Den Abfrage-Builder für Salesforce verwenden

Nachdem du die Salesforce-Integration verbunden hast, kannst du mithilfe des Query-Builders Leads und Kontakte zu deiner Mailchimp-Zielgruppe hinzufügen. So kannst du sie per E-Mail oder Ad-Kampagne ansprechen.

In diesem Artikel erfährst du, wie du den Query-Builder der Salesforce-Integration anpassen kannst.

Vor dem Start

• Bevor du den Query-Builder verwendest, solltest du dich vergewissern, dass du die Salesforce-Integration erfolgreich verbunden hast.
• Um Abfragen automatisch auszuführen, musst du in der Salesforce-Integration die Datensynchronisierung aktivieren. Die Datensynchronisierung fügt neue Kontakte hinzu und aktualisiert Kontaktdaten in deiner Mailchimp-Zielgruppe.
• Du kannst Abfragen auch manuell ausführen. Auf diese Weise werden neue Kontakte zu deiner Mailchimp-Zielgruppe hinzugefügt, aber vorhandene Kontaktdaten werden nicht aktualisiert.

Informationen zum Query-Builder

Mit dem Query-Builder kannst du Salesforce-Kontakte, -Leads und -Kampagnenmitglieder weiterleiten, die bestimmte Salesforce-Felddaten mit deiner Mailchimp-Zielgruppe gemeinsam haben.

Du kannst eine Abfrage manuell ausführen oder sie so planen, dass sie täglich mit der Datensynchronisierung ausgeführt wird. Durch manuelle Abfragen werden neue Kontakte zu deiner Mailchimp-Liste hinzugefügt, aber vorhandene Kontaktdaten werden nicht aktualisiert. Um vorhandene Kontaktdaten zu aktualisieren, musst du die Datensynchronisierung verwenden.

Was du wissen solltest

• Salesforce-Kontakte und -Leads, die das Opt-out-Feld aktiviert haben, werden nicht in Abfrageergebnisse aufgenommen.
• Leads oder Kontakte, die ihre Zustimmung in Salesforce widerrufen, nachdem du sie zu deiner Mailchimp-Zielgruppe hinzugefügt hast, bleiben in Mailchimp zum Erhalt von E-Mails angemeldet.
• Um in Salesforce beim Erstellen einer Abfrage die Tags für eine Mailchimp-Zielgruppe anzusehen, klicke neben dem Mailchimp-Zielgruppennamen in Salesforce auf Sync Audience (Zielgruppe synchronisieren).

Eine Abfrage erstellen

So erstellst du eine Abfrage manuell:

1. Melde dich bei deinem Salesforce-Account an.
2. Klicke auf das Dropdown-Menü App Launcher (App-Startprogramm) und wähle Mailchimp for Salesforce aus.
3. Klicke auf dem Tab Member Queries (Mitgliederabfragen) auf New Query (Neue Abfrage).
   
4. Wähle eine Zielgruppe und alle Interessengruppen oder Tags aus und klicke auf Next (Weiter).
5. Wähle die Objekte, die in die Abfrage aufgenommen werden sollen, und die Filter für jedes Objekt aus.
6. Klicke auf Next (Weiter).
   
7. Sieh dir die Vorschau der Abfrage an. Wenn du Änderungen vornehmen musst, klicke auf Previous Step (Vorheriger Schritt). Oder klicke auf Next (Weiter), um fortzufahren.
8. Gib einen Namen für deine Abfrage ein. Der Standardwert ist Audience Name (Zielgruppenname) – Today's Date (Heutiges Datum).
9. Wenn du Account-Admin bist und eine Abfrage regelmäßig durchführen möchtest, klicke auf das Dropdown-Menü Run daily at (Täglich ausführen um) und wähle eine Zeit aus, um die Abfrage auszuführen.
   
10. Um deine Änderungen zu speichern und den Bildschirm zu schließen, klicke auf Save (Speichern). Klicke auf Save and Run (Speichern und ausführen), um die Abfrage manuell zu starten.

Automatische Abfragen planen und ausführen

Wenn du Administratorberechtigungen für ein Salesforce-Account hast, kannst du Abfragen planen, die täglich zur gleichen Zeit und zusammen mit der Datensynchronisierung ausgeführt werden.

So planst du eine Abfrage:

1. Gehe zum Tab MC Setup (Einrichtung von Mailchimp).
2. Klicke auf dem Tab Member Queries (Mitgliederabfragen) neben dem Namen der Abfrage, die du bearbeiten möchtest, auf Schedule (Planen).
   
3. Klicke auf das Dropdown-Menü Run daily at (Täglich ausführen um) und wähle den Ausführungszeitpunkt aus.
   
4. Um deine Änderungen zu speichern und deine Abfrage zu planen, klicke auf Save (Speichern).

Eine gespeicherte Abfrage manuell ausführen

Wenn du Abfragen lieber manuell ausführen möchtest, befolge diese Schritte. Durch manuelle Abfragen werden neue Kontakte zu deiner Mailchimp-Liste hinzugefügt, aber vorhandene Kontaktdaten werden nicht aktualisiert.

1. Gehe zum Tab MC Setup (Einrichtung von Mailchimp).
2. Klicke auf dem Tab Member Queries (Mitgliederabfragen) auf Run Query (Abfrage ausführen) neben dem Namen der Abfrage, die du ausführen möchtest.
   
   Jedes Mal, wenn eine Abfrage ausgelöst wird, suchen wir nach neuen Leads oder Kontakten, die mit den Abfragekriterien übereinstimmen, und fügen sie zu deiner Mailchimp-Zielgruppe hinzu.

Eine Abfrage bearbeiten

So kannst du eine vorhandene Abfrage bearbeiten:

1. Gehe zum Tab MC Setup (Einrichtung von Mailchimp).
2. Klicke auf dem Tab Member Queries (Mitgliederabfragen) neben dem Namen der Abfrage, die du bearbeiten möchtest, auf Edit (Bearbeiten).
   
3. Nimm deine Änderungen an Interessengruppen oder Tags vor und klicke Next (Weiter).
4. Bearbeite die Objekte, die in die Abfrage aufgenommen werden sollen, und wähle die Filter für jedes Objekt aus.
5. Klicke auf Next (Weiter).
6. Um deine Änderungen zu speichern und den Vorgang zu verlassen, klicke auf Save (Speichern). Klicke auf Save and Run (Speichern und ausführen), um deine Abfrage manuell zu starten.