Software de CRM gratuito: Guía de herramientas gratuitas

¿Qué es el software de CRM?

La gestión de relaciones con clientes (CRM) es una herramienta clave en las acciones de marketing y en la organización de los procesos de ventas, pero optar por un sistema completo con múltiples prestaciones puede ser costoso. Sin embargo, si sabes dónde buscar, puedes encontrar software de CRM gratuito diseñados para pequeñas empresas, con todo lo necesario para optimizar la productividad sin añadir complejidad.

Para elegir el mejor software de CRM gratuito, es fundamental tener claro cómo lo vas a utilizar para mejorar la gestión de clientes. Si tratas con clientes existentes y buscas captar nuevos clientes potenciales, necesitas una solución que te ayude a mantener una base de datos bien estructurada, mejorar el seguimiento de correos y fortalecer la relación con tus contactos. Un buen CRM facilita la comunicación con el cliente y el seguimiento de todo el canal de ventas, contribuyendo así al aumento de las oportunidades de ventas.

Muchas plataformas de CRM también permiten fijar citas, enviar propuestas, generar facturas y administrar contratos. Aunque algunas empresas creen que estas funciones pueden gestionarse con una hoja de cálculo, las herramientas de software de CRM ofrecen beneficios adicionales, como la automatización de tareas y la generación de informes integrados sobre el rendimiento comercial.

El 91 % de las empresas con más de diez empleados ya utilizan un CRM, lo que demuestra que el seguimiento de datos es clave para optimizar la toma de decisiones. Además, un sistema de CRM actualizado automáticamente te ayuda a identificar qué clientes requieren mayor atención, diferenciando entre contactos fríos y calientes para que tu equipo de ventas pueda dirigir sus esfuerzos estratégicamente.

Si buscas mejorar la eficiencia de tu negocio y optimizar la interacción con los clientes, considera usar un CRM gratuito que te permita gestionar la entrada de datos de clientes, personalizar la experiencia que les brindas y mejorar la coordinación entre tu equipo de marketing y ventas.

¿Por qué es importante el software de CRM?

Integrar los datos de tus clientes en un sistema que recopila, organiza y gestiona su información es clave para mejorar su experiencia y optimizar cada fase del recorrido del cliente. Un software de CRM no solo facilita la comunicación, sino que también permite que las empresas estructuren su crecimiento y alineen todas sus áreas en torno al cliente. Muchas empresas no están listas para escalar y, cuando los cambios llegan, es común que se genere desorden.

Sin embargo, un CRM ayuda a mantener una base de datos centralizada, lo que garantiza que el flujo de trabajo y la interacción con los clientes se mantengan organizados.

El uso de un software de CRM gratuito ofrece a las empresas la posibilidad de conocer mejor a su público, fortalecer la conexión con ellos y ampliar su alcance sin coste alguno. Una herramienta de CRM bien implementada también permite personalizar la comunicación con cada cliente potencial, proporcionando experiencias personalizadas que aumentan la fidelización y la satisfacción del usuario.

Según una encuesta, el 47 % de las empresas afirmaron que los sistemas de CRM generaron un impacto significativo en sus tasas de satisfacción del cliente. Esto se debe a que un CRM facilita la gestión de incidencias de asistencia, automatiza el envío de mensajes de seguimiento y permite la implementación de formularios gratuitos para recopilar información clave.

En definitiva, si tu objetivo es optimizar la interacción con tus clientes y potenciar el crecimiento del negocio, contar con un sistema de CRM es una decisión estratégica que marcará la diferencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ventajas más destacadas que aporta un software de CRM:

1. Alineación de Equipos

Un CRM permite que todos los equipos internos, como marketing, ventas y servicio al cliente, trabajen en conjunto para crear un proceso de compra fluido e integral. Gracias a una base de contactos centralizada, cada área puede acceder a información relevante y compartir datos en tiempo real. Esto mejora la comunicación interna y garantiza una experiencia consistente para el cliente, fomentando su conversión y fidelidad a la marca.

2. Automatización

El CRM facilita la automatización de tareas críticas en el recorrido del cliente, optimizando la actividad de ventas. Esto incluye:

• Seguimiento automatizado de clientes actuales y potenciales
• Introducción automática de datos en la base de datos
• Integración con chatbots para mejorar la asistencia al cliente
• Creación de campañas personalizadas para consolidar leads
• Asignaciones a vendedores y análisis de desempeño

3. Optimización de Datos

Toda la información capturada se sincroniza automáticamente con la fuente de datos del CRM, permitiendo un acceso inmediato a las interacciones de los clientes. Esto ayuda a evitar solapamientos en la comunicación y a mejorar la eficiencia del equipo humano que gestiona las relaciones comerciales.

