Um formulário de admissão de clientes é um questionário projetado para coletar informações iniciais sobre clientes potenciais. Normalmente, é o primeiro passo no processo de integração de clientes. As perguntas geralmente cobrem detalhes essenciais, como as informações de contato dos clientes e por que eles precisam de seus serviços. Cada resposta vai ajudar você a decidir se gostaria de trabalhar com aquele cliente e se seus serviços seriam benéficos para ele.
Os formulários de admissão de clientes rapidamente se tornaram uma maneira popular para prestadores de serviços especializados avaliarem novos clientes. Esses formulários são fáceis de criar usando um criador de formulários e são enviados ao cliente potencial por e-mail. Se você preferir trabalhar com documentos físicos, pode criar um formulário personalizado em um programa de processamento de texto e imprimi-lo.
De qualquer forma, começar seus relacionamentos com clientes com um formulário de admissão pode ajudar você a economizar tempo enquanto proporciona uma experiência de integração positiva. Isso também significa que você não vai precisar perder tempo cultivando clientes que não são adequados. Se você quiser aceitar o cliente, os insights podem ajudar a focar no que importa durante uma chamada inicial e mostrar que você está pronto para oferecer um serviço de qualidade.
Com uma simples pesquisa online, você pode encontrar o modelo perfeito de formulário de admissão de clientes para sua empresa. Alguns sites oferecem modelos gratuitos, enquanto outros os vendem. Para obter os melhores resultados, pesquise um modelo de formulário de admissão de clientes projetado especificamente para seu setor.
Às vezes, você pode até conseguir um modelo gratuito de associações comerciais ao visitar seus sites. Isso pode ser especialmente útil se você estiver procurando um modelo de formulário de admissão de pacientes que precise estar em conformidade com a HIPAA.
Não se contente apenas com o primeiro modelo de formulário de admissão de clientes ou pacientes que você encontrar. Encontre vários para seu setor e compare os campos de cada um. Você pode encontrar perguntas que estão faltando e que podem ser bastante úteis ao avaliar seus clientes.
Um modelo de formulário de admissão de clientes funciona melhor quando é personalizado para seu setor. Por exemplo, consultores financeiros não fazem as mesmas perguntas que prestadores de serviços de saúde. Se eles o fizessem, ainda assim não saberiam as necessidades de seus clientes em potencial e como poderiam ajudar.
Então, com isso em mente, vamos explorar os seguintes exemplos de modelos de formulários de admissão de clientes para ver como diferentes setores criam os seus.
A American Bar Association oferece muitos recursos para escritórios de advocacia, incluindo formulários de admissão de clientes. O formulário de admissão de direito de família coleta informações básicas sobre o cliente, o cônjuge e quaisquer filhos na residência. Além disso, geralmente pergunta sobre acordos de custódia e informações financeiras, como detalhes fiscais específicos do cliente. O modelo de formulário de admissão também pode explicar brevemente alguns dos termos que os clientes precisam conhecer ao procurar serviços jurídicos.
Os formulários de admissão de pacientes se concentram mais em coletar informações do histórico de saúde e em perguntar sobre as necessidades atuais de saúde do paciente. A American Massage Therapy Association oferece aos profissionais de saúde uma amostra de formulário que coleta dados do paciente, como informações de contato, condições médicas e medicamentos. Para serviços veterinários, o formulário de admissão do Blue Pearl Pet Hospital segue um caminho semelhante, reunindo informações sobre a disposição do animal, o motivo da visita e o histórico médico.
Os formulários de admissão de corretores hipotecários geralmente fazem perguntas sobre a situação financeira do cliente. A Opportunities Credit Union usa um formulário que ajuda seus corretores a avaliar a capacidade do cliente de obter uma hipoteca. Para agilizar o processo de solicitação, é pedida uma breve descrição da situação de posse da casa, emprego, renda, bens e dívidas.
Os formulários de admissão de proprietários de pequenas empresas também devem estar alinhados com as necessidades de serviço de seus clientes. Aqui, o formulário de admissão da Summit Digital Marketing pergunta ao cliente em potencial sobre seus serviços, público-alvo, valor médio do pedido, ciclo de vendas, abordagem de publicidade e objetivos atuais. Como outro exemplo, o formulário de admissão da SHJ Wealth Advisors explora as finanças do cliente, metas de aposentadoria e como ele deseja cuidar de sua família.
Você vai encontrar versões online e para impressão ao procurar exemplos de modelos de formulários de admissão de clientes. Os formulários de admissão online coletam dados pelo site. Formulários de cliente para impressão geralmente são entregues como um documento de processamento de texto ou PDF. Isso permite que os clientes preencham o formulário usando o computador ou imprimindo-o e completando cada campo manualmente.
