Sobre a integração do Mailchimp para Salesforce

Conecte o Mailchimp para Salesforce para gerenciar contatos do Mailchimp a partir de leads e contatos do Salesforce, enviar assinantes do Mailchimp como leads do Salesforce, criar segmentos no seu público do Mailchimp e consultar a atividade da campanha no Mailchimp e relatórios no Salesforce.

Neste artigo, você encontrará respostas para algumas dúvidas comuns sobre o Mailchimp para Salesforce.

O Lightning Experience é compatível?

O Mailchimp para Salesforce é compatível com as versões Classic e Lightning do Salesforce. Todos os guias e tutoriais do Mailchimp se referem ao layout Classic, a menos que indicado de outra forma.

O que são contas pessoais? Elas recebem suporte?

Contas pessoais são um híbrido de contatos e contas no Salesforce, portanto, cada conta pessoal é um contato e um registro de conta separados. Diferentemente de outras contas do Salesforce, projetadas para negócios, as contas pessoais são para empresas que usam um modelo de empresa para consumidor.

As contas pessoais são suportadas para uso com o Mailchimp para Salesforce.

O que acontece quando um assinante é excluído no Mailchimp?

Quando um contato é excluído de um público no Mailchimp, ele não afeta o perfil do contato ou lead associado no Salesforce.

O que acontece quando um contato desativa o Salesforce?

Se um cliente em potencial ou contato optar por sair do Salesforce depois de ser adicionado ao seu público do Mailchimp, ele continuará inscrito no Mailchimp.

O que acontece quando um público é excluído no Mailchimp?

Quando um público é excluído no Mailchimp, isso não afeta os perfis dos contatos ou leads associados no Salesforce.

O que acontece quando um assinante cancela a assinatura em um público do Mailchimp?

Quando um contato inscrito cancela a assinatura em um público do Mailchimp, o status da inscrição é exibido na página Subscriptions (Assinaturas) do Mailchimp. Para visualizar esta página, navegue até o registro do Contato ou Lead e clique em Manage Subscriptions (Gerenciar assinaturas) na página Membership Visualforce (Visualforce de associação) ao Mailchimp.

O campo Email Opt Out (Opção de exclusão de e-mail) no registro de contato ou lead do Salesforce não será alterado.

O que acontece quando o endereço de e-mail de um contato ou lead é alterado?

Se o endereço de e-mail de um contato ou lead for alterado ou atualizado, um novo contato será criado. Isso acontece se o endereço de e-mail for alterado no Mailchimp ou no Salesforce.

Como posso criar leads no Salesforce a partir de contatos do Mailchimp?

Você precisará ativar uma configuração específica para criar leads no Salesforce a partir dos contatos do Mailchimp. Para obter mais informações sobre como fazer isso e quando as informações são sincronizadas, consulte Ativar a sincronização de dados e a criação de leads em Conectar sua conta Salesforce ao Mailchimp.

Quando minhas informações de contato ou lead são atualizadas?

Contatos e leads são atualizados durante a sincronização automática de dados, com base na data no campo Profile Updated (Perfil atualizado) para o perfil de contato associado no Mailchimp. O perfil de contato ou lead no Salesforce exibirá as informações disponíveis durante a sincronização mais recente.

As consultas manuais adicionam novos contatos ao seu público do Mailchimp. Para atualizar grupos ou etiquetas de contatos existentes, atualize no Salesforce antes de executar a consulta manual.

Quando minha atividade de e-mail é atualizada?

Como parte da sincronização de dados, a atividade de e-mail é atualizada diariamente à meia-noite. A sincronização de dados passa pelas 50 instâncias mais recentes da atividade de e-mail, como envios, aberturas e cliques, para cada lead ou contato adicionado ao seu público do Mailchimp.

Como os grupos funcionam na integração do Salesforce?

Use o Query Builder (Criador de Consultas) automático para adicionar contatos e leads aos grupos. Você também pode adicionar contatos a grupos por meio do registro de contatos ou leads no Salesforce. Lembre-se de que as consultas executadas manualmente adicionarão novos contatos ao seu público do Mailchimp, mas não atualizarão as informações de contatos existentes.

Não é possível criar grupos no Salesforce, eles devem ser criados na sua conta do Mailchimp.

Como as etiquetas são usadas na integração do Salesforce?

Use o Query Builder (Criador de Consultas) para criar etiquetas que são adicionadas à sua conta do Mailchimp. Essas etiquetas serão atualizadas conforme os leads e os assinantes atenderem aos critérios de consulta.

Se um contato ou lead for atualizado no Salesforce, mas não atender mais aos critérios de consulta, ele não será removido da etiqueta no Mailchimp. Caso precise remover um contato de uma etiqueta, será necessário fazer isso manualmente em sua conta do Mailchimp.

Como o Mailchimp para Salesforce usa a API?

O Mailchimp para Salesforce faz chamadas para a API de marketing do Mailchimp em vez de para a API do Salesforce.

Quais dados têm prioridade na sincronização do Salesforce e do Mailchimp?

Os dados do Salesforce sempre têm prioridade sobre os dados do Mailchimp quando a sincronização de dados está ativada. Se o perfil de contato do Mailchimp for editado, essas alterações não substituirão os dados no Salesforce. Por outro lado, se um contato do Salesforce ou registro de lead for editado, essas alterações substituirão os dados do contato do Mailchimp durante a próxima sincronização.

O que são regras de validação?

As regras de validação são obrigatórias nos dados de campo. Essas regras precisam que alguns campos específicos sejam preenchidos para salvar as alterações, precisam de intervalos específicos de valores numéricos ou de intervalos de datas específicos para que o campo seja salvo. As regras de validação são definidas separadamente para contatos e oportunidades no Salesforce.

Quais tipos de campo podem ser mapeados do Salesforce para o Mailchimp?

Listas de opções, caixas de seleção e campos de data no registro Contato ou Lead podem ser mapeados para campos de público do Mailchimp.

• Um campo da lista de opções no Salesforce pode ser mapeado para um campo suspenso ou de texto no Mailchimp
• Um campo de lista de seleção (seleção múltipla) no Salesforce pode ser mapeado para um campo de texto no Mailchimp
• Um campo da caixa de seleção no Salesforce pode ser mapeado para um campo de texto no Mailchimp
• Um campo de data no Salesforce pode ser mapeado para uma data ou campo de texto no Mailchimp
• Um campo de texto no Salesforce pode ser mapeado para um campo de texto no Mailchimp
• Um campo numérico no Salesforce pode ser mapeado para um campo numérico no Mailchimp
• Um campo de endereço no Salesforce pode ser mapeado para um campo de endereço no Mailchimp

Como altero o usuário associado ao Mailchimp para Salesforce?

Desconectar e reconectar o Mailchimp para Salesforce é obrigatório para alterar o usuário associado à integração. Para reconectar, um usuário do Mailchimp precisa ter acesso de gerente ou superior.