autoriser Mailchimp à créer de nouveaux leads dans Salesforce.

Pour activer la synchronisation des données et la création de leads, procédez comme suit.

1. Accédez à la page Settings (Paramètres) de Mailchimp.
2. Activez le curseur Data Sync (Synchronisation des données).
   
3. Si vous souhaitez créer de nouveaux leads Salesforce à partir de vos abonnés Mailchimp, faites basculer le curseur sur une coche pour l'option Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce (Autoriser Mailchimp à créer des leads dans Salesforce).

Lorsque la synchronisation des données est activée, les informations d'audience Mailchimp, par exemple les segments ajoutés récemment et les nouveaux abonnés, sont transmises à Salesforce toutes les heures. L'activité de campagne Mailchimp, comme les ouvertures et les clics, sera mise à jour quotidiennement à minuit dans Salesforce. Pour veiller à ce que l'activité de campagne soit transférée à Salesforce, les paramètres de synchronisation pour votre audience doivent être définis sur Keep Activity (Conserver l'activité).

Afficher l'état de synchronisation des données

Une synchronisation de données initiale peut parfois demander quelques heures, surtout si vous synchronisez une large audience Mailchimp. Pour consulter l'état de votre synchronisation de données, consultez la section Monitor (Surveiller) de votre compte Salesforce et View Apex or Scheduled Jobs (Afficher les tâches Apex ou planifiées).

Étapes suivantes

Une fois l'intégration Salesforce connectée, vous pourrez consulter l'activité liée à vos campagnes Mailchimp dans Salesforce et utiliser le créateur de requêtes pour ajouter vos prospects et contacts en tant qu'abonnés dans Mailchimp.

Vous pouvez également personnaliser l'application pour mieux gérer les données Mailchimp dans Salesforce et permettre à d'autres utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de l'intégration dans votre compte Salesforce.

Utiliser le créateur de requêtes Salesforce
Personnaliser l'intégration Salesforce