Un formulario de admisión de clientes es un cuestionario diseñado para recopilar información preliminar sobre posibles clientes. Por lo general, es el primer paso en el proceso de onboarding de clientes. Las preguntas suelen incluir detalles necesarios, como la información de contacto del cliente y la razón por la que necesita tus servicios. Cada respuesta te ayudará a decidir si te gustaría trabajar con ese cliente y si tus servicios le beneficiarían.
Los formularios de admisión de clientes se han convertido rápidamente en una forma popular para que los proveedores de servicios especializados evalúen a nuevos clientes. Estos formularios son fáciles de crear usando un creador de formularios y se entregan al cliente potencial por correo electrónico. Si prefieres trabajar con documentos físicos, puedes crear un formulario personalizado en un programa de procesamiento de texto e imprimirlo.
De cualquier manera, iniciar tus relaciones con los clientes con un formulario de admisión puede ayudarte a ahorrar tiempo y ofrecer una experiencia de onboarding positiva. También significa que no tendrás que perder tiempo consolidando relaciones con clientes que no son adecuados. Si decides aceptar al cliente, los conocimientos pueden ayudarte a enfocarte en lo que importa durante una llamada inicial de inicio y demostrar que estás listo para ofrecer un servicio de calidad.
Con una simple búsqueda en línea, puedes encontrar la plantilla perfecta de formulario de admisión de clientes para tu empresa. Algunos sitios web ofrecen plantillas gratuitas, mientras que otros las venden. Para obtener los mejores resultados, busca una plantilla de formulario de admisión de clientes diseñada específicamente para tu sector.
A veces, incluso puedes conseguir una plantilla gratuita de asociaciones comerciales al visitar sus sitios web. Esto puede ser especialmente útil si estás buscando una plantilla de formulario de admisión de pacientes que necesite ser compatible con HIPAA.
No te conformes con la primera plantilla de formulario de ingreso de clientes o pacientes que encuentres. Encuentra varias para tu sector y compara los campos en cada una. Es posible que encuentres preguntas que faltan y que podrían ser bastante útiles al evaluar a tus clientes.
Una plantilla de formulario de admisión de clientes funciona mejor cuando está personalizada para tu sector. Por ejemplo, los asesores financieros no hacen las mismas preguntas que los proveedores de salud. Si lo hicieran, seguirían sin conocer las necesidades de sus clientes potenciales y cómo podrían ayudar.
Así que, con eso en mente, exploremos los siguientes ejemplos de plantillas de formularios de admisión de clientes para ver cómo las diferentes industrias crean las suyas.
La American Bar Association ofrece muchos recursos para los bufetes de abogados, incluidos los formularios de admisión de clientes. Su formulario de admisión de derecho de familia recopila información básica sobre el cliente, su cónyuge y cualquier hijo en el hogar. Además, generalmente pregunta sobre los acuerdos de custodia y la información financiera, como los detalles fiscales específicos del cliente. La plantilla del formulario de admisión también puede explicar brevemente algunos de los términos que los clientes necesitan conocer cuando buscan servicios legales.
Los formularios de admisión de pacientes se enfocan más en recopilar información sobre el historial de salud y preguntar sobre las necesidades actuales de atención médica del paciente. La American Massage Therapy Association ofrece a los proveedores de atención médica un formulario de ejemplo que recopila detalles del paciente, como información de contacto, condiciones médicas y medicamentos. Para servicios veterinarios, el formulario de admisión de Blue Pearl Pet Hospital sigue una ruta similar al recopilar información sobre la disposición de la mascota, el motivo de su visita y su historial médico.
Los formularios de admisión de agentes hipotecarios suelen hacer preguntas sobre la situación financiera del cliente. Opportunities Credit Union utiliza un formulario que ayuda a sus agentes a evaluar la capacidad del cliente para obtener una hipoteca. Solicita una breve descripción de su estado de propiedad de vivienda, empleo, ingresos, activos y deudas para agilizar el proceso de solicitud.
Los formularios de admisión para propietarios de pequeñas empresas también deben alinearse con las necesidades de servicio de sus clientes. Aquí, el formulario de admisión de Summit Digital Marketing pregunta al cliente potencial sobre sus servicios, clientes objetivo, valor promedio del pedido, ciclo de ventas, enfoque publicitario y objetivos actuales. Como otro ejemplo, el formulario de admisión para SHJ Wealth Advisors explora las finanzas del cliente, los objetivos de jubilación y cómo quiere cuidar de su familia.
Encontrarás versiones en línea e imprimibles cuando busques ejemplos de plantillas de formularios de admisión de clientes. Los formularios de admisión en línea recopilan los datos a través del sitio web. Los formularios imprimibles para clientes suelen entregarse como un documento de procesamiento de texto o PDF. Esto permite a los clientes completar el formulario usando su computadora o imprimiéndolo y completando cada campo a mano.
