Cómo conectar tu cuenta de Salesforce a Mailchimp

Instala Mailchimp para Salesforce en tu cuenta de Salesforce para sincronizar datos con Mailchimp. Al conectar la integración, podrás trasladar fácilmente tus contactos y clientes potenciales a Mailchimp y dirigirte a ellos con contenido de marketing especializado.

En este artículo aprenderás a conectar Mailchimp para Salesforce y a configurar la aplicación con el fin de sincronizar la información con tu cuenta de Mailchimp.

Antes de empezar

Aquí tienes algunos puntos que debes conocer antes de conectar Mailchimp para Salesforce.

• En este artículo se describe cómo aparece Mailchimp para Salesforce en la vista clásica de Salesforce. La integración podría tener un aspecto diferente si se ve en la vista Lightning Experience de Salesforce. Tienes la posibilidad de cambiar entre Classic y Lightning en cualquier momento. Las funciones siguen siendo las mismas, independientemente de la vista que uses.
• Mailchimp para Salesforce requiere una edición de Salesforce de tipo Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance o Professional. Si utilizas la edición Professional, solicita a tu ejecutivo de cuenta de Salesforce que habilite el acceso a la API antes de instalar Mailchimp para Salesforce.
• Los usuarios de Salesforce tendrán que habilitar el conjunto de permisos adecuado para Mailchimp. El usuario de Mailchimp asociado a tu cuenta de Salesforce debe tener acceso de gestor o superior para conectarse y mantener la conexión con esta integración. Para obtener más información sobre los diferentes niveles de usuario, consulta Administrar los niveles de usuario de tu cuenta.
• En Mailchimp para Salesforce solo se muestran los correos electrónicos estándar y las campañas RSS.
• Necesitarás una cuenta en Trailblazer.me para acceder a esta integración.

Cómo instalar Mailchimp para SalesForce

Lo primero que tienes que hacer es instalar la aplicación en tu cuenta de Salesforce.

Para garantizar una conexión exitosa, recomendamos completar la instalación de una sola vez. Si tienes que completarla en diferentes fases, haz clic en el menú desplegable App Launcher (Iniciador de aplicaciones) y selecciona la integración de Salesforce . Haz clic en la pestaña MC Setup (Configurar MC) para continuar con la instalación.

Sigue estos pasos para instalar Mailchimp para Salesforce.

1. Navega hasta el listado AppExchange de la integración de Salesforce.
2. Haz clic en Get it Now (Descargar ahora).
3. En la ventana Let’s Get Started (Comencemos) , haz clic en Log In (Iniciar Sesión) para iniciar sesión con tu cuenta de Trailblazer.me.
4. Elige cómo deseas iniciar sesión.
   
5. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Log In (Iniciar sesión) .
6. Haz clic en Install in Production (Instalar en producción).
7. En la página Confirm Installation Details (Confirmar datos de instalación) , marca la casilla situada junto a I have read and agree to the terms and conditions (He leído y acepto los términos y condiciones)y haz clic en Confirm and Install (Confirmar e instalar) .
8. Selecciona Install for All Users (Instalar para todos los usuarios) y haz clic en Install (Instalar).
9. En la ventana emergente Approve Third-Party Access (Permitir acceso a terceros) , marca la casilla que aparece junto a Yes, grant access to these third-party web sites (Sí, autorizar acceso a estas webs de terceros) y haz clic en Continue (Continuar).

La instalación puede tardar unos cuantos minutos en completarse. Salesforce te enviará un correo electrónico cuando se haya completado. Después de completar la instalación, se te dirigirá al asistente de instalación, donde procederás a autenticar tu cuenta de Mailchimp.

Paso uno: Autenticar

Para poder crear clientes potenciales o sincronizar datos, tendrás que conectar tu cuenta de Mailchimp a Salesforce.

Para autenticar tu cuenta de Mailchimp, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
2. Haz clic en el menú desplegable App Launcher (Iniciador de aplicaciones) y elige Mailchimp for Salesforce (Mailchimp para Salesforce) .
   
