Software de CRM gratuito: Guía de herramientas gratuitas

¿Qué es el software de CRM?

La gestión de relaciones con clientes, o CRM, puede ser una herramienta de marketing muy potente, pero su coste es elevado si optamos por un sistema completo con muchas prestaciones. Si sabes dónde buscar, puedes encontrar un programa de CRM gratuito para pequeñas empresas con todo lo que necesitas y sin complejidades. A la hora de determinar qué debe incluir un software de CRM gratuito, es importante que tengas claro cómo lo vas a usar para mejorar la productividad y los procesos de tu negocio.

Si tratas con clientes, es fundamental contar con una manera efectiva de contactar con ellos y nutrir la relación. El software de CRM contribuye a una mejor comunicación con el cliente y al aumento de las ventas. Tu plataforma de CRM debería facilitarte la tarea de captar contactos y el seguimiento de todo el recorrido del cliente. La mayoría de las opciones de software de CRM también permiten fijar citas y enviar propuestas, contratos y facturas. Si bien hay quien piensa que todas estas funciones se pueden realizar con una hoja de cálculo, las prestaciones que ofrece un sistema de CRM van mucho más allá.

El 91 % de las empresas que tienen diez o más empleados usan un sistema de CRM. Esto quiere decir que hacer un seguimiento de los datos sirve para algo. Un sistema de CRM actualiza tu información automáticamente cuando hay alguna novedad, y te muestra los contactos fríos y calientes para que sepas adónde tienes que dirigir tus esfuerzos.

¿Por qué es importante el software de CRM?

Reunir a tus clientes en un sistema que recopila, organiza y gestiona su información para ayudarte a mejorar la experiencia y el recorrido del cliente marca la diferencia. El software de CRM mejora la comunicación y enfoca la escalabilidad de tu negocio en torno al cliente. Muchas empresas no están listas para escalar y, cuando empieza a haber cambios, es habitual que las cosas se descontrolen. Sin embargo, con un sistema de CRM, no tendrás ese problema porque todo está en un mismo lugar y, por lo tanto, las diferentes áreas del negocio están alineadas.

Básicamente, el software de CRM gratuito favorece que la empresa conozca a su público, conecte con él y consiga ampliarlo. En una encuesta, el 47 % de las empresas afirmaron que los sistemas de CRM tuvieron un impacto considerable en sus tasas de satisfacción del cliente. Y, como seguramente ya sabes, los clientes satisfechos son fantásticos para el negocio.

A continuación, incluimos unas cuantas ventajas más que aporta el software de CRM gratuito:

• Todos tus equipos empresariales internos están alineados: marketing, ventas y servicios. Todos deben colaborar para crear un proceso de compra integral. Con el software de CRM, tendrán una plataforma para comunicarse entre sí y compartir datos, ideas e información. De esta manera, se crea una experiencia perfecta para el cliente, lo cual es esencial para la fidelidad a la marca.
• Automatización: todas las tareas necesarias para mejorar el recorrido del cliente tienen lugar en un mismo sitio y se pueden integrar y automatizar en el sistema sin inconvenientes. Aquí se incluyen la introducción automática de determinados datos, la comunicación de seguimiento, los procesos de trabajo para el equipo comercial, las conversaciones con chatbots, las campañas de consolidación, las asignaciones a vendedores y los análisis.
• Optimización de datos: todos los datos capturados se pueden optimizar para facilitar su sincronización y la distribución de esta información al equipo. Cualquier conversación o interacción con un cliente se actualiza al instante, de modo que todas las personas que estén trabajando en ese archivo sabrán qué está pasando exactamente. Así, todo el mundo está alineado y se evitan solapamientos.
• Personalización: los procesos de trabajo se pueden personalizar en función de la forma en que tu empresa trate con los clientes. Esto mejora la organización a partir de diferentes variables, como nombres, empresas, presupuestos, seguimientos, acuerdos o tickets de soporte, entre otras. Además, los paneles de control se pueden personalizar para informar de datos y análisis de seguimiento que proporcionen la información necesaria.
• Interacciones: el equipo comercial puede interaccionar con los clientes actuales y potenciales de muchas maneras. Los usuarios usan diferentes vías y pueden llevar un control de estas, lo cual resuelve el problema de intentar comunicarse con los clientes en plataformas que no usan. Un sistema de CRM te permite relacionarte con los clientes donde se encuentran más cómodos. Además, ofrece seguimiento de llamadas y correos electrónicos, chats en directo, conversaciones mediante chatbot, gestión de redes sociales e integración con vídeo.

