CRM integración: guía básica para optimizar tu negocio

¿Qué es la gestión de las relaciones con los clientes?

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una práctica en la que las empresas supervisan estratégicamente toda su interacción con clientes actuales y potenciales. Requiere analizar grandes cantidades de datos de los clientes para mejorar su recorrido, aumentar su retención, convertir clientes potenciales en ventas y mucho más.

Los sistemas CRM, o plataformas de CRM, son programas de software que hacen más directa y eficaz la gestión de las relaciones con los clientes. Un sistema CRM suele tener muchas funciones útiles, como las siguientes:

• Recopila datos de clientes posibles o potenciales de diversos canales de comunicación.
• Almacena los datos de clientes nuevos y existentes en un lugar accesible para evitar los silos de datos.
• Organiza todos estos datos en una base de datos de CRM en la que se pueda buscar.
• Segmenta los datos de CRM para facilitar la personalización y la orientación.
• Interpreta y analiza los datos para encontrar patrones y anomalías.

En general, el CRM te ayuda a obtener una visión holística y clara de los registros de tus clientes, lo que te permite tomar decisiones correctas para los procesos de ventas de tu empresa.

¿Qué es la integración de CRM?

La integración de CRM es una forma de mejorar tu software de CRM y maximizar su eficacia. En la mayoría de los casos, funciona conectando directamente tu software de CRM con aplicaciones de terceros para extraer datos valiosos.

Con la integración de CRM, los datos significativos pueden fluir libremente entre tu sistema de CRM y las diferentes aplicaciones, en ambos sentidos. Esto agiliza el funcionamiento de tu sistema de CRM y elimina la necesidad de ciertos procesos manuales que suponen una pérdida de tiempo y esfuerzos, como la introducción de información del cliente desde otra aplicación línea por línea.

La integración de CRM también puede reforzar y ampliar las funcionalidades de tu sistema de CRM. Así, por ejemplo, algunas empresas pueden querer integrar su software de marketing por correo electrónico, su software de contabilidad o el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). Los sistemas ERP te permiten automatizar los procesos de tu empresa a mayor escala, especialmente en términos de administración financiera.

Al conectar estos dos sistemas se establece un vínculo entre tu equipo de ventas y tus departamentos de administración y contabilidad. Al disponer de información más actualizada y pertinente, tus agentes comerciales pueden cambiar sus estrategias y tomar decisiones basadas en datos para mejorar tu canal de ventas. Esta integración de datos puede generar más ingresos y revelar oportunidades de venta adicional y de venta cruzada.

¿Cómo funciona la integración de CRM?

Software de CRM

Las integraciones de CRM funcionan sincronizando la información de otras aplicaciones y canales, como los canales de redes sociales, con tu plataforma de CRM. En resumen, la integración de tu CRM respalda tus procesos comerciales y esfuerzos de ventas, lo que te permite analizar datos con el más alto nivel de precisión y eficiencia para atraer mejor a tus clientes.

API

La integración del sistema CRM suele requerir la ayuda de una interfaz de programación de aplicaciones o API.

Las API son mecanismos que garantizan la comunicación precisa y telegrafiada entre dos sistemas de software. Configuran un conjunto de definiciones y protocolos, para que tu sistema CRM pueda conectarse con sus diferentes sistemas integrados, mediante solicitudes y respuestas.

Una API de CRM te da permiso para acceder a todos los datos que son importantes para futuras ventas y que se encuentran dentro de otras aplicaciones en una ubicación centralizada. Esto te ahorra tiempo, al no tener que abrir cada aplicación individual y filtrar grandes cantidades de datos para encontrar lo que necesitas.

¿Qué ventajas aporta la integración de CRM?

Las integraciones de CRM mejoran enormemente el rendimiento de tu plataforma de CRM.

Aportan innumerables ventajas a tu empresa, como las siguientes:

Mejora de la experiencia del cliente

Cuanta más información del cliente tengas, mejor podrás cuidar de tus clientes. Hay muchas empresas que ofrecen los mismos productos y servicios y compiten por el mismo grupo de clientes. ¿Cómo puedes destacar entre la multitud y mantener tu competitividad?

Con integraciones de CRM y una base de datos de registros de clientes importante, tu departamento comercial tendrá las notas y los informes que necesita para lograr que cada cliente se sienta especial y apreciado. Causar una buena impresión también es clave para obtener compras repetidas.