3. Haz clic en la pestaña MC Setup (Configuración de MC) .
   
4. Haz clic en Login (Iniciar sesión)
5. En la ventana emergente, haz clic en OK (Aceptar).
6. Escribe tu nombre de usuario y contraseña de Mailchimp, y haz clic en Log In (Iniciar sesión).

Si gestionas varias cuentas de Mailchimp, selecciona la cuenta que deseas conectar a Salesforce. Ahora que ya has autenticado Mailchimp, tienes todo listo para configurar la creación de clientes potenciales.

Paso dos: Creación de clientes potenciales

La creación de clientes potenciales permite a Mailchimp crear clientes potenciales de Salesforce a partir de tus contactos de Mailchimp que aún no son clientes potenciales de Salesforce.

Para permitir que Mailchimp cree clientes potenciales, sigue estos pasos:

1. Marca la casilla situada junto a Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce? (¿Permites a Mailchimp crear clientes potenciales en Salesforce?)
2. Haz clic en I am Ready to Map Fields (Estoy listo para asignar campos).
   

Una vez activada la creación de clientes potenciales, los contactos añadidos a tu público de Mailchimp se añaden como clientes potenciales en Salesforce.

Si en este momento no deseas permitir la creación de clientes potenciales, haz clic en I am Ready to Map Fields (Quiero asignar campos) para ir al siguiente paso. La integración de Salesforce no los creará a partir de tus contactos actuales de Mailchimp.

Paso tres: Asignar campos

Necesitamos que nos indiques qué campos de datos de Salesforce asignar a tus campos de público de Mailchimp, de forma que podamos sincronizar la información en el lugar correcto. Asigna campos de Salesforce a tus actuales campos de público de Mailchimp o añade más campos. Las cuentas de Mailchimp con un plan Premium pueden asignar hasta 80 campos.

Para asignar los campos, sigue estos pasos:

1. Haz clic en los menús desplegables en Salesforce Lead Field (Campo de cliente potencial de Salesforce) y en Salesforce Contact Field (Campo de contacto de Salesforce) para emparejarlos con un Mailchimp Field (Campo de Mailchimp) existente.
   
2. Haz clic en Save (Guardar).

Se te pedirá que asignes campos a todos los públicos de Mailchimp de la cuenta conectada. Si no deseas asignar los campos de un público determinado, haz clic en Save (Guardar) para continuar.

Añadir un campo nuevo

Si tienes un campo de contacto o cliente potencial que no coincide con alguno de tus campos de Mailchimp, elige añadir un campo nuevo a tu público de Mailchimp.

Para añadir un nuevo campo de público, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el menú desplegable Field Type (Tipo de campo) para elegir un tipo de campo.
2. Introduce un nombre de campo.
3. Marca la casilla situada junto a Field required (Campo obligatorio), si fuese necesario.
4. Haz clic en Add field (Añadir campo).
5. Haz clic en Save (Guardar).

Repite estos pasos con cada nuevo campo que quieras añadir a un público.

Después de completar este paso, saldrás del Asistente de instalación y se te dirigirá a la página de configuración de Mailchimp. Aquí podrás elegir las opciones de sincronización y activar la sincronización de datos para compartir datos entre Salesforce y Mailchimp.

Cómo habilitar conjuntos de permisos

Para trabajar con Mailchimp para Salesforce, los usuarios de tu cuenta de Salesforce deberán contar con las asignaciones de permiso correctas.

• Los usuarios de Mailchimp pueden consultar los datos de Mailchimp en Salesforce.
• Los administradores de Mailchimp pueden consultar los datos de Mailchimp y utilizar el creador de consultas para generar consultas en Salesforce.

Recomendamos que todas las personas que trabajen con la integración de Salesforce cuenten con permisos de usuario y de administrador.

Sigue estos pasos para editar las asignaciones de conjuntos de permisos.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
2. En Administer (Administrar), haz clic en Manage Users (Gestionar usuarios).
3. Haz clic en Users (Usuarios).
   
