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Checklist de onboarding do cliente

Use este checklist de onboarding do cliente para melhorar seu processo de integração de novos clientes. Crie uma boa impressão e retenha mais clientes.

Seja você um proprietário de uma pequena empresa ou responsável por uma grande corporação, uma checklist de onboarding do cliente é essencial para o seu sucesso. Você quer que seus novos clientes se sintam bem-vindos, apoiados e valorizados desde o momento em que começam a trabalhar com sua organização, e uma lista de verificação pode ajudá-lo a reunir todas as informações necessárias para construir um relacionamento sólido.

Imagine que você é um novo cliente tentando trabalhar com sua empresa. Considere o que você quer saber e como deseja ser tratado. Sua lista de verificação de integração permite que seus clientes vejam que você é um negócio profissional sério pronto para fornecer os serviços que você anuncia. Seja preciso em sua comunicação e peça esclarecimentos se precisar. Um questionário de integração do cliente deve ser relevante para o setor e os serviços que você fornece. Procure maneiras de melhorar seu questionário se precisar de respostas mais detalhadas. Cada cliente deve receber o mesmo cuidado e atenção, e você pode garantir a consistência quando tiver uma lista de verificação sólida em vigor.

Ao implementar uma lista de verificação para sua integração, você pode padronizar o processo enquanto trabalha com novos clientes. O e-mail de boas-vindas apresentará sua marca, dando início a uma conversa entre você e seu cliente. Você pode começar a construir uma relação de trabalho com comunicação eficaz e expectativas claras à medida que coleta informações. Procure maneiras de simplificar a comunicação com os clientes e identificar áreas problemáticas à medida que elas surgem. Lembre-se de que você sempre pode ajustar seu e-mail de boas-vindas, lista de verificação e questionário, se necessário.

A finalidade de uma lista de verificação de integração do cliente

Como empresa, os clientes buscam o valor que você oferece. O objetivo da lista de verificação de integração do cliente é minimizar erros de comunicação e ser minucioso com o processo de integração. Sua lista de verificação facilita a organização e oferece a todos os clientes o mesmo nível de atenção que eles merecem. À medida que sua empresa cresce, sua checklist de onboarding do cliente se torna essencial para sua capacidade de atender aos clientes.

Aqui estão algumas outras maneiras de usar uma lista de verificação de integração:

  • Dar as boas-vindas aos clientes. Você tem a oportunidade de dar as boas-vindas aos seus clientes e preparar o cenário para como vocês trabalharão juntos para ter sucesso.
  • Gerenciar expectativas. Integrar novos clientes com uma lista de verificação ajuda a estabelecer expectativas desde o início do relacionamento com o cliente. Informe aos clientes suas expectativas durante o processo de vendas e demonstre o valor da sua organização sendo claro sobre o que você oferece.
  • Coletar dados. Uma lista de verificação de integração é seu primeiro esforço para coletar as informações necessárias de clientes em potencial, por isso é crucial acertar no processo. Colete os dados corretos de seus clientes e construa uma base sólida de confiança entre você e seu cliente desde o momento em que começar a trabalhar juntos.
  • Garantir consistência. Uma lista de verificação de integração configura seu processo de fluxo de trabalho e garante consistência de cliente para cliente. Isso é valioso para proporcionar uma ótima experiência ao cliente.

Sem uma lista de verificação, você pode ver uma divisão crescendo entre você e seus clientes. Os clientes usam seus negócios porque precisam de seus serviços, e é vital mostrar que você é uma empresa profissional e confiável.

Embora a lista de verificação ajude você a se manter organizado, esteja atento às tarefas que você deve realizar para ficar no topo da sua lista. É necessário acompanhamento, e é aí que entra o elemento humano dos seus serviços. Você pode ter uma ótima lista de verificação de integração, mas ela deve ser seguida para que você cuide bem dos seus clientes.

Por que uma checklist de onboarding do cliente é importante?

A rotatividade de clientes é um problema, não importa o tamanho do seu negócio. Com uma nova lista de verificação do cliente, você mostra aos clientes como eles são importantes para a sua empresa. Faça as perguntas certas e seus clientes saberão que você leva os negócios deles a sério. Proteja sua base de clientes e obtenha referências de clientes satisfeitos ao produzir resultados eficientes e eficazes. Quando seus clientes estiverem satisfeitos, eles continuarão voltando. Se você descobrir que tem uma alta taxa de rotatividade de clientes, é hora de reavaliar suas práticas de integração.