¿Qué funciones tienen los mejores CRM gratuitos?

A la hora de evaluar las funciones de un software de CRM gratuito, es importante que tengas en cuenta tus necesidades y cómo encajan esas funciones en tu modelo de negocio. A continuación, se incluye una lista de las principales funciones de los mejores sistemas de CRM gratuitos.

Fácil de usar

Un sistema de CRM debería ser muy flexible y fácil de usar. En última instancia, los CRM tienen que ahorrarle tiempo a la empresa y un sistema demasiado complejo podría salir más caro de lo que cuesta. Muchos sistemas de CRM incorporan también herramientas de visualización y opciones personalizables que simplifican su uso aún más.

Análisis y conocimiento

Los datos y el conocimiento de los clientes ayudan a tomar mejores decisiones basadas en información en tiempo real. A su vez, esto ayuda a crear mensajes con los que el público se siente identificado. Un sistema de CRM proporciona datos claros que reflejan los comportamientos y usos de los clientes, además de segmentarlos para crear campañas personalizadas.

Integraciones de aplicaciones sencillas

La posibilidad de conectar sin problemas otras soluciones que estés usando supone un ahorro de tiempo y dinero. Los CRM ofrecen múltiples funciones, pero quizás tengas ya un software de contabilidad o de marketing por correo electrónico que sea eficiente y efectivo. Al poder conectarlos a una plataforma de CRM, se crea una solución personalizada y nativa para tus operaciones internas. Por eso, elige siempre un software de CRM gratuito que admita la integración de aplicaciones con las que puedas optimizar tu proceso de trabajo.

Herramientas de gestión de públicos efectivas

Esta función ayuda a optimizar la comunicación y a gestionar el público de varias maneras, lo cual es imprescindible para los equipos de marketing, ventas, servicio y soporte al cliente. Los análisis de datos proporcionan conocimientos sobre el público objetivo que te permitirán personalizar cada punto de contacto con tus clientes. Esto te ayudará a mejorar tus campañas de marketing y a presentar el mensaje adecuado al público adecuado. Tu empresa estará más preparada para dirigirse a grupos específicos, entender mejor sus necesidades, encontrar clientes nuevos, e identificar preferencias y tendencias.

El mejor software de CRM gratuito

¿Buscas un CRM gratis? Hay varias compañías conscientes de los puntos débiles de esas pequeñas empresas que quieren disfrutar de las ventajas de una solución optimizada, pero que no tienen presupuesto para adquirir una. Todos los sistemas que se mencionan a continuación ofrecen una solución de CRM gratuita para igualar las condiciones en el terreno de juego.

Mailchimp

El uso de Mailchimp como CRM presenta muchas ventajas. Las pequeñas empresas que buscan la comodidad y escalabilidad de un sistema de CRM, pero no creen que se lo puedan permitir, tienen a su disposición un plan gratuito que proporciona acceso a funciones de CRM. El software de CRM gratuito de Mailchimp te proporciona una vista holística de tu público, se conecta con tus herramientas favoritas, te permite organizar y segmentar tus contactos, te ofrece información sobre cómo comunicarte con tu público y te ayuda a crear una experiencia personalizada para tus clientes.

