Trabajar para una organización sin fines de lucro puede ser un rol emocionante y gratificante, y muchos empleados y voluntarios de estas organizaciones sienten pasión por su trabajo y su misión.
Pero las organizaciones sin fines de lucro tienen muchos aspectos diferentes de su estrategia de recaudación de fondos que deben supervisar, a menudo con un personal mínimo y un presupuesto ajustado. Por lo tanto, cualquier cosa que ayude a mantener la información, los donantes, los eventos y la recaudación de fondos organizados y eficientes marca una gran diferencia.
El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede hacer todo eso y más. Existen numerosas opciones, algunas diseñadas específicamente para las necesidades de las organizaciones sin fines de lucro. Debido a que hay tantos programas para elegir, puede ser difícil saber por dónde empezar o qué buscar.
¿Qué es el software de CRM?
También conocido como software de gestión de relaciones con los constituyentes o un sistema de gestión de donantes, un programa de CRM es una forma integral para que tanto organizaciones con fines de lucro como sin fines de lucro lleven un registro de sus clientes y contactos, realicen análisis de datos, rastreen donaciones y generen informes personalizados.
Algunos programas incluso utilizan los datos para descubrir ideas procesables sobre nuevas fuentes de donantes y prácticas recomendadas en campañas de marketing y recaudación de fondos.
Si bien algunos programas están dirigidos tanto a organizaciones con fines de lucro como sin fines de lucro, otros programas de CRM son específicamente para organizaciones sin fines de lucro y tienen funciones como la integración con páginas de donaciones para ayudar a recaudar fondos, gestionar voluntarios y registros de eventos, y ejecutar campañas de promoción.
Al usar un programa de CRM para organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones pueden asegurarse de que toda su información esté en un lugar de fácil acceso y utilizar herramientas de análisis para organizar la información de los donantes, identificar tendencias en las donaciones y hacer recomendaciones para aumentar la retención de donantes, lo que lleva a una mejor gestión general del programa.
Ventajas del software CRM para organizaciones sin fines de lucro
La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro ya están tratando de hacer muchas cosas con un presupuesto ajustado. Asegurarse de maximizar el beneficio de sus donantes y simpatizantes es clave para llevar a cabo la misión de la organización.
El software CRM está diseñado para ayudar a gestionar datos, mejorar la eficiencia y simplificar las operaciones diarias, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios del personal de la organización.
Muchas organizaciones utilizan programas de bases de datos generales, pero el software CRM dedicado, especialmente diseñado con funciones para organizaciones sin fines de lucro, puede proporcionar el tipo de herramientas destinadas a ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a crecer y prosperar.
Mejor servicio al cliente
Con tantos datos de donantes que gestionar, muchas organizaciones sin fines de lucro tienen dificultades para actualizar los registros de contactos, mantener actualizada la base de datos de donantes y reunir todos los detalles para una gestión eficaz de los eventos.
Cuando necesites consultar información rápidamente, ya sea para un donante, un voluntario o un asistente a un evento, el mejor programa de CRM para ti te ayudará a garantizar que puedas responder a las solicitudes de inmediato.
Automatización de tareas
Hay muchas cosas que intervienen en el funcionamiento de una organización sin fines de lucro que ocurren de manera regular, desde campañas de recaudación de fondos hasta informes anuales. Muchos CRM proporcionan herramientas de automatización para ayudar a que el proceso sea más simple y eficiente.
Ya sea que se trate de comunicarse con voluntarios y donantes para actualizar sus datos de contacto o generar informes sobre el registro de eventos, muchas tareas comunes pueden realizarse con solo hacer clic en un botón. Incluso puedes configurar recordatorios para hacer llamadas de agradecimiento para reforzar las relaciones con los donantes y asegurarte de que nada se pase por alto.
Análisis e informes procesables
Tu organización sin fines de lucro tiene muchos archivos, tal vez distribuidos en docenas de plataformas de software diferentes, incluida tu plataforma de correo electrónico, tu plataforma de recaudación de fondos en línea y tu programa de gestión de proyectos. Con el mejor CRM para ti, tendrás toda tu información importante a tu alcance.
Tu software de CRM puede generar informes para ayudarte a identificar a tus donantes infrautilizados y crear nuevos perfiles de donantes. Los programas de CRM sin fines de lucro con más funciones también pueden mostrar representaciones visuales de tu organización, como pirámides de donantes y ciclos de vida de donantes. Esto te ayuda a evaluar la salud y el potencial de tu organización de manera rápida y sencilla.
