Guia de integração CRM (CRM integrations) para iniciantes

O que é gestão de relacionamento com o cliente?

O gestão do relacionamento com o cliente (CRM) é uma prática na qual as empresas supervisionam estrategicamente toda a interação atual e prospectiva com o cliente. Requer a análise de grandes quantidades de dados do cliente para melhorar a jornada dele, aumentar a retenção de clientes, converter clientes potenciais em vendas e muito mais.

Sistemas de CRM, ou plataformas de CRM, são programas de software que tornam o gerenciamento de relacionamentos com clientes simples e eficiente. Um sistema de CRM normalmente vem com muitas funções úteis, incluindo:

• Coleta de dados de clientes potenciais ou dados de clientes potenciais de uma variedade de canais de comunicação
• Armazenamento de dados de clientes novos e existentes em um local acessível para evitar silos de dados
• Organização de todos esses dados em um banco de dados CRM pesquisável
• Segmentação de dados de CRM para fácil personalização e segmentação
• Interpretação e análise de dados para encontrar padrões e anomalias

No geral, o CRM ajuda a obter uma visão clara e holística dos registros dos clientes, permitindo que você tome as decisões certas para os processos de vendas da empresa.

O que é integração de CRM?

A integração de CRM é uma maneira de aumentar o nível do software de CRM e maximizar a eficácia. Na maioria dos casos, ela funciona conectando perfeitamente seu software de CRM a aplicativos de terceiros para extrair dados valiosos.

Com a integração do CRM, os dados relevantes podem fluir livremente em ambas as direções entre o sistema de CRM e diferentes aplicativos. Isso simplifica a operação do sistema de CRM e elimina a necessidade de determinados processos manuais que podem ser uma perda de tempo e esforço, como inserir informações do cliente de outro aplicativo linha por linha.

A integração do CRM também pode reforçar e ampliar as funcionalidades do seu sistema de CRM. Por exemplo, algumas empresas podem querer integrar seu software de marketing por e-mail, software de contabilidade ou sistema de planejamento de recursos empresariais (Enterprise Resource Planning, ERP). Os sistemas ERP permitem automatizar processos para o seu negócio em uma escala maior, especialmente em termos de administração financeira.

Conectar esses dois sistemas estabelece um vínculo entre sua equipe de vendas e seus departamentos de administração e contabilidade. Com as informações mais atualizadas e relevantes, seus representantes de vendas podem mudar suas estratégias e tomar decisões baseadas em dados para melhorar seu pipeline de vendas. Essa integração de dados pode gerar mais receita e revelar oportunidades de vendas adicionais e cruzadas.

Como funciona a integração do CRM?

Software de CRM

As integrações de CRM funcionam sincronizando informações de outros aplicativos e canais, como canais de redes sociais, com sua plataforma de CRM. Em suma, integrar seu CRM dá suporte aos seus processos de negócios e esforços de vendas, permitindo que você realize a análise de dados com o mais alto nível de precisão e eficiência para atrair melhor seus clientes.

APIs

A integração do sistema de CRM geralmente requer ajuda de uma interface de programação de aplicativos (Application Programming Interface, API).

As APIs são mecanismos que garantem uma comunicação precisa e telegrafada entre dois sistemas de software. Elas configuram um conjunto de definições e protocolos para que seu sistema de CRM possa se conectar com seus vários sistemas integrados usando solicitações e respostas.

Uma API de CRM permite que você acesse todos os dados importantes para as vendas futuras contidos em outros aplicativos em um local centralizado. Dessa forma, você economiza tempo, pois não precisa abrir cada aplicativo individual e filtrar grandes quantidades de dados para encontrar o que precisa.

Quais são os benefícios da integração do CRM?

As integrações de CRM melhoram muito o desempenho da sua plataforma de CRM.

Elas oferecem uma série de benefícios para o seu negócio, como:

Melhor experiência do cliente

Quanto mais informações do cliente você souber, melhor poderá cuidar dele. Muitas empresas oferecem os mesmos produtos e serviços e competem pelo mesmo grupo de clientes. Como você pode se destacar da multidão e se manter competitivo?

Com as integrações de CRM e um banco de dados substancial de registros de clientes, seu departamento de vendas terá todas as anotações e relatórios necessários para fazer com que cada cliente se sinta especial e valorizado. Deixar uma boa impressão também é fundamental para que as compras se repitam.

