Las automatizaciones de Mailchimp ayudan a Willful a aumentar las tasas de conversión 18 veces

Tomar decisiones sobre la planificación patrimonial puede parecer una tarea desalentadora. Sin embargo, Willful está convirtiendo el proceso en una experiencia guiada que cualquiera puede completar desde su casa.

Más de la mitad de los padres canadienses no tienen testamento, a pesar de que el 97 % afirma que tener uno es importante. El problema, según Willful, una empresa de planificación patrimonial en línea con sede en Toronto, no es que las personas lo eviten por apatía, sino porque el proceso parece costoso y emocionalmente agotador. Willful se creó para eliminar esa fricción.

“Una gran parte de nuestro trabajo es educar y generar confianza, ayudando a los clientes a comprender que pueden crear un testamento legalmente vinculante sin necesidad de acudir a un abogado”, dice Alyssa Hanson, directora de marketing de Willful. “El proceso puede parecer intimidante, por lo que poder completarlo desde casa en sus propios términos marca una gran diferencia.”

La accesibilidad define el negocio de Willful. Incluso con un producto diseñado para simplificar la planificación patrimonial, lograr que la gente realmente terminara sus testamentos era un obstáculo.

Ahora, Willful usa Intuit Mailchimp para ayudar a convertir la experiencia de crear un testamento en un proceso fácil.

El desafío: achicar la brecha entre la intención y la finalización

Redactar un testamento es una tarea significativa, e incluso con un proceso guiado, muchas personas se toman su tiempo para tomar decisiones. Willful observó que los clientes a veces hacían una pausa en momentos clave de la aplicación, a menudo porque querían hablar con sus familiares o reflexionar sobre sus decisiones antes de continuar.

Dado que esas pausas pueden interrumpir el impulso, Willful quería una forma de volver a atraer a los clientes con mensajes oportunos y útiles sin depender de seguimientos manuales.

“Sin la automatización, puede ser un desafío llegar constantemente a cada cliente con el mensaje adecuado en el momento preciso”, dice Alyssa. “La interacción temprana es importante, y el soporte oportuno ayuda a las personas a mantener el impulso mientras toman decisiones importantes”.

Willful necesitaba una forma de encontrarse con los clientes en sus momentos de duda comprendiendo sus necesidades y proporcionando una comunicación de apoyo que los animara a avanzar a su propio ritmo.

Las herramientas: automatización, segmentación e integración de API

Al crear flujos de automatización de marketing segmentados y basados en etapas en Mailchimp, Willful pudo personalizar el alcance a escala, enviando correo electrónico educativo que abordaba exactamente dónde pausaba cada cliente, desde nombrar un ejecutor hasta finalizar las firmas.

Willful se ha centrado en gran medida en la segmentación y la optimización, con cientos de segmentos y pruebas multivariantes implementadas a través de docenas de flujos de automatización.

"La interfaz intuitiva de Mailchimp facilita la construcción de poderosos flujos de automatización", señala Alyssa. "Cuando combinamos eso con los datos adecuados, se convierte en una forma escalable de impulsar un crecimiento significativo."

Las capacidades de automatización y segmentación ayudaron a impulsar comunicaciones oportunas y relevantes para los clientes, lo cual fue posible gracias a la API abierta que permite que los datos del sitio web de Willful fluyan sin problemas hacia Mailchimp. Tener ambos sistemas conectados permitía al equipo de CRM identificar oportunidades e implementar soluciones escalables.

Los resultados: sincronización más inteligente, más confianza e impacto medible

Las campañas impulsadas por Mailchimp dejaron claro cuánto importaban el momento y el tono. Los clientes que antes abandonaban a la mitad de sus testamentos ahora regresan para completarlos a los pocos días de recibir un seguimiento, lo que mejora 18 veces la tasa de conversión de Willful para correos electrónicos automatizados, en comparación con las comunicaciones masivas anteriores.

Willful afirmó que el 40 % de los ingresos generados por Mailchimp provienen de campañas automatizadas. También descubrió que su tasa de apertura aumentó 1.7 veces con el uso de las campañas automatizadas en comparación con su promedio general de envíos masivos. Y esas campañas automatizadas ofrecían una tasa de conversión 18 veces superior en comparación con los envíos masivos.

Para una marca basada en la accesibilidad y la confianza, es una prueba de que la personalización vale la pena.

“En Willful, nuestro objetivo es hacer que la planificación del final de la vida sea sencilla y accesible”, dijo Erin Bury, directora ejecutiva de Willful. “Mailchimp nos ayuda a lograrlo al facilitar la forma de compartir una guía e información importantes y oportunas con los canadienses al momento de realizar el importante paso de crear su testamento.”

El equipo sigue invirtiendo más en personalización, empleando cada una de las nuevas automatizaciones para su próximo plan de iteración. Willful dice que cada recorrido del cliente enseña algo y que están trabajando en ello rápidamente.