Conectar sua conta do Salesforce ao Mailchimp

Instale o Mailchimp para Salesforce em sua conta do Salesforce para sincronizar dados com o Mailchimp. Ao conectar a integração, você pode passar seus leads e contatos de vendas rapidamente para o Mailchimp e segmentá-los com conteúdo especializado de e-mail para eles.

Neste artigo, você aprenderá como conectar o Mailchimp para Salesforce e configurar o aplicativo para sincronizar informações com sua conta no Mailchimp.

Antes de começar

Aqui estão algumas coisas a saber antes de conectar o Mailchimp para Salesforce.

• Este artigo descreve como o Mailchimp para Salesforce aparece na exibição do Salesforce Classic. A integração pode aparecer de maneira diferente quando visualizada no Salesforce Lightning Experience. Você pode alternar entre Classic e Lightning a qualquer momento. A funcionalidade permanecerá a mesma, independentemente da visualização usada.
• O Mailchimp para Salesforce requer uma edição Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance ou Professional do Salesforce. Se você usa a edição Professional, peça ao seu gerente de conta do Salesforce para ativar o acesso à API antes de instalar o Mailchimp para Salesforce.
• Os usuários do Salesforce precisarão ativar o conjunto de permissões certo para o Mailchimp. O usuário do Mailchimp associado à sua conta Salesforce precisa ter acesso de Gerente ou superior para conectar e manter a conexão com essa integração. Para saber mais sobre os níveis de usuário, confira Gerenciar níveis de usuário em sua conta.
• Somente campanhas de e-mail normal e RSS são mostradas no Mailchimp para Salesforce.
• Você precisará de uma conta Trailblazer.me para acessar essa integração.

Instalar o Mailchimp para Salesforce

Primeiro, é necessário instalar o aplicativo na sua conta do Salesforce.

Para garantir uma conexão bem-sucedida, recomendamos que você conclua a instalação de uma só vez. Se você precisar concluir a instalação em etapas separadas, clique no menu suspenso do App Launcher e escolha a integração do Salesforce . Clique na guia MC Setup (Configuração do MC) para continuar a instalação.

Para instalar o Mailchimp para Salesforce, siga estas etapas:

1. Navegue até a lista do AppExchange da integração do Salesforce.
2. Clique em Get it Now (Adquirir agora)
3. No modal Let's Get Started (Vamos começar) , clique em Log In (Fazer login) para fazer login com sua conta Trailblazer.me.
4. Escolha como deseja fazer login.
   
5. Digite suas credenciais de login e clique em Log In (Fazer login)
6. Clique em Install in Production (Instalar na produção).
7. Na página Confirm Installation Details (Confirmar dados da instalação) , marque a caixa ao lado de I have read and agree to the terms and conditions (Li e concordo com os termos e condições)e clique em Confirm and Install (Confirmar e instalar)
   
8. Escolha Install for All Users (Instalar para todos os usuários) e clique em Install (Instalar).
9. No modal pop-up Approve Third-Party Access (Aprovar o acesso de terceiros) , marque a caixa ao lado de Yes, grant access to these third-party web sites (Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros) e clique em Continue (Continuar).

A instalação pode levar alguns instantes para ser concluída, e o Salesforce notificará você por e-mail após a conclusão. Depois de concluir a instalação, você será direcionado ao Assistente de Instalação, onde autenticará sua conta do Mailchimp.

Etapa 1: Autenticar

Antes de criar leads ou sincronizar dados, você precisará conectar sua conta no Mailchimp ao Salesforce.

Para autenticar sua conta no Mailchimp, siga estas etapas:

1. Faça login na sua conta no Salesforce.
2. Clique no menu suspenso App Launcher e escolha Mailchimp for Salesforce (Mailchimp para Salesforce)
   
3. Clique na guia MC Setup (Configuração de MC) .
   
4. Clique em Login
5. Na janela pop-up, clique em OK
6. Digite seu nome de usuário e senha do Mailchimp e clique em Log In (Fazer login)

Se você gerencia várias contas no Mailchimp, escolha a conta que gostaria de conectar ao Salesforce. Agora que autenticou o Mailchimp, você está pronto para configurar a criação de leads.

Etapa 2: Criação de leads

A criação de leads permite ao Mailchimp criar leads do Salesforce a partir de seus contatos no Mailchimp que ainda não são leads do Salesforce.

Para permitir que o Mailchimp crie leads, siga estas etapas:

1. Marque a caixa ao lado de Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce? (Permitir que o Mailchimp crie leads no Salesforce?)
2. Clique em I am ready to map fields (Quero mapear campos).
   

Depois que a criação de leads estiver ativada, os contatos que forem adicionados ao seu público do Mailchimp serão adicionados como leads no Salesforce.

Se você não deseja permitir a criação de leads no momento, clique em I am Ready to Map Fields (Quero mapear campos) para avançar para a próxima etapa. A integração do Salesforce não criará leads a partir dos seus contatos existentes do Mailchimp.

Etapa 3: Mapear campos

Precisamos que você nos diga quais campos de dados do Salesforce devem ser mapeados para os campos de público do Mailchimp, para que possamos sincronizar as informações no local correto. Mapeie os campos do Salesforce para os campos de público do Mailchimp existentes ou adicione campos novos. Contas do Mailchimp em um plano Premium podem mapear até 80 campos.

Para mapear seus campos, siga estas etapas:

1. Clique nos menus suspensos abaixo do Salesforce Lead Field (Campo de lead do Salesforce) e Salesforce Contact Field (Campo de contato do Salesforce) para fazer a correspondência deles a um Mailchimp Field (Campo do Mailchimp) existente
   
2. Clique em Save (Salvar).

Você precisará mapear campos para todos os públicos do Mailchimp na conta conectada. Se não quiser mapear campos para um público específico, clique em Save (Salvar) para prosseguir.

