Use o Query Builder do Salesforce

Depois de conectar o Mailchimp para Salesforce, use o Query Builder para adicionar leads e contatos ao seu público do Mailchimp, para que você possa segmentá-los com campanhas de e-mail ou anúncios.

Neste artigo, você aprenderá como usar o Query Builder for Mailchimp for Salesforce.

Antes de começar

Algumas coisas que você deve saber antes de começar esse processo:

• Antes de usar o Query Builder, conecte o Mailchimp para Salesforce com sucesso.
• Para executar consultas automaticamente, você precisará ativar a sincronização de dados no Mailchimp para Salesforce. A sincronização de dados adicionará novos contatos e atualizará as informações de contato do seu público do Mailchimp.
• Você também pode optar por executar as consultas manualmente. Elas adicionarão novos contatos ao seu público do Mailchimp, mas não atualizarão as informações de contato existentes.

Sobre o Query Builder

O Query Builder permite que você passe os contatos, leads e membros de campanhas do Salesforce que compartilham dados de campos específicos do Salesforce para o seu público do Mailchimp.

Você pode executar uma consulta manualmente ou programá-la para ser executada diariamente com a sincronização de dados. As consultas executadas manualmente adicionarão novos contatos ao seu público do Mailchimp, mas não atualizarão as informações de contatos existentes. Para atualizar as informações de contatos existentes, você vai precisar usar a sincronização de dados.

Informações úteis

• Os contatos e leads do Salesforce que marcaram o campo Email Opt-Out (Cancelamento de e-mail) não serão incluídos nos resultados da consulta.
• Se um lead ou contato optar por sair do Salesforce depois de ser adicionado ao seu público do Mailchimp, ele não terá sua assinatura cancelada no Mailchimp.
• Para exibir etiquetas para um público do Mailchimp no Salesforce ao criar uma consulta, clique em Sync Audience (Sincronizar público) ao lado do nome do público do Mailchimp no Salesforce.

Criar uma consulta

Para criar uma consulta manualmente, siga estes passos.

1. Faça login na sua conta no Salesforce.
2. Clique no menu suspenso App Launcher e escolha Mailchimp for Salesforce.
3. Na guia Member Queries (Consultas de membros), clique em New Query (Nova consulta).
   
4. Escolha um público e os grupos de interesse ou etiquetas e clique em Next (Próximo).
5. Selecione os objetos que quer incluir na consulta e escolha seus filtros para cada objeto.
6. Clique em Próximo.
   
7. Visualize os resultados da consulta. Se precisar fazer alguma alteração, clique em Previous Step (Etapa anterior). Ou clique em Next (Próximo) para continuar.
8. Digite um nome para a sua consulta. O padrão é Nome do público - data de hoje.
9. Se você for o administrador da conta e quiser que uma consulta seja executada regularmente, clique no menu suspenso Run daily at (Executar diariamente em) e escolha um horário para executar a consulta.
   
10. Para salvar suas alterações e sair, clique em Save (Salvar). Clique em Save and Run (Salvar e executar) para executar a consulta manualmente.

Programar e executar consultas automáticas

Se você for administrador de uma conta do Salesforce, poderá programar a execução de consultas na mesma hora todos os dias, juntamente com a tarefa de sincronização de dados.

Para programar uma consulta, siga estes passos.

1. Navegue até a guia Configuração do MC.
2. Na guia Member Queries (Consultas de membro), clique em Schedule (Programar) ao lado do nome da consulta que você quer editar.
   
3. Clique no menu suspenso Run daily at (Executar diariamente às) e escolha um horário para a execução da consulta.
   
4. Para salvar suas alterações e programar a consulta, clique em Save (Salvar).

Executar manualmente uma consulta salva

Se você preferir executar manualmente as consultas que criou, siga estes passos. As consultas manuais adicionarão novos contatos ao seu público do Mailchimp, mas não atualizarão as informações de contatos existentes.

1. Navegue até a guia Configuração do MC.
2. Na guia Member Queries (Consultas de membro), clique em Run Query (Executar consulta) ao lado do nome da consulta que você quer executar.
   
   Sempre que uma consulta for acionada, verificaremos novos leads ou contatos que correspondem aos critérios de consulta e os adicionaremos ao seu público do Mailchimp.

Editar uma consulta

Se precisar editar uma consulta existente, siga estes passos.

1. Navegue até a guia Configuração do MC.
2. Na guia Member Queries (Consultas de membro), clique em Edit (Editar) ao lado do nome da consulta que você quer editar.
   
3. Faça suas alterações aos grupos de interesse ou etiquetas e clique em Next (Próximo).
4. Edite os objetos incluídos na consulta e escolha seus filtros para cada objeto.
5. Clique em Próximo.
6. Para salvar suas alterações e sair, clique em Save (Salvar). Clique em Save and Run (Salvar e executar) para executar a consulta manualmente.