Automação do fluxo de trabalho

Integre ferramentas de automação de marketing à sua plataforma de CRM. Dessa forma, suas equipes de marketing e vendas se tornarão menos atarefadas e terão mais tempo para se envolver em interações significativas com seus clientes.

O software de automação de marketing cuida da geração e da criação de clientes potenciais. Portanto, quando os representantes de vendas entram em contato com o cliente, já existe um relacionamento positivo. O CRM e a automação de marketing trabalham em conjunto para desenvolver um relacionamento valioso com o cliente e converter clientes potenciais em vendas.

Organização otimizada

As integrações de CRM acessam dados de vários aplicativos para arredondar todas as informações-chave em um local de fácil acesso. Com as ferramentas de integração de CRM, você não precisa se preocupar em fazer login e logout em suas várias contas e navegar entre páginas e janelas. Tudo é transparente e facilmente pesquisável, sem a necessidade de vasculhar.

Maior eficiência

Integrar seu CRM de vendas ou marketing dará à sua empresa um impulso na produtividade e eficiência. Com acesso imediato a todas as informações necessárias, suas equipes de marketing e vendas podem passar mais tempo no que realmente importa: impressionar seus clientes.

Marketing mais personalizado

Você terá uma compreensão mais detalhada de cada cliente com as integrações de CRM. Do histórico de compras ao que eles clicam ao visitar seu site, você poderá direcionar cada cliente ao que mais os empolga. Você pode até criar personas de comprador e segmentar seu público facilmente.

Receita aumentada

É claro que as integrações de CRM também podem levar ao aumento da receita. Com todos os insights disponíveis como resultado da integração de CRM, o rastreamento do comportamento do cliente agora está mais fácil do que nunca. Ao ajustar e melhorar continuamente suas estratégias de vendas, você verá mais dinheiro entrando.

Como começar a integração do CRM

Se você estiver procurando maneiras de começar a integrar seu sistema de CRM, descubra primeiro se ele já tem integrações nativas com certos aplicativos e plataformas.

A Mailchimp, por exemplo, oferece integrações com mais de 300 aplicativos diferentes. Para acessar dados de assinatura e contato, você pode sincronizar com o Recurly. Para dados de formulário e pesquisa, por outro lado, o Typeform e o Formstack estão disponíveis. Lembre-se de que, normalmente, as ferramentas feitas pela mesma empresa são automaticamente integradas.

Se você já estiver usando um determinado sistema de CRM que não vem com nenhuma integração, pode ser melhor pedir que um desenvolvedor elabore algumas linhas de código para preencher a lacuna de comunicação entre dois sistemas ou aplicativos.

No entanto, esta não é uma solução de longo prazo, pois o código precisará ser constantemente atualizado e corrigido à medida que novos problemas surgirem e mais integrações forem utilizadas. Em vez disso, a melhor escolha é encontrar a API certa para usar e reutilizar. Considere as diferenças entre APIs de sistema, APIs de processo e APIs de experiência para encontrar uma que atenda às suas necessidades.

• APIs de sistema: como seu nome sugere, as APIs de sistema podem conectar dados de diferentes sistemas, como um sistema ERP.
• APIs de processo: uma API de processo reúne APIs de sistema para uma tarefa específica. Elas decompõem silos de dados em todos os sistemas.
• APIs de experiência: o objetivo das APIs de experiência é melhorar a experiência dos usuários finais do CRM, que, neste caso, provavelmente é o departamento de vendas. Seus representantes de vendas poderão ver conjuntos completos de dados do cliente e toda a jornada do cliente para ajudá-los a fornecer um melhor atendimento ao cliente.

Aproveite a integração do CRM para melhorar o desempenho dos negócios

A integração do CRM pode otimizar e atualizar as funcionalidades do seu software de CRM. Ela tem o potencial de beneficiar o desempenho dos negócios de muitas maneiras, desde a automação do fluxo de trabalho até a melhoria do atendimento ao cliente e a redução da rotatividade do cliente.

Quer aproveitar a integração do CRM? Dê um passo de cada vez e encontre o software de CRM certo para as suas necessidades primeiro. O software de CRM de marketing da Mailchimp oferece as ferramentas para construir melhores relacionamentos com seus clientes desde o primeiro dia.

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