Adicionar um novo campo

Se você tiver um campo de contato ou lead que não corresponda a um dos campos existentes do Mailchimp, opte por adicionar um novo campo ao seu público do Mailchimp.

Para adicionar um novo campo de público, siga estas etapas:

1. Clique no menu suspenso Field Type (Tipo de campo) para escolher um tipo de campo.
2. Digite um nome de campo.
3. Marque a caixa ao lado de Field Required (Campo obrigatório), se necessário.
4. Clique em Add field (Adicionar campo).
5. Clique em Save (Salvar).

Repita essas etapas para cada novo campo que quiser adicionar ao público.

Depois de concluir esta etapa, você sairá do Assistente de instalação e será levado à página de configuração do MC. Aqui você escolhe as configurações de sincronização e ativa a sincronização de dados para compartilhar dados entre o Salesforce e o Mailchimp.

Ativar conjuntos de permissões

Para trabalhar com o Mailchimp para Salesforce, os usuários da sua conta no Salesforce precisam ter as atribuições corretas do conjunto de permissões.

• Usuários do Mailchimp podem visualizar os dados do Mailchimp no Salesforce.
• Administradores do Mailchimp podem visualizar os dados do Mailchimp e usar o Query Builder (Criador de Consulta) para criar consultas no Salesforce.

Recomendamos permissões de usuário e administrador para pessoas que usam a integração do Salesforce.

Para editar as atribuições do conjunto de permissões, siga estas etapas:

1. Faça login na sua conta do Salesforce.
2. Em Administer (Administrar), clique em Manage Users (Gerenciar usuários).
3. Clique em Users (Usuários).
   
4. Clique no usuário que deseja editar.
5. Passe o cursor sobre Permission Set Assignments (Atribuições do conjunto de permissões) até que as opções pop-up sejam exibidas.
6. Clique em Edit Assignments (Editar atribuições).
   
7. Use o botão de seta Add (Adicionar) para adicionar o Mailchimp User (Usuário do Mailchimp) e o Mailchimp Admin (Administrador do Mailchimp) aos Enabled Permission Sets(Conjuntos de permissões ativadas).
   
8. Clique em Save (Salvar).
9. Repita as etapas 3 a 8 para cada usuário da sua organização que precisa acessar os recursos da integração.

Selecionar configurações de sincronização

Você pode gerenciar a quantidade de espaço que os dados do Mailchimp ocupam na sua conta do Salesforce para manter os recursos funcionando como esperado. Escolha as configurações para determinar a quais públicos do Mailchimp você deseja sincronizar: apenas contatos de um público específico ou limitar o tempo em que a atividade do Mailchimp é armazenada no Salesforce. Ao escolher suas configurações de sincronização, você também poderá decidir para quais públicos do Mailchimp deseja permitir a criação de leads no Salesforce.

Para escolher as configurações de sincronização ao seu público, siga estas etapas:

1. Navegue até a página MC Setup (Configuração do MC).
2. Na guia Audience (Público) , clique no menu suspenso Sync Setting (Configuração de sincronização) para escolher uma opção para cada público conectado.
   
   As configurações de Keep Activity (Manter atividade) sincronizarão a atividade do contato, como aberturas, cliques e envios da campanha. A configuração Sync Subscribers Only (Sincronizar somente inscritos) sincronizará dados de público e grupo de contatos.
3. Clique em Save (Salvar).

Ativar a sincronização de dados e a criação de leads

Depois de escolher as configurações de sincronização, ative a sincronização de dados para garantir que o Mailchimp e o Salesforce se comuniquem e compartilhem dados regularmente. Você também tem a opção de permitir que o Mailchimp crie novos leads no Salesforce.

Para ativar a sincronização de dados e a criação de leads, siga estas etapas:

1. Navegue até a guia Settings (Configurações) .
2. Ative o controle deslizante para Data Sync (Sincronização de dados) .
   
3. Ative o controle deslizante Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce (Permitir que o Mailchimp crie leads no Salesforce) para criar novos leads no Salesforce a partir dos seus contatos do Mailchimp.

Quando a sincronização de dados está ativada, as informações do público do Mailchimp, como segmentos adicionados recentemente e novos contatos, são transmitidas ao Salesforce a cada hora. A atividade da campanha do Mailchimp, como aberturas e cliques, será atualizada diariamente à meia-noite. Para garantir que a atividade da campanha seja passada para o Salesforce, as configurações de sincronização do seu público deverão ser definidas como Keep Activity (Manter atividade) .

Exibir status da sincronização de dados

Às vezes, uma sincronização inicial de dados pode levar algumas horas para ser concluída, especialmente se você sincronizar um grande público do Mailchimp. Para verificar o status da sincronização de dados, visite a seção Monitor da sua conta do Salesforce e visualize o Apex ou os trabalhos agendados.

Próximas etapas

Depois que o Mailchimp para Salesforce estiver conectado, você poderá visualizar a atividade da campanha do Mailchimp no Salesforce e usar o Query Builder (Criador de Consulta) para adicionar clientes potenciais e contatos no Mailchimp.

Você também pode personalizar o aplicativo para gerenciar melhor os dados do Mailchimp no Salesforce e permitir que outros usuários acessem os recursos da integração em sua conta no Salesforce.

Usar o Query Builder (Criador de Consulta) do Salesforce
Personalizar o Mailchimp para Salesforce