Cómo desconectar la integración de Salesforce

Es posible que tengas que desconectar y volver a conectar la integración de Salesforce para solucionar problemas o que prefieras desconectarla porque ya no la necesitas. Puedes hacerlo en cualquier momento que lo desees.

En este artículo aprenderás a desconectar la integración de Salesforce.

Antes de empezar

A continuación, se detallan algunos puntos que debes conocer antes de empezar este proceso.

• Los datos de suscriptores guardados en Mailchimp no se verán afectados al desconectar y volver a conectar la aplicación de Salesforce.
• Si vuelves a conectar la aplicación, no te olvides de volver a generar las consultas que creaste con el Query Builder.

Cómo desconectar la integración de Salesforce

Antes de poder desinstalar la integración de Salesforce, será necesario desconectar un par de cosas. En primer lugar, tendrás que eliminar los componentes personalizados de tu Lead Layout (formato de candidato) y de Contact Layout (formato de contacto), eliminar los conjuntos de permisos de Mailchimp y anular o finalizar cualquier tarea Apex que haya activa.

Si no completas estos pasos, no podrás desinstalar completamente la aplicación.

Acceso a los formatos de página

Para eliminar los componentes personalizados de tus formatos de cliente potencial y contacto, deberás acceder a tus formatos de página.

Sigue estos pasos para acceder a tus formatos de página.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
2. En el panel de navegación de Salesforce, haz clic en Setup (Configuración).
   
3. Debajo de Build (Crear), haz clic en la fecha situada junto a Customize (Personalizar).
4. Haz clic en la fecha al lado de Leads (Clientes potenciales) o Contacts (Contactos).
5. Haz clic en Page Layouts (Formatos de página).
   

Ahora que has accedido a tus Formatos de página, mantén esta página abierta para poder trabajar con tus formatos de cliente potencial y contacto.

Editar contactos

En Formatos de página podrás acceder a tu formato de contacto para eliminar los componentes personalizados que has añadido.

Para eliminar los componentes personalizados de tu formato de contacto, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Edit (Editar) junto a Contact Layout (Formato de contacto).
   
2. En la sección Contact Detail (Detalles de contacto), haz clic en el icono menos situado junto a cada uno de los componentes: campo MC Subscriber (Suscriptor MC), página de Visualforce MembershipContact, página de Visualforce SubscriberContact y página de Visualforce SubscriptionsContact para eliminarlos del Contact Layout (Formato de contacto).
   
3. En la sección Custom Buttons (Botones personalizados), haz clic sobre Mailchimp Subscriptions (Suscripciones a Mailchimp) y arrástralo desde el área de botón personalizado hasta el panel izquierdo, cerca de la parte superior del Contact Layout (Formato de contacto).
   
4. Haz clic en Save (Guardar).

Editar candidatos

Desde Page Layouts (Formatos de página), accede a tu sección Lead Layout (Formato de candidato) y elimina los componentes personalizados del mismo modo que has modificado tu Contact Layout (Formato de contacto).

Para eliminar los componentes personalizados de tu Formato de cliente, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Edit (Editar) junto a Lead Layout (Formato de candidato).
   
2. En la sección Lead Detail (Detalles del candidato), haz clic en el icono menos situado junto a cada uno de los componentes: campo MC Subscriber (Suscriptor MC), página de Visualforce MembershipLead, página de Visualforce SubscriberLead y página de Visualforce SubscriptionsLead para eliminarlos del Lead Layout (Formato de candidato).
   
3. En el área Custom Buttons (Botones personalizados), haz clic sobre Mailchimp Subscriptions (Suscripciones a Mailchimp) y arrástralo desde el área de botón personalizado hasta el panel izquierdo, cerca de la parte superior del Lead Layout (Formato de candidato).
   
4. Haz clic en Save (Guardar).

Eliminar conjuntos de permisos

La siguiente parte del proceso de desconexión consistirá en eliminar los usuarios de la integración de Salesforce de Enabled Permission Sets (Conjuntos de permisos habilitados).

Sigue estos pasos para editar la configuración de asignación de permisos.

1. En Administer (Administrar), haz clic en Manage Users (Gestionar usuarios).
2. Haz clic en Users (Usuarios).
   
3. Haz clic en el usuario que deseas modificar.
4. Coloca el cursor sobre Permission Set Assignments (Asignaciones de conjuntos de permisos) hasta que aparezcan las opciones emergentes.
5. Haz clic en Del (Borrar) para eliminar los conjuntos de permisos de Mailchimp.
   
6. Haz clic en OK para confirmar.
7. Repite los pasos 2-6 con el resto de los usuarios de la integración de tu organización.

Anular tareas Apex

Después de modificar los Page Layouts (Formatos de página), tendrás que anular las tareas Apex activas. Si los datos se están sincronizando, es mejor esperar a que la tarea termine para que los datos de Mailchimp y Salesforce sean coherentes.

Para abortar una Tarea Apex, sigue estos pasos:

1. En el panel de navegación de Salesforce, haz clic en Setup (Configuración).
2. Debajo de Monitor (Supervisar), haz clic en la flecha situada junto a Jobs (Tareas).
3. Haz clic en Apex Jobs (Tareas Apex).
   
4. En la columna Action (Acción), haz clic en Abort (Anular).

Desinstalar la aplicación

Ahora tienes todo preparado para desinstalar la integración de Salesforce.

Para desinstalar la aplicación, sigue estos pasos:

1. En el panel de navegación de Salesforce, haz clic en Setup (Configuración).
2. Debajo de Build (Compilación), haz clic en Installed Packages (Paquetes instalados).
   
3. Junto a Mailchimp for Salesforce (Mailchimp para Salesforce), haz clic en Uninstall (Desinstalar).
   
4. Haz clic en Save a copy of this package's data for 48 hours after uninstall (Guardar una copia de los datos de este paquete durante 48 horas después de la desinstalación).
   
   Salesforce te enviará un enlace por correo electrónico para que descargues un archivo de exportación. Si no necesitas conservar los datos de integración, haz clic en Do not save a copy of this package's data after uninstall (No guardar copia de los datos de este paquete después de la desinstalación).
5. Marca la casilla junto a Yes, I want to uninstall this package and permanently delete all associated components (Sí, deseo desinstalar este paquete y eliminar definitivamente todos los componentes asociados).
6. Haz clic en Uninstall (Desinstalar).
   

Salesforce te notificará por correo electrónico una vez se haya completado el proceso de desinstalación. Si has completado este proceso para solucionar algún problema, es el momento de reconectar la aplicación.