La plataforma es sencilla y fácil de usar, de modo que la transición a la nueva plataforma será muy cómoda para los usuarios internos. Los usuarios pueden introducir y organizar información rápidamente, así que ahorrarán tiempo a la vez que crean nuevas oportunidades de interacción. Adquirirás un conocimiento más profundo de determinados patrones de los datos y podrás organizar mejor lo que sabes para crear campañas de marketing impactantes. Y una aplicación móvil te permite seguir conectado para capitalizar las oportunidades en cualquier momento y lugar.

HubSpot

El sistema HubSpot es muy robusto. Su plan gratuito incluye un panel de control de informes que ofrece métricas de actividad y rendimiento. El paquete incorpora también funciones de CRM, como la actividad de contactos en el sitio web, gestión de contactos, acuerdos, tareas, actividades, empresas e información sobre estas. Además, ofrece herramientas de marketing para el marketing por correo electrónico, formularios, gestión de anuncios, una bandeja de entrada compartida, segmentación de listas y páginas de destino, entre otras cosas.

Las empresas con equipos de soporte también se podrán beneficiar de sus herramientas de tickets de soporte, como la programación de correos electrónicos y los informes de tickets cerrados. Se integra con Outlook, Gmail, Messenger y el mercado de aplicaciones. Encontrarás documentos de ventas, llamadas dentro de la aplicación con VoIP, herramientas de correo electrónico, soporte de la comunidad y HubSpot Academy.

Freshsales

El plan gratuito de Freshsales incluye tareas, citas, notas y funciones de cambio de nombre de CRM. También incluye gestión de contactos y cuentas, etapas del ciclo de vida de los contactos y una línea temporal de actividad. Los usuarios pueden importar, exportar y migrar datos, y tienen opciones de gestión de acuerdos, un teléfono integrado que permite adquirir números locales o gratuitos y un identificador de llamadas entrantes.

Entre las funciones adicionales, se encuentran los hilos de conversaciones y un widget de chat, formularios de integración en sitios web clásicos e inteligentes, seguimiento, acceso basado en funciones y soporte al cliente 24/5 por correo electrónico, chat o teléfono. El plan gratuito también está disponible en iOS y Android.

Zoho

La plataforma de CRM gratis de Zoho ofrece vistas, tareas, eventos, filtros avanzados, registros y notas. Además, incorpora de serie funciones de gestión de contactos actuales y potenciales, de cuentas y de acuerdos, así como opciones de personalización de páginas y cambio de nombre. La automatización de reglas de proceso de trabajo, los informes estándar y la automatización de marketing también son parte del paquete, junto con diez plantillas de marketing por correo electrónico, la autenticación por correo electrónico y la anulación de la suscripción.

Los colaboradores pueden usar calendarios, mensajes directos, actualizaciones de estado, archivos adjuntos y seguimiento de visitantes del sitio web. Incluye formularios de contacto y para la captación de contactos potenciales en la web, acceso a su base de conocimientos, un foro de la comunidad y soporte por teléfono o correo electrónico. Zoho también está disponible en iOS y Android.

Notas finales

Un sistema de CRM puede ayudarte a escalar tu pequeña empresa hasta la cima. Al poder optimizar tus operaciones e integrar las soluciones que ya usas, potenciarás tanto tu productividad como tu eficiencia.

La opción de usar un software de CRM gratuito hasta que necesites una plataforma más completa tiene ventajas que no puedes ignorar, como obtener información sobre tus clientes y sus comportamientos o poner a disposición de tu equipo una plataforma donde mantener el contacto y comunicarse. No hay mejor solución que un software de CRM gratuito. Integrar en tu modelo de negocio un CRM gratuito para las operaciones empresariales pequeñas podría ser una de las mejores alternativas para conseguir que todo el equipo esté alineado.

La plataforma de marketing todo en uno de Mailchimp te proporciona todas las ventajas de una plataforma de CRM robusta y mucho más. Desde la gestión de contactos hasta moverte por su aplicación móvil: podrás promocionarte de forma más inteligente sin que suponga más trabajo. Ha llegado el momento de organizar tus conocimientos sobre el público y pasar a la acción. Prueba nuestro software de CRM en tu pequeña empresa.