Criar seus próprios formulários de admissão garante que você obtenha as informações relevantes necessárias para avaliar seus clientes de forma eficaz e proporcionar a eles uma excelente experiência do cliente. Você pode usar um criador de formulários, trabalhar com um modelo ou simplesmente criar um a partir do zero no processador de texto de sua preferência.
Não importa como você decida proceder, siga estas etapas para criar um formulário personalizado do qual você se orgulhará de entregar a seus clientes.
Como você trabalha regularmente com seus clientes ajudará a determinar se você usa um formulário de admissão para impressão ou online. Se você só interage no espaço digital, um formulário online pode ser a melhor opção, pois permite avaliar instantaneamente as informações do cliente, sem precisar esperar pela papelada física. Formulários para impressão podem ser úteis se você quiser entregar sua papelada online e imprimi-la para quaisquer clientes em potencial que venham ao seu escritório.
A coleta de dados dos clientes começa com seus detalhes básicos. No topo do formulário de admissão de clientes, colete as informações essenciais deles, como:
- Nome
- Telefone
- Endereço de e-mail
- Endereço do imóvel
- Método de contato preferido
- Função na empresa dele
- Detalhes do seguro
O conteúdo desta seção de seu formulário de admissão vai dar a você uma visão geral de alto nível do cliente. Você pode usá-lo para conhecê-lo melhor e começar o registro de seu cliente se decidir prosseguir com a relação de trabalho.
Se você é um prestador de serviços B2B, como uma agência de marketing ou contador, dedique um tempo para entender a marca de seu cliente em potencial após coletar suas informações pessoais e de contato. Comece pedindo o nome da empresa, o site e quaisquer canais de redes sociais que estejam ativos. Pergunte também sobre as principais categorias de produtos ou serviços dele e os itens mais vendidos ao longo dos anos.
Outras coisas que você pode querer perguntar incluem:
- Missão e valores da marca
- Dados do público-alvo
- Valor médio do pedido
- Estratégia de publicidade atual
- Avaliações e classificações de clientes
É claro que as perguntas dependerão de seu setor. Crie cada uma com o objetivo de reunir as informações necessárias para decidir se você gostaria de trabalhar com o cliente.
Perguntas sobre os objetivos e desafios de negócios do cliente em potencial estão no centro de um formulário de admissão de clientes bem elaborado. Nesta seção, você vai querer fazer perguntas que ajudem a entender o que os clientes precisam de sua empresa. Certifique-se de dar a eles bastante espaço para responder usando campos de entrada grandes.
Essas perguntas ao cliente devem incluir:
- Que metas específicas você espera alcançar com nossa ajuda?
- Onde você vê sua empresa nos próximos três a cinco anos?
- Quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente?
- Você prevê que novos obstáculos surjam nos próximos anos?
- Você pode dar um exemplo de como seria o sucesso para você?
Com as respostas dele, você pode refletir se seus serviços podem ajudá-lo a superar as barreiras para o sucesso. Talvez você precise explorar os principais desafios dele com mais detalhes durante a reunião inicial, mas a resposta inicial dele abrirá caminho para uma colaboração orientada para soluções.
Passo 5: Avalie os concorrentes de seu cliente em potencial
Você precisa entender os desafios que seus clientes em potencial enfrentam antes de decidir se pode ajudá-los.
Para descobrir isso, coloque algumas perguntas no formulário de admissão que indaguem quem são os principais concorrentes e o que eles estão fazendo de diferente de seu cliente em potencial. Além disso, pergunte quais são os pontos fortes e fracos dos concorrentes deles e quais dos produtos ou serviços deles se destacam mais.
Se seu cliente em potencial estiver em dúvida, você pode realizar uma análise muito breve da concorrência para identificar os três principais concorrentes no setor dele. Por meio desse processo, você vai ver onde a empresa está no setor dela e o que precisa fazer para superar a concorrência.
Etapa 6: Obtenha uma compreensão mais clara do orçamento dele
Perguntar sobre o orçamento de seu cliente vai verificar se ele tem dinheiro disponível para cobrir o custo dos seus serviços. Se não tiver, não importará o quanto você seja adequado para ele. Ele simplesmente não vai dar certo como seu cliente.
Em alguns casos, você pode sugerir soluções mais econômicas por enquanto. Então, se o orçamento dele crescer, poderá gradualmente aumentar o nível de serviço conforme achar adequado.
Como entender o processo de admissão de clientes
Seu formulário é tão bom quanto seu processo de admissão de clientes. Garanta que você esteja pronto para levar os clientes para as próximas etapas, ao criar um processo dedicado a ser seguido sempre.