Personnaliser Mailchimp pour Salesforce

Après avoir connecté Mailchimp pour Salesforce, vous pouvez personnaliser l'application de manière à afficher les données de Mailchimp dans Salesforce et permettre aux membres de l'équipe d'accéder aux fonctionnalités principales. Visualisez rapidement l'activité d'un abonné et les statistiques de campagne grâce aux mises en page personnalisées.

Dans cet article, vous apprendrez à personnaliser Mailchimp pour Salesforce.

Avant de commencer

Voici ce qu'il faut savoir avant de commencer ce processus.

• Vous devez tout d'abord connecter et configurer Mailchimp pour Salesforce.
• Vous devrez avoir choisi de conserver et de synchroniser toutes les activités avant de commencer le processus de personnalisation. Si vous avez choisi de synchroniser uniquement les données des abonnés ou si vous avez choisi de ne pas synchroniser les données entre vos comptes Mailchimp et Salesforce, votre personnalisation n'affichera pas les données correctement. Pour en savoir plus sur les paramètres de synchronisation disponibles, consultez l'article Connecter votre compte Mailchimp à Salesforce .
• La synchronisation des données doit être activée. Pour en savoir plus, consultez l'article Connecter votre compte Mailchimp à Salesforce .
• Mailchimp pour Salesforce n'interagit pas avec les rapports Salesforce.

Personnaliser les pages de présentation

Pour afficher les données Mailchimp dans Salesforce, comme l'activité liée aux campagnes, le statut d'inscription et les informations disponibles dans le profil des abonnés, cliquez et faites glisser les composants personnalisés vers différentes sections de vos mises en page Prospects et Contacts.

Consultez ce tableau pour découvrir les composants et les données Mailchimp affichés dans Salesforce. Ces composants sont disponibles pour les mises en page Prospect et Contact.

Accéder aux mises en page

Vous pouvez choisir les composants à la fois pour vos pages de prospects et de contacts. Vous pouvez modifier ces deux pages dans la section Mises en page de votre compte Salesforce.

Pour accéder à vos Mises en page, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
2. Dans le panneau de navigation Salesforce, cliquez sur Setup (Configuration).
   
3. Sous Build (Créer), cliquez sur la flèche à côté de Customize (Personnaliser).
   
4. Cliquez sur la flèche à côté de Leads (Prospects) ou de Contacts.
5. Cliquez sur Page Layouts (Mises en page).

Vous pouvez maintenant personnaliser vos pages Prospects et Contacts pour afficher les données Mailchimp dans Salesforce.

Personnaliser la mise en page Contact

Dans la section Page Layouts (Mises en page), vous pouvez modifier votre mise en page Contact pour afficher les données Mailchimp sur la page de chaque contact. Faites glisser les composants des sections Fields (Champs), Buttons (Boutons) et Visualforce Pages (Pages Visualforce) en haut de la page et déposez-les dans différentes zones de votre mise en page Contact. Les composants sont facultatifs et vous pouvez choisir ceux à inclure dans votre mise en page selon vos besoins.

Pour ajouter chaque composant à votre mise en page de contact, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Edit (Modifier) à côté de Contact Layout (Mise en page Contact).
   
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Visualforce Pages (Pages Visualforce).
   
   Remarque : SubscriberContact et SubscriptionsContact ne sont pas recommandés pour les composants Visualforce.
3. Cliquez et faites glisser individuellement MembershipContact vers la section Contact Detail (Détails du contact).
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Personnaliser la mise en page Prospect

Tout comme la mise en page Contact, la mise en page Prospect peut être personnalisée pour afficher les données Mailchimp.

Pour ajouter chaque composant à votre mise en page de prospect, accédez à Mises en page et procédez comme suit.

1. Cliquez sur Edit (Modifier) à côté de Lead Layout (Mise en page Prospect).
   
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Visualforce Pages (Pages Visualforce).
   
   Remarque : SubscriberLead et SubscriptionsLead ne sont pas recommandés pour les composants Visualforce.
3. Cliquez et faites glisser individuellement MembershipLead vers la section Lead Detail (Détails du prospect).
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Étapes suivantes

Après vous être connecté et avoir personnalisé Mailchimp pour Salesforce, vous pouvez utiliser le Créateur de requêtes pour ajouter des leads et des contacts en tant qu'abonnés dans Mailchimp, et pour mettre à jour les coordonnées des contacts Mailchimp.

Utiliser le créateur de requêtes Salesforce