Personalizar Mailchimp para Salesforce

Después de conectar Mailchimp para Salesforce, puedes personalizar la aplicación para que muestre los datos de Mailchimp en Salesforce, y puedes otorgar acceso a los miembros de tu equipo a las funciones principales. Consulta rápidamente la actividad del suscriptor y las estadísticas de campaña con formatos de página personalizados.

En este artículo aprenderás a personalizar Mailchimp para Salesforce.

Antes de empezar

A continuación, se detallan algunos puntos que debes conocer antes de empezar este proceso.

• Asegúrate de haber conectado y configurado correctamente Mailchimp para Salesforce.
• Tendrás que haber optado por mantener y sincronizar toda la actividad antes de comenzar el proceso de personalización. Si has elegido sincronizar solo los datos del suscriptor o si has decidido no sincronizar ningún dato entre tus cuentas de Mailchimp y Salesforce, es posible que tu personalización no muestre los datos correctamente. Para obtener más información sobre la configuración de sincronización disponible, consultaConectar tu cuenta de Salesforce a Mailchimp.
• Tendrás que haber activado la sincronización de datos. Obtén más información en Conectar tu cuenta de Salesforce a Mailchimp.
• Mailchimp para Salesforce no interactúa con los informes de Salesforce.

Personalizar el formato de página

Para mostrar los datos de Mailchimp en Salesforce, como la actividad de campaña, estado de suscripción e información del perfil del suscriptor, haz clic y arrastra los componentes personalizados a las diferentes secciones del formato de cliente potencial y contacto.

Echa un vistazo a esta tabla de componentes y a los datos de Mailchimp que muestran en Salesforce. Estos componentes están disponibles para los formatos de cliente potencial y contacto.

Acceso a los formatos de página

Puedes seleccionar componentes para tus formatos de cliente potencial y contacto. Podrás editar ambos en la sección Formato de página de tu cuenta de Salesforce.

Sigue estos pasos para acceder a tus formatos de página.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
2. En el panel de navegación de Salesforce, haz clic en Setup (Configuración).
   
3. Debajo de Build (Crear), haz clic en la fecha situada junto a Customize (Personalizar).
   
4. Haz clic en la fecha al lado de Leads (Clientes potenciales) o Contacts (Contactos).
5. Haz clic en Page Layouts (Formatos de página).

Ahora estás listo para personalizar las páginas de cliente potencial y contacto para que muestren los datos de Mailchimp en Salesforce.

Personalización del formato de contacto

Desde Formatos de página puedes editar el formato de contacto para que muestre los datos de Mailchimp en la página de cada contacto. Vamos a arrastrar los componentes de las secciones Fields (Campos), Buttons (Botones) y Visualforce Pages (Páginas de Visualforce) a la parte superior de la página y soltarlos en las distintas áreas del formato de contacto. Los componentes son opcionales, por lo que puedes decidir incluir aquellos que mejor se ajusten a tus necesidades.

Sigue estos pasos para añadir cada uno de los componentes a tu formato de contacto.

1. Haz clic en Edit (Editar) junto a Contact Layout (Formato de contacto).
   
2. En el panel izquierdo, haz clic en Visualforce Pages (Páginas de Visualforce).
   
   Nota: Con los componentes de Visualforce no es recomendable utilizar SubscriberContact ni SubscriptionContact.
3. Haz clic en cada MembershipContact y arrástralo hasta la sección Contact Detail (Datos de contacto).
4. Haz clic en Save (Guardar).

Personalización del formato de candidato

Del mismo modo que has personalizado el formato de contacto, también puedes modificar el formato de candidato para que muestre los datos de Mailchimp.

Para añadir cada uno de los componentes a tu diseño de cliente potencial, accede a Diseño de página y sigue estos pasos.

1. Haz clic en Edit (Editar) junto a Lead Layout (Formato de candidato).
   
2. En el panel izquierdo, haz clic en Visualforce Pages (Páginas de Visualforce).
   
   Nota: Con los componentes de Visualforce no es recomendable utilizar SubscriberLead ni SubscriptionLead.
3. Haz clic en cada MembershipLead y arrástralo hasta la sección Lead Detail (Datos de candidato).
4. Haz clic en Save (Guardar).

Siguientes pasos

Después de conectar y personalizar Mailchimp para Salesforce, puedes usar el Creador de consultas para añadir clientes potenciales y contactos como suscriptores en Mailchimp y actualizar la información de contacto de Mailchimp.

Usar el Creador de consultas de Salesforce