Utiliser le générateur de requêtes Salesforce

Une fois Mailchimp pour Salesforce connecté, utilisez le créateur de requêtes afin d'ajouter des leads et des contacts à votre audience Mailchimp, que vous pourrez cibler à l'aide de campagnes par e-mail ou publicitaires.

Cet article vous propose de découvrir comment utiliser le créateur de requêtes Mailchimp pour Salesforce.

Avant de commencer

Voici quelques éléments à connaître avant de commencer ce processus.

• Avant d'utiliser le créateur de requêtes, vous devez connecter Mailchimp pour Salesforce.
• Pour exécuter automatiquement les requêtes, vous devez activer la synchronisation des données dans Mailchimp pour Salesforce. La synchronisation des données ajoutera de nouveaux contacts et mettra à jour leurs coordonnées dans votre audience Mailchimp.
• Vous pouvez également choisir d'exécuter les requêtes manuellement. Les requêtes exécutées manuellement ajouteront les nouveaux contacts à votre audience Mailchimp, sans mettre à jour les coordonnées déjà existantes.

À propos du créateur de requêtes

Le créateur de requêtes vous permet de transférer les contacts, les prospects et les membres Salesforce d'une campagne qui partagent certaines données de champ Salesforce vers votre audience Mailchimp.

Vous pouvez exécuter une requête manuellement ou la planifier pour qu'elle s'exécute quotidiennement avec la synchronisation des données. Les requêtes exécutées manuellement ajouteront les nouveaux contacts à votre audience Mailchimp, sans mettre à jour les coordonnées déjà existantes. Pour mettre à jour les coordonnées déjà existantes, vous devez utiliser la synchronisation des données.

Remarques

• Les contacts et les prospects Salesforce ayant coché la case Désinscription d'adresse e-mail ne seront pas inclus dans les résultats de la requête.
• Si un prospect ou un contact se désinscrit dans Salesforce après avoir été ajouté à votre audience Mailchimp, il ne sera pas désabonné dans Mailchimp.
• Pour afficher les balises d'une audience Mailchimp dans Salesforce lorsque vous créez une requête, cliquez sur Sync Audience (Synchroniser l'audience) à côté de Mailchimp dans Salesforce.

Créer une requête

Pour créer une requête manuellement, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
2. Cliquez sur le menu déroulant App Launcher (Lanceur d'applications) et sélectionnez Mailchimp pour Salesforce.
3. Sous l'onglet Member Queries (Requêtes membres), cliquez sur New Query (Nouvelle requête).
   
4. Sélectionnez une audience, ainsi que les groupes d'intérêt ou les tags souhaités, puis cliquez sur Next (Suivant).
5. Sélectionnez les objets que vous souhaitez inclure dans la requête et choisissez vos filtres pour chaque objet.
6. Cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Prévisualisez les résultats de la requête. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Previous Step (Étape précédente). Ou cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.
8. Entrez le nom de votre requête. La valeur par défaut est Audience Name - Today's Date (Nom de l'audience - Date d'aujourd'hui).
9. Si vous êtes l'administrateur du compte et que vous souhaitez exécuter la requête régulièrement, cliquez sur le menu déroulant Run daily at (Exécuter tous les jours à) et sélectionnez l'heure à laquelle la requête sera exécutée.
   
10. Pour enregistrer vos modifications et quitter, cliquez sur Save (Enregistrer). Cliquez sur Save and Run (Enregistrer et Exécuter) pour exécuter manuellement la requête.

Planifier et exécuter des requêtes automatiques

Si vous êtes administrateur de compte Salesforce, vous pouvez programmer les requêtes pour être exécutées tous les jours à la même heure, en parallèle avec la synchronisation des données.

Pour programmer une requête, procédez comme suit.  

1. Accédez à l'onglet MC Setup (Configuration MC).
2. Dans l'onglet Member Queries (Requêtes membres), cliquez sur Schedule (Planifier) à côté du nom de la requête que vous souhaitez modifier.
   
3. Cliquez sur le menu déroulant Run daily at (Exécuter tous les jours à) et sélectionnez l'heure à laquelle la requête sera exécutée.
   
4. Pour enregistrer vos modifications et planifier votre requête, cliquez sur Save (Enregistrer).

Exécuter manuellement une requête enregistrée

Si vous préférez exécuter manuellement les requêtes que vous avez créées, procédez comme suit. Les requêtes exécutées manuellement ajouteront les nouveaux contacts à votre audience Mailchimp, sans mettre à jour les informations des contacts déjà existants.

1. Accédez à l'onglet MC Setup (Configuration MC).
2. Dans l'onglet Member Queries (Requêtes membres), cliquez sur Run Query (Exécuter la requête) à côté du nom de la requête que vous souhaitez exécuter.
   
   Chaque fois qu'une requête est déclenchée, nous vérifierons si de nouveaux prospects ou contacts correspondent aux critères de recherche et nous les ajouterons à votre audience Mailchimp.

Modifier une requête

Si vous devez modifier une requête existante, procédez comme suit.

1. Accédez à l'onglet MC Setup (Configuration MC).
2. Dans l'onglet Member Queries (Requêtes membres), cliquez sur Edit (Modifier) à côté du nom de la requête que vous souhaitez modifier.
   
3. Apportez les modifications souhaitées aux groupes d'intérêt ou aux tags, puis cliquez sur Next (Suivant).
4. Modifiez les objets inclus dans la requête et choisissez vos filtres pour chaque objet.
5. Cliquez sur Next (Suivant).
6. Pour enregistrer vos modifications et quitter, cliquez sur Save (Enregistrer). Cliquez sur Save and Run (Enregistrer et Exécuter) pour exécuter manuellement votre requête.