Procesos más eficientes
Siempre que trabajes en una organización, el tiempo es crucial. Algunas tareas que requieren trabajo diario pueden ser lentas y tediosas: ¡no es el mejor uso de tus recursos limitados!
Los procesos automatizados ayudan a reducir la cantidad de esfuerzo que dedicas a tareas mundanas, como actualizar los datos de los donantes o supervisar la gestión de contactos. La integración de procesos entre sistemas también permite una mejor comunicación interna, reduciendo el tiempo perdido en tareas de bajo impacto.
Información de fácil acceso
El programa de CRM adecuado viene con todas las funciones necesarias para centrarte en las necesidades de información específicas de las organizaciones sin fines de lucro, como las direcciones de los donantes y el historial de donaciones. Ser capaz de obtener datos relevantes fácilmente significa que puedes orientar tus esfuerzos de recaudación de fondos de manera más eficiente.
Mayor retención de donantes
Todas las organizaciones sin fines de lucro saben que es más eficiente conservar a los donantes que encontrar nuevos. Los programas de CRM sin fines de lucro también lo saben y tienen un sistema de gestión de donantes diseñado para ayudar a maximizar esas relaciones y aprovechar las herramientas de recaudación de fondos para mantener a los donantes contentos, comprometidos y generosos.
Datos centralizados en toda la organización
Asegurarte de que todos los datos más importantes de tu organización estén en un solo lugar y sean accesibles para todos los que los necesitan facilita la toma de decisiones y ayuda a evitar que se pierdan oportunidades. Cuando los datos están dispersos entre distintos sistemas, resulta más difícil para un equipo colaborar.
Los sistemas de CRM para organizaciones sin fines de lucro funcionan recopilando información en un solo lugar o vinculando programas que ya usas para asegurarte de que todos tengan acceso a los datos más actualizados.
Funciones clave que debes buscar en un CRM para organizaciones sin fines de lucro
Aunque cada programa de CRM es diferente, hay algunas funciones esenciales de CRM para organizaciones sin fines de lucro que son comunes en la mayoría de ellos y que es posible que desees considerar al investigar soluciones de CRM.
Seguimiento y elaboración de informes
Cualquier organización que dependa de los donantes necesita buenas funciones de informes. Hacer un seguimiento de los registros de contactos y donaciones es solo el primer paso.
Muchos programas de CRM también ofrecen una sólida segmentación de datos y más información sobre datos demográficos para ayudarte a determinar de manera inteligente tu mejor camino a seguir. Puedes personalizar tus propios informes según las necesidades específicas de tu organización o utilizar uno de los informes preprogramados que proporcionan muchos programas de software.
Recaudación de fondos
La recaudación de fondos suele ser la parte más laboriosa de dirigir una organización sin fines de lucro. Los programas de CRM para organizaciones sin fines de lucro están diseñados con múltiples herramientas de recaudación de fondos para identificar y contactar a posibles donantes y realizar investigaciones de prospectos. Las funciones integradas del software pueden incluir herramientas para la recaudación de fondos en línea, la gestión de campañas e incluso el procesamiento de pagos. Más fondos significan más oportunidades para cumplir con la misión principal de tu organización sin fines de lucro.
Comunicaciones con donantes
La clave para construir y mantener buenas relaciones con los seguidores es una buena comunicación. Un programa de CRM sin fines de lucro que ayude a aumentar los procesos de comunicación eficientes mediante la generación de recordatorios, tener una sólida presencia en las redes sociales y ayudar a mantener actualizada la gestión de contactos puede garantizar mejores relaciones con todos.
Gestión de donantes
La gestión de donantes no es una solución única para todos. Algunos seguidores pueden necesitar más información que otros o una atención más personalizada. Poder acceder a toda la información de tus donantes en un solo lugar y realizar un seguimiento de los contactos mejorará tus relaciones con los donantes.
Además, los programas diseñados para organizaciones sin fines de lucro pueden ayudarte a planear los mejores momentos para llegar a los donantes y el mejor enfoque para obtener los mayores beneficios, eliminando las conjeturas a la hora de tratar con los donantes.
Soporte y capacitación
Muchos programas de CRM pueden ser complejos. Encontrar uno que ofrezca soporte al usuario y capacitación sobre nuevas funciones te ayudará a garantizar que puedas aprovechar al máximo el programa, incluso si tu organización no tiene su propio departamento interno de TI.