Automatización del flujo de trabajo

Integra herramientas de automatización de marketing en tu plataforma de CRM. De este modo, tus equipos de marketing y ventas tendrán menos carga de trabajo y más tiempo para mantener interacciones significativas con tus clientes.

El software de automatización de marketing se encarga de captar y cuidar a clientes potenciales, de modo que cuando los contacten tus agentes comerciales ya exista una relación positiva. El CRM y la automatización de marketing funcionan en tándem para generar una valiosa interacción del cliente y convertir a los clientes potenciales en ventas.

Optimización de la organización

Las integraciones de CRM acceden a los datos de una serie de aplicaciones para agrupar toda la información clave en un lugar de fácil acceso. Con las herramientas de integración de CRM, no tendrás que preocuparte por iniciar y cerrar sesión en tus diferentes cuentas ni alternar entre páginas y ventanas. Todo es transparente y se puede buscar fácilmente, por lo que no es necesario rebuscar.

Mejora de la eficacia

La integración de tu CRM de ventas o marketing impulsará la productividad y la eficacia de tu empresa. Con acceso inmediato a toda la información que necesitan, tus equipos de marketing y ventas podrán dedicar más tiempo a lo que realmente importa: impresionar a tus clientes.

Marketing más personalizado

Con las integraciones de CRM, tendrás un conocimiento más detallado de cada cliente Desde su historial de compras hasta las áreas en las que hace clic cuando visita tu sitio web, podrás dirigirte a cada cliente ofreciéndole lo que más le gusta. Incluso puedes crear perfiles de comprador y segmentar tu público con facilidad.

Aumento de los ingresos:

Por supuesto, las integraciones de CRM también pueden generar un aumento de los ingresos. Con toda la información disponible gracias a la integración de CRM, el seguimiento del comportamiento de los clientes es ahora más fácil que nunca. Al modificar y mejorar continuamente tus estrategias de ventas, es probable que obtengas más ingresos.

Cómo empezar con la integración de CRM

Si estás buscando maneras de empezar a integrar tu sistema de CRM, primero averigua si ya incorpora integraciones con ciertas aplicaciones y plataformas.

Mailchimp, por ejemplo, ofrece integraciones con más de 300 aplicaciones diferentes. Para acceder a los datos de suscripción y de contacto, tienes la opción de sincronizarlos con Recurly. Para los datos de formularios y encuestas, por otro lado, están disponibles Typeform y Formstack. Ten en cuenta que las herramientas creadas por la propia empresa también se suelen integrar automáticamente.

Si ya estás utilizando un determinado sistema de CRM, pero no incluye ninguna integración, puede ser conveniente que un desarrollador escriba algunas líneas de código para facilitar la comunicación entre dos sistemas o aplicaciones.

Sin embargo, esta no es una solución a largo plazo, ya que el código deberá actualizarse y corregirse constantemente según vayan surgiendo problemas y se utilicen más integraciones. En lugar de esto, la mejor opción suele ser encontrar la API adecuada para utilizar y reutilizar. Ten en cuenta las diferencias entre las API de sistema, las API de proceso y las API de experiencia, para encontrar una que se adapte a tus necesidades.

• API de sistema: como su nombre indica, las API de sistema pueden conectar datos de diferentes sistemas, como un sistema de ERP.
• API de proceso: una API de proceso empareja las API de sistema para una tarea en particular. Descompone los silos de datos en diferentes sistemas.
• API de experiencia: el objetivo de las API de experiencia es mejorar la experiencia de los usuarios finales de tu CRM, que en este caso será tu departamento comercial. Tus agentes comerciales podrán ver conjuntos completos de datos del cliente y todo el recorrido del cliente para ayudarle a prestar un mejor servicio al cliente.

Aprovecha la integración de CRM para mejorar el rendimiento de la empresa

La integración de CRM puede agilizar y mejorar las funcionalidades de tu software de CRM Tiene el potencial de beneficiar el rendimiento de tu empresa de muchas maneras, desde automatizar el flujo de trabajo hasta mejorar la atención al cliente y reducir la pérdida de clientes.

¿Deseas aprovechar la integración de CRM? Comienza paso a paso y encuentra primero el software de CRM adecuado para tus necesidades. El software de CRM de marketing de Mailchimp te proporciona las herramientas necesarias para establecer mejores relaciones con tus clientes desde el primer día.

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