Come usare Salesforce Query Builder

Dopo avere collegato Mailchimp per Salesforce, usa Query Builder per aggiungere lead e contatti al pubblico Mailchimp, in modo da inviare loro campagne pubblicitarie o email mirate.

In questo articolo scoprirai come usare Query Builder per Mailchimp per Salesforce.

Prima di iniziare

Ecco alcune cose da sapere prima di iniziare questo processo.

• Prima di usare Query Builder, assicurati di che Mailchimp per Salesforce sia collegata correttamente.
• Per eseguire query automaticamente, dovrai attivare la sincronizzazione dei dati in Mailchimp per Salesforce. La sincronizzazione dei dati aggiungerà nuovi contatti e aggiornerà le informazioni di contatto nel tuo pubblico Mailchimp.
• Puoi anche decidere di eseguire le query manualmente. In questo modo aggiungerai nuovi contatti al tuo pubblico Mailchimp, senza aggiornare le informazioni di contatto esistenti.

Informazioni su Query Builder

Query Builder permette di trasferire contatti, lead e membri delle campagne Salesforce che condividono determinati campi dati Salesforce nel tuo pubblico Mailchimp.

È possibile eseguire una query manualmente o programmarla giornalmente con la sincronizzazione dei dati. Le query manuali aggiungeranno nuovi contatti al tuo pubblico Mailchimp, ma non aggiorneranno le informazioni di contatto esistenti. Per aggiornare le informazioni di contatto esistenti, dovrai usare la sincronizzazione dei dati.

Cose da sapere

• I contatti e i lead Salesforce che non hanno dato il consenso alle email non saranno inclusi nei risultati delle query.
• Se un lead o un contatto rimuove il consenso in Salesforce dopo essere stato aggiunto al tuo pubblico Mailchimp, la loro iscrizione non sarà annullata in Mailchimp.
• Per visualizzare i tag di un pubblico Mailchimp in Salesforce quando crei una query, fai clic su Sincronizza pubblico accanto al nome del pubblico Mailchimp in Salesforce.

Crea una query

Segui queste indicazioni per creare una query manualmente.

1. Accedi al tuo account Salesforce.
2. Fai clic sul menu a tendina App Launcher e scegli Mailchimp per Salesforce.
3. Alla scheda Query membri, fai clic su Nuova query.
   
4. Scegli un pubblico ed eventuali gruppi o tag, poi fai clic su Avanti.
5. Seleziona gli oggetti da includere nella query e scegli i filtri per ogni oggetto.
6. Fai clic su Avanti.
   
7. Esegui l’anteprima dei risultati della query. Se devi apportare modifiche, fai clic su Fase precedente. In alternativa, fai clic su Avanti per continuare.
8. Digita un nome per la query. Il nome predefinito è Nome pubblico - Data odierna.
9. Se sei l’amministratore dell’account e vuoi eseguire una query regolarmente, fai clic su Esegui ogni giorno alle ore nel menu a tendina e scegli un orario.
   
10. Per salvare le modifiche e uscire, fare clic su Salva. Fai clic su Salva ed esegui per eseguire la query manualmente.

Programma ed esegui query automatiche

Se sei l’amministratore di un account Salesforce, puoi programmare query da eseguire alla stessa ora ogni giorno, insieme alle attività di sincronizzazione dati.

Per programmare una query, segui queste indicazioni.

1. Vai alla scheda Impostazioni MC.
2. Alla scheda Query membro, fai clic su Programma accanto al nome della query da modificare.
   
3. Fai clic sul menu a tendina Esegui ogni giorno alle ore e scegli un orario per eseguire la query.
   
4. Per salvare le modifiche e programmare la query, fai clic su Salva.

Esegui una query salvata manualmente

Se preferisci eseguire le query che hai creato manualmente, segui queste indicazioni. Le query manuali aggiungeranno nuovi contatti al tuo pubblico Mailchimp, ma non aggiorneranno le informazioni di contatto esistenti.

1. Vai alla scheda Impostazioni MC.
2. Alla scheda Query membro, fai clic su Esegui query accanto al nome della query da eseguire.
   
   Ogni volta che viene attivata una query, verificheremo i nuovi lead o contatti che soddisfano i criteri della query e li aggiungeremo al pubblico Mailchimp.

Modifica una query

Se devi modificare una query esistente, segui queste indicazioni.

1. Vai alla scheda Impostazioni MC.
2. Alla scheda Query membro, fai clic su Modifica accanto al nome della query da modificare.
   
3. Modifica i tag o i gruppi che ti interessano e fai clic su Avanti.
4. Modifica gli oggetti inclusi nella query e scegli i filtri per ogni oggetto.
5. Fai clic su Avanti.
6. Per salvare le modifiche e uscire, fare clic su Salva. Fai clic su Salva ed esegui per eseguire la query manualmente.