Integración de software
Tu organización sin fines de lucro puede tener varios tipos de programas que utilizas para todo, desde el procesamiento de pagos hasta la creación de campañas de correo directo. Los programas de CRM sin fines de lucro pueden reunir toda esa información, ya sea dentro del propio programa o integrándose con otros programas, como una plataforma de email marketing que utilizas para tareas como redes sociales o gestión de eventos.
Encontrar un CRM que funcione para tu organización sin fines de lucro
Hay varias cosas a considerar al buscar el CRM adecuado para las organizaciones sin fines de lucro. La amplia variedad de opciones puede resultar abrumadora, pero esto también significa que el mejor software de CRM para organizaciones sin fines de lucro para tu organización está disponible, con las funciones clave que necesitas.
¿En la nube o en las instalaciones?
Los programas de CRM pueden estar basados en la nube y ser accesibles a través de una conexión a Internet o pueden instalarse directamente en tu sistema informático. Averiguar la configuración adecuada para ti puede ser una cuestión de costo, personal y las necesidades de tu organización.
Los sistemas basados en una nube de marketing o de servicios permiten al usuario acceder a los datos en cualquier lugar y en cualquier momento a través de internet sin la necesidad de un gran equipo de TI para mantenimiento o actualizaciones. Los programa en las instalaciones suelen tener costos iniciales más altos, pero pueden ser más económicos a largo plazo, ya que tienden a tener tarifas de suscripción mensuales más bajas (o nulas).
Ambos tipos suelen incluir aplicaciones móviles que te permiten acceder a la información y actualizar los registros de los donantes incluso cuando no estás en la oficina.
¿Ofrece las funciones que necesitas?
Cada organización sin fines de lucro es diferente, al igual que cada programa de software de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro es diferente. Antes de empezar a buscar, piensa en qué funciones tendrían más sentido para ti.
¿Tienes una gran base de donantes? Para muchas grandes organizaciones sin fines de lucro, su lista de donantes anteriores y potenciales puede llegar a millones. Si esa es tu organización, elegir un CRM sin fines de lucro con un sólido soporte de base de datos de donantes es clave para asegurarte de que cada donante se gestione adecuadamente.
¿Tu organización organiza eventos para recaudar fondos? Muchos programas de CRM tienen funciones de planificación de eventos que pueden realizar un seguimiento de la venta de entradas, ayudar con la gestión de subastas y crear listas de tareas pendientes para asegurarte de que todo se haga.
Si tu organización depende en gran medida de los voluntarios, algunos programas de CRM son especialmente buenos para ayudar a reclutar voluntarios y coordinar su gestión.
Saber exactamente lo que necesitas antes de empezar a comparar programas te ahorrará tiempo y evitará que te sientas abrumado por las opciones.
¿El costo se ajusta al presupuesto de tu organización?
Todas las organizaciones sin fines de lucro son conscientes de los costos. Después de todo, cuanto menos dinero se gaste en administración y recaudación de fondos, más habrá disponible para contratar personal y ejecutar programas. Investigar no solo las funciones de los CRM de organizaciones sin fines de lucro, sino también los costos, puede ayudarte a asegurarte de obtener el mejor valor.
Por lo general, el software sin fines de lucro ofrece tres modelos de suscripción a las empresas: una licencia única, una tarifa de suscripción mensual o una tarifa anual. La mejor opción para ti dependerá del tamaño de tu organización, las funciones ofrecidas (puede haber diferentes funciones en diferentes niveles de suscripción) y la cantidad de usuarios que necesitarán acceso al programa. Cada usuario puede requerir una licencia separada, así que asegúrate de comprender la estructura de costos de CRM sin fines de lucro antes de tomar una decisión.
¿Qué tipo de soporte proporciona la empresa de software?
Como cualquier organización, las empresas que producen software de CRM sin fines de lucro se preocupan por sus propias relaciones con los clientes. Eso significa que quieren proporcionar un buen producto y mantenerte satisfecho a largo plazo.
Es importante comprender qué soporte brindan para el software, con qué frecuencia se actualiza y cómo pueden ayudar a tu personal a usar el programa de la manera más efectiva. Debido a que los programas de CRM ofrecen tantas funciones, puede llevarte algún tiempo conocerlas todas y entender cómo usarlas mejor. La ayuda de la empresa que fabrica el programa puede ser clave para ponerte en marcha.
