Cómo usar el Query Builder (Generador de consultas) de Salesforce

Después de conectar Mailchimp para Salesforce, utiliza el Generador de consultas para añadir clientes potenciales y contactos a tu público de Mailchimp, para que puedas dirigirte a ellos con campañas de correo electrónico o publicidad.

En este artículo, aprenderás a utilizar el creador de consultas de Mailchimp para Salesforce.

Antes de empezar

A continuación, se detallan algunas cosas que debes saber antes de empezar este proceso.

• Antes de utilizar el Generador de consultas, asegúrate de conectar correctamente Mailchimp para Salesforce.
• Para ejecutar consultas automáticamente, tendrás que activar la sincronización de datos en Mailchimp para Salesforce. La sincronización de datos añadirá nuevos contactos y actualizará la información de contacto en tu público de Mailchimp.
• También puedes elegir ejecutar las consultas manualmente. Esto agregará nuevos contactos a tu público de Mailchimp, pero no actualizará la información de contacto existente.

Acerca del creador de consultas

El creador de consultas te permite transferir a tu público de Mailchimp aquellos contactos, clientes potenciales y miembros de campañas de Salesforce que comparten datos de campo específicos de Salesforce.

Puedes ejecutar una consulta manualmente o programarla para que se ejecute todos los días con la sincronización de datos. Las consultas ejecutadas manualmente añadirán nuevos contactos a tu público de Mailchimp, pero no actualizarán la información de contactos existentes. Para actualizar la información de contactos existentes, deberás hacerlo mediante una sincronización de datos.

Cosas que debes saber

• Los contactos y clientes potenciales de Salesforce que marcaron el campo Email Opt-Out (No recibir correos electrónicos) no serán incluidos en los resultados de la consulta.
• Si un cliente potencial o contacto opta por no recibir correos en Salesforce después de haber sido añadido a un público de Mailchimp, no se le dará de baja en Mailchimp.
• Para ver las etiquetas de un público de Mailchimp en Salesforce cuando creas una consulta, haz clic en Sync Audience (Sincronizar público) junto al nombre de la lista de Mailchimp en Salesforce.

Cómo crear una consulta

Para crear una consulta manualmente, sigue estos pasos.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
2. Haz clic en el menú desplegable App Launcher (Iniciador de aplicaciones) y selecciona Mailchimp for Salesforce.
3. En la pestaña Member Queries (Consultas de miembros), haz clic en New Query (Nueva consulta).
   
4. Selecciona un público y un grupo o etiqueta cualquiera y haz clic en Next (Siguiente).
5. Selecciona los objetos que deseas incluir en la consulta y elije los filtros que aplicarás a cada objeto.
6. Haz clic en Next (Siguiente).
   
7. Previsualiza los resultados de la consulta. Si necesitas hacer algún cambio, haz clic en Previous Step (Paso anterior). Si no, haz clic en Next para continuar.
8. Escribe un nombre para la consulta. El valor por defecto es Audience Name - Today's Date (Nombre de público - Fecha actual).
9. Si administras una cuenta y deseas ejecutar una consulta periódicamente, haz clic en el menú desplegable Run daily at (Ejecutar diariamente a las) y selecciona la hora para ejecutar la consulta.
   
10. Para guardar tus cambios y salir, haz clic en Save (Guardar). Haz clic en Save and Run (Guardar y ejecutar) para ejecutar la consulta manualmente.

Programar y ejecutar consultas automáticas

Si administras una cuenta de Salesforce, puedes programar las consultas para que se ejecuten todos los días a la misma hora, junto con la sincronización de datos.

Sigue estos pasos para programar una consulta:   

1. Navega hasta la pestaña MC Setup (Configuración de MC).
2. En la pestaña Member Queries (Consultas de miembros), haz clic en Schedule (Programar) junto al nombre de la consulta que deseas modificar.
   
3. Haz clic en el menú desplegable Run daily at (Ejecutar todos los días a las) y selecciona a qué hora efectuar la consulta.
   
4. Para guardar tus cambios y programar la consulta, haz clic en Save (Guardar).

Ejecutar manualmente una consulta guardada

Si prefieres ejecutar manualmente las consultas que has creado, sigue estos pasos. Las consultas manuales añadirán nuevos contactos a tu público de Mailchimp, pero no actualizarán la información de contactos existentes.

1. Navega hasta la pestaña MC Setup (Configuración de MC).
2. En la pestaña Member Queries (Consultas de miembros), haz clic en Run Query (Ejecutar consulta) junto al nombre de la consulta que deseas llevar a cabo.
   
   Cada vez que se active una consulta, comprobaremos si hay nuevos clientes potenciales y contactos que cumplen con los criterios de la consulta y los añadiremos a tu público de Mailchimp.

Cómo editar una consulta

Si necesitas editar una consulta existente, sigue estos pasos:

1. Navega hasta la pestaña MC Setup (Configuración de MC).
2. En la pestaña Member Queries (Consultas de miembros), haz clic en Edit (Editar) junto al nombre de la consulta que deseas modificar.
   
3. Haz los cambios necesarios en los grupos de interés o etiquetas y haz clic en Next (Siguiente).
4. Edita los objetos incluidos en la consulta y elije los filtros que aplicarás a cada objeto.
5. Haz clic en Next (Siguiente).
6. Para guardar tus cambios y salir, haz clic en Save (Guardar). Haz clic en Save and Run (Guardar y ejecutar) para ejecutar la consulta manualmente.