Para melhorar a retenção de clientes e aumentar seu público, você precisa descobrir por que eles estão saindo em primeiro lugar. Pode ser a velocidade de suas respostas ou a falta de resposta às perguntas. Os clientes podem procurar outro provedor porque não sentem que você está ouvindo ou que não há uma conexão forte. A lista de verificação de integração permite que você veja qual comunicação está fornecendo, permitindo que você olhe para trás e capture qualquer coisa que possa ter perdido.

A fluência do escopo é outro problema com o qual muitos proprietários de empresas devem lidar. Você quer definir limites no início do seu relacionamento comercial ou o escopo de quem é responsável pelo que ficará embaçado. Quando um cliente tem expectativas que vão muito além do escopo dos serviços que você fornece, ele pode ficar desapontado com qualquer coisa que você faça. Esse é um grande problema para algumas empresas, pois os clientes irritados deixam avaliações negativas, independentemente de seus esforços.

Evite erros de comunicação com um novo modelo de checklist de onboarding do cliente claramente projetado e prove aos clientes por que eles estão escolhendo sua empresa repetidamente. Isso permite que você se comunique com facilidade e utilize seus recursos conforme necessário com uma gestão sólida. Uma boa comunicação lhe dará o sucesso do cliente que você merece e facilitará a administração do seu negócio.

O que incluir em uma lista de verificação de integração de cliente

Uma lista de verificação de integração eficaz de novos clientes inclui itens específicos e acionáveis projetados para iniciar conversas, coletar informações, ajudá-lo a acompanhar e avaliar todo o processo.

O primeiro passo é incluir um e-mail de boas-vindas. Este e-mail de boas-vindas não precisa ser pesado em texto, mas deve mostrar aos clientes o que sua organização pode fornecer imediatamente. Para escrever um e-mail eficaz, mantenha-o simples. Entenda que seu e-mail de boas-vindas dará aos clientes uma primeira impressão da sua marca. Você quer ser claro, mostrar seu estilo e fornecer aos clientes uma CTA. Um e-mail bem-sucedido compartilha informações suficientes, mas não atola o leitor. Informe aos seus clientes quem você é, como entrar em contato com você e o que fazer em seguida no processo de integração.

Sua lista de verificação de integração também incluirá a criação de uma pesquisa de integração. Esta pesquisa permite que você colete informações relevantes que podem melhorar sua integração no futuro. Se você descobrir que os clientes não estão dedicando tempo para responder à pesquisa, essas perguntas podem precisar ser respondidas em uma conversa telefônica. Talvez você precise fazer o acompanhamento das suas perguntas da pesquisa, pois as respostas fornecidas moldarão a forma como você presta serviços ao cliente. Depois que uma pesquisa for respondida de forma razoável, a próxima etapa no processo de integração do cliente deve ser agendar uma chamada inicial, onde você pode começar a construir um relacionamento mais forte com o cliente.

Você quer saber que está atendendo bem seus clientes, e isso é feito avaliando seu processo de integração. Se os clientes estão frustrados, você quer a oportunidade de fazer as coisas certas e identificar o que deu errado para evitar que o problema aconteça novamente.

Desenvolver um processo de integração que funcione na estratégia de retenção de clientes leva tempo. Você não saberá o que os clientes querem ou o que falta no seu processo de integração se nunca perguntar. Isso é feito fazendo o acompanhamento com os clientes, especialmente quando um cliente não respondeu a um e-mail após alguns dias. Faça uma chamada telefônica ou envie uma mensagem de texto. Informe aos clientes que você leva os negócios deles a sério ao investir tempo para entrar em contato.

Organize seu negócio com uma checklist de onboarding do cliente

A integração bem-sucedida do cliente é um processo que exige organização, e você pode fazer exatamente isso com uma lista de verificação. Uma boa organização começa com uma nova checklist de onboarding do cliente, que pode ajudá-lo a construir relacionamentos sólidos, aumentar a retenção de clientes e expandir seus negócios.

Sua lista de verificação de integração do cliente permitirá que você defina os parâmetros de sua relação de trabalho antecipadamente, esclareça os serviços que oferece, colete dados e forneça comunicação eficaz. Você obtém uma melhor compreensão de seus clientes e suas necessidades quando faz perguntas e está aberto a feedback construtivo.

Depois de ter sua lista de verificação, use nossas ferramentas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu empreendimento comercial. No Mailchimp, oferecemos ferramentas de automação e software de marketing para ajudá-lo a criar um processo produtivo de integração de clientes, para que você possa oferecer uma ótima experiência ao cliente. Mantenha-se organizado e conectado com todos os clientes que você atende ao desenvolver uma linha aberta de comunicação por e-mail.

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