Cómo elegir el CRM adecuado para las necesidades de tu organización sin fines de lucro
Encontrar el CRM perfecto para tu organización sin fines de lucro requiere una planificación cuidadosa y una comprensión clara de lo que quieres lograr. Tómate el tiempo para evaluar los requisitos específicos y los objetivos a largo plazo de tu organización antes de explorar diferentes opciones.
Estos son algunos consejos que te ayudarán a elegir el CRM adecuado para organizaciones sin fines de lucro:
Comprender las necesidades específicas de tu organización sin fines de lucro
Observa detenidamente tus operaciones diarias. ¿Qué tareas consumen la mayor parte del tiempo de tu equipo? ¿Qué procesos necesitan mejoras? Crea una lista práctica de funciones esenciales frente a extras útiles, y piensa en cómo las diferentes herramientas de CRM podrían agilizar tu trabajo.
Considera tus planes de crecimiento. Ya sea que desees ampliar tu base de donantes, mejorar la coordinación de voluntarios o realizar campañas más efectivas, tu CRM debe dar soporte a estos objetivos.
Muchas organizaciones sin fines de lucro se encuentran gestionando múltiples hojas de cálculo, listas de correo electrónico y bases de datos. Un buen CRM reúne toda esta información, facilitando la identificación de patrones en el comportamiento de los donantes y la detección de oportunidades de crecimiento.
Piensa en qué puntos de datos son más importantes para tu organización y asegúrate de que tu CRM elegido pueda rastrearlos de manera efectiva.
Opciones de personalización y escalabilidad
Tu organización sin ánimo de lucro crecerá y cambiará con el tiempo, por lo que tu CRM también necesita esa flexibilidad.
Busca software que se adapte a medida que tu organización evoluciona. Esto podría significar agregar usuarios, crear campos de seguimiento personalizados para nuevos programas o expandirse a diferentes tipos de recaudación de fondos. El CRM adecuado funciona bien ahora y tiene mucho espacio para el crecimiento futuro.
Las mejores soluciones de CRM para organizaciones sin fines de lucro te permiten modificar campos, crear informes personalizados y ajustar los procesos de trabajo a medida que cambian tus necesidades. Busca opciones que te permitan empezar de forma sencilla y añadir complejidad gradualmente.
Facilidad de usuario y accesibilidad
Un CRM solo proporciona valor cuando tu equipo puede utilizarlo bien. Piensa en todas las personas que trabajarán con el sistema, desde el personal a tiempo completo hasta los voluntarios ocasionales.
La interfaz debe facilitar el aprendizaje de las tareas básicas y ofrecer funciones más avanzadas a los usuarios experimentados. Busca recursos de capacitación sólidos y soporte al cliente confiable para ayudar a tu equipo a aprender el sistema y usarlo con confianza.
Considera cómo tu equipo realmente utilizará el CRM a diario. ¿Necesitarán acceso móvil? ¿Trabajan de forma remota? Asegúrate de que el sistema funcione bien en diferentes dispositivos y ofrezca acceso seguro desde varias ubicaciones. Cuanto más fácil sea para tu equipo usar el CRM, más probable es que lo mantengan actualizado con información precisa y útil.
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Diez opciones populares de software de CRM
Existen muchas opciones de software CRM. Enumeramos aquí algunas herramientas de recaudación de fondos y soluciones de gestión de donantes en línea, incluyendo un poco de información sobre cada una de ellas, para darte un punto de partida.
1. Mailchimp
Además de crear sitios web y campañas de email marketing, Mailchimp tiene una solución para la gestión de organizaciones sin fines de lucro: el software de CRM de Mailchimp, que puede mantener tu organización sin fines de lucro organizada y conectada.
Mailchimp ofrece la capacidad de personalizar la forma en que categorizas tus contactos para que tu alcance de marketing y comunicación sea lo más específico y productivo posible. Otras funciones incluyen pruebas A/B, que te permiten probar diferentes versiones de líneas de asunto y diseño para ver cuál obtiene la mejor respuesta, y contenido dinámico para que puedas usar una sola plantilla de correo electrónico y crear mensajes personalizados para cada tipo de público.
2. Keela
Keela es un programa de CRM específicamente orientado a organizaciones sin fines de lucro. Keela se ha centrado en gran medida en el desarrollo de herramientas eficaces de recaudación de fondos y marketing para organizaciones sin fines de lucro, y ofrece herramientas de recaudación de fondos, email marketing, gestión de datos, informes y gestión de proyectos. Si bien Keela es un programa poderoso, puede que no sea la mejor opción para grupos impulsados por voluntarios que no pueden aprovechar la funcionalidad completa de Keela.
