Mailchimp for Salesforce an die eigenen Bedürfnisse anpassen

Nachdem du Mailchimp for Salesforce verbunden hast, kannst du die App so anpassen, dass sie Mailchimp-Daten in Salesforce anzeigt und den Teammitgliedern Zugriff auf die wichtigsten Funktionen gewährt. Schnelle Anzeige von Abonnentenaktivität und Kampagnenstatistiken mit benutzerdefinierten Seitenlayouts.

In diesem Artikel erfährst du, wie du Mailchimp for Salesforce anpassen kannst.

Vor dem Start

Bevor du mit diesem Vorgang beginnst, solltest du einige Punkte beachten.

• Vergewissere dich, dass du Mailchimp for Salesforce erfolgreich verbunden und eingerichtet hast.
• Du musst die Option, alle Aktivitäten zu behalten und zu synchronisieren, gewählt haben, bevor du mit dem Anpassungsprozess beginnst. Wenn du dich dafür entschieden hast, nur Abonnentendaten zu synchronisieren, oder wenn du die Daten zwischen deinen Mailchimp- und Salesforce-Accounts nicht synchronisieren möchtest, zeigt deine Anpassung möglicherweise die Daten nicht ordnungsgemäß an. Weitere Informationen zu den verfügbaren Synchronisierungseinstellungen findest du im Artikel Verbinde deinen Salesforce-Account mit Mailchimp.
• Dazu musst du die Datensynchronisierung aktiviert haben. Weitere Informationen findest du unter Verbinde deinen Salesforce-Account mit Mailchimp.
• Mailchimp for Salesforce interagiert nicht mit Salesforce-Berichten.

Seitenlayouts anpassen

Um Mailchimp-Daten wie Kampagnenaktivität, Abonnementstatus und Abonnentenprofil-Informationen in Salesforce einzusehen, musst du benutzerdefinierte Komponenten in verschiedene Bereiche von „Lead Layout“ (Layout für Leads) und „Contact Layout“ (Layout für Kontakte) ziehen.

In dieser Tabelle findest du eine Übersicht der verschiedenen Komponenten und der jeweiligen Mailchimp-Daten, die diese in Salesforce anzeigen. Diese Komponenten sind sowohl für „Lead Layout“ (Layout für Leads) als auch für „Contact Layout“ (Layout für Kontakte) verfügbar.

Auf Seitenlayouts zugreifen

Du kannst Komponenten sowohl für dein „Lead Layout“ (Layout für Leads) als auch für dein „Contact Layout“ (Layout für Kontakte) auswählen. Beide werden im Bereich „Page Layouts“ (Seitenlayouts) deines Salesforce-Accounts bearbeitet.

Befolge diese Schritte, um auf die Option „Page Layouts“ (Seitenlayouts) zuzugreifen.

1. Melde dich bei deinem Salesforce-Account an.
2. Klicke im Salesforce-Navigationsbereich auf Setup (Einrichtung).
   
3. Klicke unter Build (Version) auf den Pfeil neben Customize (Anpassen).
   
4. Klicke auf den Pfeil neben Leads oder Contacts (Kontakte).
5. Klicke auf Page Layouts (Seitenlayouts).

Jetzt kannst du deine Lead- und Kontaktseiten so anpassen, dass Mailchimp-Daten in Salesforce angezeigt werden.

Layout für Kontakte anpassen

Unter „Page Layouts“ (Seitenlayouts) kannst du die Option „Contact Layout“ (Layout für Kontakte) so anpassen, dass auf den Seiten deiner einzelnen Kontakte Mailchimp-Daten angezeigt werden. Ziehe hierzu Komponenten aus den Bereichen „Fields“ (Felder), „Buttons“ und „Visualforce Pages“ (Visualforce-Seiten) oben auf der Seite in die verschiedenen Bereiche unter „Contact Layout“ (Layout für Kontakte). Komponenten sind optional und du hast die freie Wahl, welche Komponenten du zu deinem Layout hinzufügen möchtest.

Befolge diese Schritte, um die einzelnen Komponenten zu „Contact Layout“ (Layout für Kontakte) hinzuzufügen.

1. Klicke neben Contact Layout (Layout für Kontakte) auf Edit (Bearbeiten).
   
2. Klicke im linken Bereich auf Visualforce Pages (Visualforce-Seiten).
   
   Hinweis: „SubscriberContact“ (Abonnent – Kontakt) und „SubscriptionsContact“ (Abonnements – Kontakt) werden für Visualforce-Komponenten nicht empfohlen.
3. Klicke separat auf die Komponente MembershipContact (Mitgliedschaft – Kontakt) und ziehe sie in den Bereich „Contact Detail“ (Kontaktdetails).
4. Klicke auf Save (Speichern).

Layout für Leads anpassen

Wenn du möchtest, dass für Leads ebenfalls Mailchimp-Daten angezeigt werden, wiederhole diese Schritte einfach unter „Lead Layout“ (Layout für Leads).

Öffne „Page Layouts“ (Seitenlayouts) und befolge diese Schritte, um die einzelnen Komponenten zu „Lead Layout“ (Layout für Leads) hinzuzufügen.

1. Klicke neben Lead Layout (Layout für Leads) auf Edit (Bearbeiten).
   
2. Klicke im linken Bereich auf Visualforce Pages (Visualforce-Seiten).
   
   Hinweis: „SubscriberContact“ (Abonnent – Lead) und „SubscriptionsContact“ (Abonnements – Lead) werden für Visualforce-Komponenten nicht empfohlen.
3. Klicke separat auf die Komponente MembershipLead (Mitgliedschaft – Lead) und ziehe sie in den Bereich Lead Detail (Lead-Details).
4. Klicke auf Save (Speichern).

Nächste Schritte

Nachdem du die Mailchimp for Salesforce verbunden und angepasst hast, kannst du mithilfe des Abfrage-Builders Leads und Kontakte als Abonnent*innen in Mailchimp hinzufügen und Mailchimp-Kontaktdaten aktualisieren.

Verwende den Abfrage-Builder für Salesforce