4. Personalización

El CRM ofrece plantillas personalizadas y paneles de control configurables para mejorar la organización de datos para tu negocio, como:

• Historial de negocios completados
• Registros de interacciones con clientes
• Presupuestos, acuerdos y tickets de soporte
• Informes detallados sobre la experiencia de marketing y ventas

5. Múltiples Canales de Interacción

Las empresas pueden interactuar con los clientes a través de diferentes plataformas, garantizando una comunicación efectiva. Un CRM permite gestionar:

• Conversaciones por correo
• Seguimiento de llamadas y chats en vivo
• Redes sociales e integración con vídeo
• Interacción personalizada con clientes a través de chatbots

6. Mayor Escalabilidad

Un CRM puede configurarse para escalar según el tamaño de tu negocio, empresas de todo tipo, como agencias de viajes, minoristas y startups, utilizan estas herramientas para optimizar su operativa. Gracias a una amplia gama de funcionalidades, el CRM se convierte en una de las mejores herramientas para gestionar clientes y mejorar la eficiencia de cualquier negocio independientemente de su tamaño, ofreciendo más o menos prestaciones y escalando en funcionalidades según los requerimientos de cada caso.

¿Qué funciones tienen los mejores CRM gratuitos?

A la hora de evaluar las funciones de un software de CRM gratuito, es importante que tengas en cuenta tus necesidades y cómo encajan esas funciones en tu modelo de negocio. A continuación, se incluye una lista de las principales funciones de los mejores sistemas de CRM gratuitos.

Fácil de usar

Un sistema de CRM debería ser muy flexible y fácil de usar. En última instancia, los CRM tienen que ahorrarle tiempo a la empresa y un sistema demasiado complejo podría salir más caro de lo que cuesta. Muchos sistemas de CRM incorporan también herramientas de visualización y opciones personalizables que simplifican su uso aún más.

Análisis y conocimiento

Los datos y el conocimiento de los clientes ayudan a tomar mejores decisiones basadas en información en tiempo real. A su vez, esto ayuda a crear mensajes con los que el público se siente identificado. Un sistema de CRM proporciona datos claros que reflejan los comportamientos y usos de los clientes, además de segmentarlos para crear campañas personalizadas.

Integraciones de aplicaciones sencillas

La posibilidad de conectar sin problemas otras soluciones que estés usando supone un ahorro de tiempo y dinero. Los CRM ofrecen múltiples funciones, pero quizás tengas ya un software de contabilidad o de marketing por correo electrónico que sea eficiente y efectivo. Al poder conectarlos a una plataforma de CRM, se crea una solución personalizada y nativa para tus operaciones internas. Por eso, elige siempre un software de CRM gratuito que admita la integración de aplicaciones con las que puedas optimizar tu proceso de trabajo.

Herramientas de gestión de públicos efectivas

Esta función ayuda a optimizar la comunicación y a gestionar el público de varias maneras, lo cual es imprescindible para los equipos de marketing, ventas, servicio y soporte al cliente. Los análisis de datos proporcionan conocimientos sobre el público objetivo que te permitirán personalizar cada punto de contacto con tus clientes. Esto te ayudará a mejorar tus campañas de marketing y a presentar el mensaje adecuado al público adecuado. Tu empresa estará más preparada para dirigirse a grupos específicos, entender mejor sus necesidades, encontrar clientes nuevos, e identificar preferencias y tendencias.

El mejor software de CRM gratuito

¿Buscas un CRM gratis? Hay varias compañías conscientes de los puntos débiles de esas pequeñas empresas que quieren disfrutar de las ventajas de una solución optimizada, pero que no tienen presupuesto para adquirir una. Todos los sistemas que se mencionan a continuación ofrecen una solución de CRM gratuita para igualar las condiciones en el terreno de juego.

Mailchimp

El uso de Mailchimp como CRM presenta muchas ventajas. Las pequeñas empresas que buscan la comodidad y escalabilidad de un sistema de CRM, pero no creen que se lo puedan permitir, tienen a su disposición un plan gratuito que proporciona acceso a funciones de CRM. El software de CRM gratuito de Mailchimp te proporciona una vista holística de tu público, se conecta con tus herramientas favoritas, te permite organizar y segmentar tus contactos, te ofrece información sobre cómo comunicarte con tu público y te ayuda a crear una experiencia personalizada para tus clientes.