3. En pocas palabras
Nutshell es un programa basado en la nube con aplicaciones móviles para Android y iPhone. No está diseñado específicamente para organizaciones sin fines de lucro, pero tiene muchas funciones que funcionan bien para ellas, como la automatización de tareas para correos electrónicos.
4. Salesforce
El programa Nonprofit Cloud de Salesforce está diseñado teniendo en cuenta tus problemas, simplificando el alcance de los donantes, la gestión de proyectos y otras necesidades de las organizaciones sin fines de lucro. También ofrece las primeras 10 suscripciones gratis a organizaciones sin fines de lucro.
5. Fundly
Fundly es un software de recaudación de fondos con una integración particularmente sólida con Facebook para que puedas hacer llegar tu mensaje al mayor número de personas posible, y se especializa en crowdfunding. También tiene funciones que te permiten hacer un seguimiento de las aplicaciones de subvención.
6. Raiser's Edge NXT
Edge NXT de Raiser es un programa basado en la nube que tiene una amplia gama de funciones y está optimizado para grandes organizaciones sin fines de lucro. También tiene aplicaciones móviles y, aunque su funcionalidad puede ser algo compleja, las organizaciones con grandes bases de donantes pueden encontrarla la solución perfecta.
7. Kindful
Creado específicamente para organizaciones sin fines de lucro y sus necesidades, Kindful se enfoca particularmente en la recaudación de fondos en línea. Si aceptas donaciones en línea y deseas que todos los datos se sincronicen sin problemas con la base de datos de tu organización, esta podría ser una buena opción para ti.
8. MonkeyPod
MonkeyPod es un CRM de gestión de donantes que sabe que a medida que tu organización crece, tus necesidades cambian. Agrega nuevas funciones y actualizaciones cada semana y anima a los usuarios a contribuir con ideas y comentarios para que el programa sea lo más útil posible para toda la comunidad sin fines de lucro.
9. Trail Blazer
Trail Blazer tiene funciones para organizaciones sin fines de lucro en general, pero también incluye herramientas específicas para campañas políticas. Si la misión de tu organización está relacionada con la política, puedes encontrar especialmente útiles sus herramientas de banca telefónica y de promoción de base.
10. CiviCRM
Si te preocupa el costo, echa un vistazo a CiviCRM. El software es abierto, por lo que es totalmente gratis. Y cuenta con capacidades de informes integradas o personalizadas.
Cómo aprovechar al máximo tu software de CRM para organizaciones sin fines de lucro
Una vez que hayas investigado los CRM sin fines de lucro disponibles e invertido en el mejor programa de CRM sin fines de lucro para ti, querrás maximizar el potencial del programa para la gestión de donantes, la integración de bases de datos y todo lo demás.
Aprende a usar el programa
Los programas de CRM para organizaciones sin fines de lucro pueden ser potentes, pero todas esas funciones, como las herramientas de recaudación de fondos, la capacidad de realizar un seguimiento de las donaciones y la gestión de donantes, pueden ser abrumadoras al principio. Antes de lanzarte, tómate el tiempo para asegurarte de que todos los que usarán el programa estén familiarizados con sus funciones clave, sepan cómo acceder a la información que necesitan, como datos de donantes y herramientas analíticas, y puedan aprovechar al máximo todas las funciones de CRM para organizaciones sin fines de lucro.
Configura tus datos de una manera que tenga sentido para tu organización
Al igual que cada organización tiene una misión diferente, cada una usa los datos de una manera diferente. Si tu enfoque está más en la recaudación de fondos entre pares que en los principales donantes, querrás que ese sea el enfoque de cómo usas el software de CRM. Si tu organización se basa en la membresía, entonces la gestión de membresía y la comunicación pueden ser más importantes que la interacción de los donantes u otras herramientas.
Integra con otros programas
Es poco probable que tu software CRM sea el único programa que utilice tu organización. Asegúrate de tomarte el tiempo para configurar todas las funciones que te permitirán usar el programa de la manera más efectiva, integrándolo con cualquier otro programa que uses para la gestión de voluntarios, redes sociales o gestión de eventos.
Permanece atento a las actualizaciones de software
Cualquier buen programa siempre buscará formas de mejorar el producto. Si el software de CRM sin fines de lucro que eliges agrega funciones, actualiza formas de analizar datos o introduce aún más funciones de automatización del Proceso de trabajo, ¡quieres saberlo!