Crear tus propios formularios de admisión asegura que obtengas la información relevante necesaria para evaluar eficazmente a tus clientes y proporcionarles una excelente experiencia. Puedes usar un creador de formularios, trabajar con una plantilla o simplemente crear uno desde cero en tu procesador de texto preferido.
No importa cómo decidas hacerlo: sigue estos pasos para crear un formulario personalizado del que te sentirás orgulloso de entregar a tus clientes.
La manera en que trabajas habitualmente con tus clientes te ayudará a decidir si utilizas un formulario de admisión imprimible o en línea. Si solo interactúas en el espacio digital, un formulario en línea podría ser la mejor opción, ya que te permite evaluar la información del cliente de inmediato en lugar de esperar el papeleo físico. Los formularios imprimibles pueden ser muy útiles si deseas entregar tu documentación en línea e imprimirla para cualquier cliente potencial que visite tu oficina.
La recopilación de datos de los clientes comienza con sus detalles básicos. En la parte superior del formulario de admisión de clientes, recopila su información esencial, como:
- Nombre
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Dirección de la propiedad
- Método de contacto preferido
- Función en su empresa
- Detalles del seguro
El contenido de esta sección de tu formulario de admisión te proporcionará una visión general de alto nivel del cliente. Puedes usarlo para conocerlo mejor y comenzar su registro de cliente si decides continuar con la relación laboral.
Si eres un proveedor de servicios B2B, como una agencia de marketing o una empresa de contabilidad, tómate el tiempo para aprender sobre la marca de tu cliente potencial después de recopilar su información personal y de contacto. Comienza por solicitar el nombre de su empresa, sitio web y cualquier canal activo de redes sociales. Además, pregunta sobre sus principales categorías de productos o servicios y los artículos más vendidos a lo largo de los años.
Otras cosas que podrías querer preguntar incluyen:
- Misión y valores de marca
- Datos del público objetivo
- Monto promedio de los pedidos
- Estrategia publicitaria actual
- Revisiones y calificaciones de los clientes
Las preguntas dependerán de tu sector, por supuesto. Crea cada una con el objetivo de recopilar la información necesaria para determinar si quieres trabajar con el cliente.
Paso 4: Pregunta sobre los objetivos y desafíos del cliente potencial
Las preguntas sobre los objetivos y desafíos empresariales del cliente potencial son fundamentales en un formulario de admisión de clientes bien diseñado. En esta sección, debes hacer preguntas orientadoras que te ayuden a entender lo que los clientes necesitan de tu empresa. Asegúrate de darles mucho espacio para responder usando campos de entrada grandes.
Estas preguntas a los clientes deben incluir:
- ¿Qué objetivos específicos esperas alcanzar con nuestra ayuda?
- ¿Dónde ves a tu empresa en los próximos 3-5 años?
- ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que te enfrentas actualmente?
- ¿Anticipas que surjan nuevos obstáculos en los próximos años?
- ¿Puedes dar un ejemplo de cómo se vería el éxito para ti?
Con sus respuestas, puedes reflexionar sobre si tus servicios podrían ayudarles a superar sus obstáculos hacia el éxito. Quizás necesites explorar sus principales desafíos con más detalle durante la reunión inicial, pero su respuesta inicial sentará las bases para una colaboración orientada a soluciones.
Paso 5: Evalúa a los competidores de tu cliente potencial
Necesitas saber a qué se enfrentan tus clientes potenciales antes de decidir si puedes ayudarlos.
Para averiguarlo, incluye algunas preguntas en el formulario de admisión que indaguen sobre quiénes son sus principales competidores y qué están haciendo de manera diferente a tu cliente potencial. Además, pregunta cuáles son las fortalezas y debilidades de sus competidores y cuáles de sus productos o servicios sobresalen más.
Si tu cliente potencial no está seguro, podrías hacer un análisis muy breve de la competencia para encontrar a los 3 principales competidores en su sector. A través de ese proceso, podrás ver dónde se encuentra la empresa en su sector y qué necesita hacer para superar a la competencia.
Paso 6: Obtén una comprensión más clara de su presupuesto
Preguntar sobre el presupuesto de tu cliente confirmará si tiene el dinero para cubrir el costo de tus servicios. Si no, no importará qué tan buena opción seas. Simplemente no va a funcionar como tu cliente.
En algunos casos, podrías sugerir soluciones más asequibles por el momento. Luego, si su presupuesto se abre, puedes aumentar gradualmente tu nivel de servicio según lo consideres adecuado.
Entender el proceso de admisión de clientes
Tu formulario es tan bueno como tu proceso de admisión de clientes. Asegúrate de estar preparado para guiar a los clientes hacia los próximos pasos mediante la creación de un proceso específico que se siga cada vez.