4. Haz clic en el usuario que quieras editar.
5. Pasa el cursor sobre Permission Set Assignments (Asignaciones de conjuntos de permisos) hasta que aparezcan las opciones emergentes.
6. Haz clic en Edit Assignments (Editar asignaciones).
   
7. Utiliza el botón de flecha Add (Añadir) para añadir la función Mailchimp User (usuario de Mailchimp) y Mailchimp Admin (Administrador de Mailchimp) para Enabled Permission Sets (Conjuntos de permisos habilitados).
   
8. Haz clic en Save (Guardar).
9. Repite los pasos tres a ocho con todos los usuarios de tu organización que necesiten acceder a las funciones de la integración.

Seleccionar las opciones de sincronización

Puedes gestionar la cantidad de espacio que ocupan los datos de Mailchimp en tu cuenta de Salesforce para que las funciones sigan funcionando como se espera. Selecciona las opciones que definan qué públicos de Mailchimp quieres sincronizar, para sincronizar contactos solo de un público en particular o para limitar cuánto tiempo se guarda en Salesforce la actividad de Mailchimp. Al seleccionar tus opciones de sincronización, también podrás decidir qué públicos de Mailchimp pueden crear clientes potenciales en Salesforce.

Para seleccionar las opciones de sincronización de tus públicos, sigue estos pasos.

1. Ve a la página MC Setup (Configuración de MC).
2. En la pestaña Audience (Público) , haz clic en el menú desplegable Sync Setting (Opciones de sincronización) para seleccionar la opción que prefieras para cada público conectado.
   
   La opción Keep Activity (Conservar actividad) sincronizará la actividad de los contactos, como las aperturas de campañas, los clics y los envíos. La opción Sync Subscribers Only (Sincronizar solo suscriptores) sincroniza los datos de público y grupo para los contactos.
3. Haz clic en Save (Guardar).

Activar la sincronización de datos y la creación de clientes potenciales

Después de elegir tus opciones de sincronización, activa la sincronización de datos para asegurarte de que Mailchimp y Salesforce se comunican y comparten datos de forma habitual. También tienes la opción de permitir que Mailchimp cree nuevos clientes potenciales en Salesforce.

Para activar la sincronización de datos y la creación de clientes potenciales, sigue estos pasos.

1. Ve a la pestaña Settings (Opciones) .
2. Activa el control deslizante Data Sync (Sincronización de datos) .
   
3. Activa el control deslizante Allow Mailchimp to create Leads in Salesforce (Permitir que Mailchimp cree clientes potenciales en Salesforce) para crear nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de tus contactos de Mailchimp.

Cuando la sincronización de datos esté activada, la información del público de Mailchimp, así como los últimos segmentos añadidos y los nuevos contactos, se transferirán a Salesforce cada hora. La actividad de campaña de Mailchimp, como las aperturas y los clics, se actualizará todos los días a medianoche. Para garantizar que la actividad de la campaña se transfiere a Salesforce, las opciones de sincronización de tu público deben marcarse configurarse como Keep Activity (Conservar actividad) .

Ver estado de la sincronización de datos

A veces, la primera sincronización de datos puede tardar varias horas en completarse, especialmente si sincronizas un público grande de Mailchimp. Para comprobar el estado de tu sincronización de datos visita la sección Supervisar de tu cuenta de Salesforce y revisa Apex o Tareas programadas.

Siguientes pasos

Una vez que hayas conectado la integración de Salesforce, podrás ver la actividad de campañas de Mailchimp en Salesforce y usar el Creador de consultas para añadir clientes potenciales y contactos en Mailchimp.

Además, podrás personalizar la aplicación para gestionar mejor tus datos de Mailchimp en Salesforce y permitir que otros usuarios accedan a las funciones de la integración en tu cuenta de Salesforce.

Usar el creador de consultas de Salesforce
Personalizar Mailchimp para Salesforce