Ya sea que necesites aprender a usar las nuevas funciones o actualizar el software en sí, mantenerte actualizado significa que puedes aprovechar al máximo todas las funciones clave del programa y todas las soluciones de CRM que ofrece.
Una vez que encuentres el programa de CRM adecuado para tu organización, comenzar con sus funciones de informes, herramientas de gestión de donantes y gestión de campañas de recaudación de fondos te ayudará a que tu organización sin fines de lucro sea lo más efectiva posible.
Prácticas recomendadas para la implementación de CRM en organizaciones sin fines de lucro
Cambiar a un nuevo CRM requiere una planificación cuidadosa y una comunicación clara con todo tu equipo. Una estrategia de implementación sólida ayuda a garantizar que tu plataforma de gestión de donantes se convierta en una herramienta valiosa en lugar de un contratiempo costoso.
Desarrollar una estrategia de implementación de CRM
Ten un calendario claro para implementar tu solución de CRM para organizaciones sin fines de lucro. Planea exactamente cuándo migrarás los datos, capacitarás a los distintos equipos y harás la transición completa al nuevo sistema.
Divide la implementación en fases manejables, centrándote primero en las funciones esenciales, como los registros de donantes y los informes básicos. Esto le da a tu equipo tiempo para adaptarse mientras mantienes las operaciones diarias funcionando sin problemas. Trabaja en estrecha colaboración con tu proveedor de CRM para comprender las prácticas recomendadas para la migración de datos y la configuración del sistema.
Involucrar a tu equipo
El éxito con un nuevo CRM depende en gran medida de cómo tu personal adopte el cambio. Involucra a los miembros clave del equipo desde el principio en el proceso de selección para comprender sus necesidades y preocupaciones.
Comparte cómo el nuevo sistema mejorará los esfuerzos de interacción de los donantes y facilitará su trabajo. Designa "usuarios avanzados" que puedan ayudar a capacitar a otros y promover el nuevo sistema. Las comprobaciones regulares durante la implementación ayudan a identificar y abordar los problemas rápidamente, asegurando que todos se sientan apoyados durante la transición.
La importancia de elegir el CRM adecuado para el éxito a largo plazo
Seleccionar el CRM para organizaciones sin fines de lucro adecuado para tu organización sienta las bases sobre cómo gestionarás las relaciones, harás un seguimiento del impacto y harás crecer tu misión en los próximos años. El sistema adecuado permite a tu equipo trabajar de manera más inteligente y conectarse de manera más significativa con los seguidores.
Mailchimp es una solución integral que crece junto con tu organización sin fines de lucro. Nuestras herramientas de automatización inteligente te ayudan a personalizar las comunicaciones con tus seguidores sin agregarte trabajo.
Segmenta los contactos en función del historial de donaciones, el nivel de interacción o los intereses de los voluntarios, asegurándote de que todos reciban actualizaciones relevantes sobre las causas que más les importan.
Con análisis integrados, detectarás tendencias en los patrones de donación e identificarás a tus seguidores más comprometidos. Además, nuestras herramientas integradas para páginas de destino, campañas en redes sociales y publicidad digital te ayudan a llegar a nuevos públicos y convertir a los donantes únicos en socios duraderos.
Recuerda que implementar un nuevo CRM es una inversión en el futuro de tu organización sin fines de lucro. Tómate el tiempo para evaluar cuidadosamente las opciones, involucra a tu equipo en la decisión y elige una solución que se alinee con tus necesidades y visión a largo plazo.
Con una planificación cuidadosa y las herramientas adecuadas, construirás relaciones más sólidas con tus seguidores y avanzarás en tu misión de manera más efectiva que nunca.
Suscríbete a Mailchimp hoy y descubre cómo nuestras herramientas pueden ayudar a tu organización sin fines de lucro a prosperar.
Conclusiones clave
- Los sistemas de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro combinan la gestión de donantes, herramientas de recaudación de fondos y el seguimiento de contactos en una plataforma centralizada.
- Las soluciones CRM modernas ofrecen automatización para tareas rutinarias, análisis detallados e informes personalizables para una mejor toma de decisiones.
- Las organizaciones pueden elegir entre sistemas basados en la nube o en las instalaciones, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y tamaños de equipo.
- La implementación exitosa de CRM depende de una capacitación exhaustiva del personal, planes claros de migración de datos y una sólida aceptación del equipo.