Personalizar o Mailchimp para Salesforce

Após conectar o Mailchimp para Salesforce, você poderá personalizar o aplicativo para exibir dados do Mailchimp no Salesforce e conceder aos membros da equipe acesso aos principais recursos. Visualize rapidamente as atividades dos assinantes e as estatísticas da campanha com layouts de página personalizados.

Neste artigo, você aprenderá como personalizar o Mailchimp para Salesforce.

Antes de começar

Algumas coisas que você deve saber antes de iniciar esse processo:

• Verifique se você conectou e configurou corretamente o Mailchimp para Salesforce.
• Você precisará optar por manter e sincronizar todas as atividades antes de começar o processo de personalização. Se você optou por sincronizar apenas os dados dos inscritos ou se optou por não sincronizar nenhum dado entre suas contas do Mailchimp e do Salesforce, sua personalização pode não exibir os dados corretamente. Para saber mais sobre as configurações de sincronização disponíveis, confira Conectar a sua conta do Mailchimp ao Salesforce.
• Você precisará ter ativado a sincronização de dados. Saiba mais em Conectar a sua conta do Mailchimp ao Salesforce.
• O Mailchimp para Salesforce não interage com os relatórios do Salesforce.

Personalizar layouts de página

Para exibir dados do Mailchimp no Salesforce, como atividade da campanha, status da assinatura e informações do perfil do assinante, clique e arraste os componentes personalizados para diferentes seções dos layouts de clientes em potencial e contato.

Veja nesta tabela os componentes e os dados do Mailchimp que eles exibem no Salesforce. Esses componentes estão disponíveis para layouts de clientes e potencial e contatos.

Acessar layouts de página

Você pode escolher componentes para os layouts de clientes em potencial e contato. Você editará os dois na seção Layouts de página da sua conta do Salesforce.

Para acessar seus layouts de página, siga estas etapas.

1. Faça login na sua conta do Salesforce.
2. No painel de navegação do Salesforce, clique em Setup (Configuração).
   
3. Em Build (Construir), clique na seta ao lado de Customize (Personalizar).
   
4. Clique na seta ao lado de Leads (Clientes em potencial) ou Contacts (Contatos).
5. Clique em Page Layouts (Layouts de página).

Agora você está pronto para personalizar suas páginas de clientes em potencial e contatos para exibir os dados do Mailchimp no Salesforce.

Personalizar layout do contato

Em Page Layouts (Layouts de página), você pode editar seu Layout de contato para exibir os dados do Mailchimp na página de cada contato. Você arrastará componentes das seções Fields (Campos), Buttons (Botões) e Visualforce Pages (Páginas do Visualforce) na parte superior da página e os soltará em diferentes áreas do seu Layout de contato. Os componentes são opcionais, e você pode escolher quais gostaria de incluir no layout para melhor atender às suas necessidades.

Para adicionar cada componente ao seu Layout de contato, siga estas etapas.

1. Clique em Edit (Editar) ao lado de Contact Layout (Layout do contato).
   
2. No painel esquerdo, clique em Visualforce Pages (Páginas do Visualforce).
   
   Nota: SubscriberContact e SubscriptionsContact não são recomendados para componentes do Visualforce.
3. Clique e arraste individualmente MembershipContact para a seção Contact Detail (Detalhe do contato).
4. Clique em Salvar.

Personalizar layout de clientes em potencial

Da mesma maneira que você personalizou o Layout do contato, é possível editar o Layout de cliente em potencial para exibir também os dados do Mailchimp.

Para adicionar cada componente ao seu Layout de cliente em potencial, acesse Page Layouts (Layouts de página) e siga estas etapas.

1. Clique em Edit (Editar) ao lado de Lead Layout (Layout de cliente em potencial).
   
2. No painel esquerdo, clique em Visualforce Pages (Páginas do Visualforce).
   
   Nota: SubscriberLead e SubscriptionsLead não são recomendados para componentes do Visualforce.
3. Clique e arraste individualmente MembershipLead para a seção Lead Detail (Detalhe de cliente em potencial).
4. Clique em Salvar.

Próximas etapas

Após conectar e personalizar o Mailchimp para Salesforce, você pode usar o Query Builder (Criador de Consulta) para adicionar leads e contatos como inscritos no Mailchimp e atualizar as informações de contato do Mailchimp.

Usar o Query Builder (Criador de Consulta) do Salesforce