La plataforma es sencilla y fácil de usar, de modo que la transición a la nueva plataforma será muy cómoda para los usuarios internos. Los usuarios pueden introducir y organizar información rápidamente, así que ahorrarán tiempo a la vez que crean nuevas oportunidades de interacción. Adquirirás un conocimiento más profundo de determinados patrones de los datos y podrás organizar mejor lo que sabes para crear campañas de marketing impactantes. Y una aplicación móvil te permite seguir conectado para capitalizar las oportunidades en cualquier momento y lugar.

HubSpot

El sistema HubSpot es muy robusto. Su plan gratuito incluye un panel de control de informes que ofrece métricas de actividad y rendimiento. El paquete incorpora también funciones de CRM, como la actividad de contactos en el sitio web, gestión de contactos, acuerdos, tareas, actividades, empresas e información sobre estas. Además, ofrece herramientas de marketing para el marketing por correo electrónico, formularios, gestión de anuncios, una bandeja de entrada compartida, segmentación de listas y páginas de destino, entre otras cosas.

Las empresas con equipos de soporte también se podrán beneficiar de sus herramientas de tickets de soporte, como la programación de correos electrónicos y los informes de tickets cerrados. Se integra con Outlook, Gmail, Messenger y el mercado de aplicaciones. Encontrarás documentos de ventas, llamadas dentro de la aplicación con VoIP, herramientas de correo electrónico, soporte de la comunidad y HubSpot Academy.

Freshsales

El plan gratuito de Freshsales incluye tareas, citas, notas y funciones de cambio de nombre de CRM. También incluye gestión de contactos y cuentas, etapas del ciclo de vida de los contactos y una línea temporal de actividad. Los usuarios pueden importar, exportar y migrar datos, y tienen opciones de gestión de acuerdos, un teléfono integrado que permite adquirir números locales o gratuitos y un identificador de llamadas entrantes.

Entre las funciones adicionales, se encuentran los hilos de conversaciones y un widget de chat, formularios de integración en sitios web clásicos e inteligentes, seguimiento, acceso basado en funciones y soporte al cliente 24/5 por correo electrónico, chat o teléfono. El plan gratuito también está disponible en iOS y Android.

Zoho

La plataforma de CRM gratis de Zoho ofrece vistas, tareas, eventos, filtros avanzados, registros y notas. Además, incorpora de serie funciones de gestión de contactos actuales y potenciales, de cuentas y de acuerdos, así como opciones de personalización de páginas y cambio de nombre. La automatización de reglas de proceso de trabajo, los informes estándar y la automatización de marketing también son parte del paquete, junto con diez plantillas de marketing por correo electrónico, la autenticación por correo electrónico y la anulación de la suscripción.

Los colaboradores pueden usar calendarios, mensajes directos, actualizaciones de estado, archivos adjuntos y seguimiento de visitantes del sitio web. Incluye formularios de contacto y para la captación de contactos potenciales en la web, acceso a su base de conocimientos, un foro de la comunidad y soporte por teléfono o correo electrónico. Zoho también está disponible en iOS y Android.

Notas finales

Un sistema de CRM puede ayudarte a escalar tu pequeña empresa hasta la cima. Al poder optimizar tus operaciones e integrar las soluciones que ya usas, potenciarás tanto tu productividad como tu eficiencia.

La opción de usar un software de CRM gratuito hasta que necesites una plataforma más completa tiene ventajas que no puedes ignorar, como obtener información sobre tus clientes y sus comportamientos o poner a disposición de tu equipo una plataforma donde mantener el contacto y comunicarse. No hay mejor solución que un software de CRM gratuito. Integrar en tu modelo de negocio un CRM gratuito para las operaciones empresariales pequeñas podría ser una de las mejores alternativas para conseguir que todo el equipo esté alineado.

La plataforma de marketing todo en uno de Mailchimp te proporciona todas las ventajas de una plataforma de CRM robusta y mucho más. Desde la gestión de contactos hasta moverte por su aplicación móvil: podrás promocionarte de forma más inteligente sin que suponga más trabajo. Ha llegado el momento de organizar tus conocimientos sobre el público y pasar a la acción. Prueba nuestro software de CRM en tu pequeña empresa.