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Tu guía de informes ad hoc para empresas

Los informes ad hoc son una herramienta genial para analizar datos. Descubre los informes ad hoc aquí, incluyendo sus ventajas y las mejores prácticas.

El término latino “ad hoc” es una forma abreviada que significa “cuando sea necesario”. El significado de ad hoc en los negocios se puede aplicar a cualquier número de procesos, incluidos los informes. Se utiliza cuando alguien desea recopilar datos fuera de un calendario o ciclo de informes para obtener la información más actualizada sobre una categoría específica. La información se utiliza entonces para compararla con los datos históricos, comprobar el rendimiento actual de una categoría y asegurar que los proyectos avanzan según lo previsto.

Las decisiones que toman las empresas siempre se han basado en datos, pero su importancia es cada vez mayor en la dirección de la empresa acerca de casi todos los aspectos de su actividad. Se hace el seguimiento de todo, desde las horas trabajadas por los empleados hasta el importe de los impuestos pagados sobre los ingresos. Los datos resultantes se organizan en un informe que permite leer, investigar y desvelar con facilidad información que antes quedaba oculta.

Combinar estos datos en un informe puede llevar tiempo, lo que explica la práctica de crear informes en fechas e intervalos establecidos. Un informe ad hoc se prepara al margen del ciclo de publicación y es incompleto en términos de la información que contiene. Sin embargo, un informe incompleto sigue siendo útil en términos de los datos que contiene.

Los informes ad hoc proporcionan datos sobre los que se puede actuar rápidamente si una categoría no muestra los resultados deseados, si un proyecto no dispone de personal suficiente o si un plan de acción ha tenido éxito. ¿Todavía intentas deducir qué es un informe ad hoc? Sigue leyendo para conocer mejor los informes ad hoc y qué ventajas suponen para ti y tu empresa.

¿Qué significa crear informes ad hoc?

El significado de ad hoc en la empresa se refiere al acto de solicitar un conjunto de datos específico de una base de datos, antes de su fecha habitual. Se puede utilizar para elaborar perfiles de datos o para el seguimiento de los resultados de diferentes estrategias de marketing. Los informes ad hoc se pueden utilizar para obtener la información más reciente de cada categoría y proceso en los que participa una empresa, lo que permite tomar decisiones y acciones informadas.

¿Qué es el análisis ad hoc?

El análisis ad hoc es el estudio de un informe para descubrir información que sea útil para generar un plan de acción. Esto se conoce como un proceso de inteligencia comercial porque proporciona datos sobre el estado actual de una categoría. Los datos del informe ayudan a la empresa a saber qué está pasando y a comprender mejor su rendimiento. Con ello, los usuarios pueden implementar cambios si es necesario, ajustar los planes y desarrollar una estrategia de éxito.

Informes y análisis ad hoc frente a estándar

Los informes ad hoc y los informes estándar son similares en términos de contenido y ambos se utilizan para fines de inteligencia comercial. La diferencia entre ellos se reduce al tipo de datos y al período que interesan al usuario.

Los informes estándar

Un informe estándar se lleva a cabo de forma periódica y proporciona la misma información cada vez que se emite. A modo de ejemplo, se necesita un informe para una categoría específica cada trimestre y debe proporcionar datos desde el comienzo hasta el final del trimestre anterior. Esto significa que el informe está configurado para emitirse el día posterior a la fecha de cierre del trimestre y contiene un conjunto de datos predecible.

El destinatario sabe que el informe estará en su escritorio en un día específico a una hora determinada y conoce con antelación la categoría a la que corresponden los datos. También sabe que va a analizar y utilizar un conjunto de datos concreto para diversos fines.

Los informes ad hoc

Estos informes varían en el sentido de que se pueden utilizar para extraer datos de cualquier categoría y período de tiempo que busque el usuario. No se espera hasta el cierre de un período predeterminado, y la información buscada se puede utilizar para aquello que el usuario desee. El usuario puede necesitar la información para mejorar sus acciones de prospección de ventas o para determinar si una división está cerca de alcanzar sus objetivos de ventas.

¿Cuáles son las ventajas de los informes ad hoc?

Los informes ad hoc ayudan a las empresas a ser ágiles y a estar al día sobre sus objetivos internos y el progreso de diferentes divisiones. La creación de un informe ad hoc entre informes estáticos aporta información sobre el estado actual y los resultados de un proyecto, lo que permite a los responsables adoptar las medidas adecuadas.

Otras posibles ventajas de los informes ad hoc para tu empresa son las siguientes:

Mayor eficacia

Los informes ad hoc ayudan a la empresa a mejorar la eficacia mediante la comprobación aleatoria de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Los ejemplos de KPI incluyen ventas, marketing, monitorización de redes sociales y financiación, entre otros. Estas áreas proporcionan información sobre el rendimiento de los diferentes departamentos, sin tener que esperar el informe estándar programado.

Ahorro de costes

Los usuarios no tienen que esperar a que les llegue la información en un informe estándar y una fecha específica. Con los informes ad hoc, pueden obtener más pronto la información que necesitan y realizar cambios inmediatos en lugar de hacerlo más tarde, incluso si los datos están técnicamente incompletos. También se pierde menos tiempo de trabajo esperando el día en que se genera el informe.

Imaginemos, por ejemplo, que un usuario necesita datos de un informe trimestral, pero faltan seis semanas para cerrar el trimestre. Los informes ad hoc le permiten obtener información de inmediato en lugar de esperar seis semanas.

Mejora de la comunicación

Una de las ventajas de los informes ad hoc es que permiten obtener un conjunto de datos específico para que los analice un determinado grupo de usuarios. En lugar de analizar un informe terminado e intentar que los usuarios partan del mismo punto, el enfoque ad hoc basado en delimitar un conjunto de datos específico permite al responsable del equipo crear un informe que sea repetible, que contenga los datos pertinentes para el análisis, y garantiza que se envíen los mismos conjuntos de datos a los usuarios asignados al proyecto. El resultado es que se eliminan todas las dudas y la confusión.

Personalización y flexibilidad

Se entiende por informe estándar aquel que está enlatado porque obtiene datos que cumplen una serie de parámetros. La información del informe es fija, mientras que el informe ad hoc puede incluir casi cualquier tipo de datos. Un usuario define sus entradas (incluidas las fechas de inicio y fin) y envía la consulta a la base de datos para buscar la información pertinente. Los datos ofrecidos al finalizar la consulta responden a lo que el usuario busca, en lugar de obtener un conjunto de datos fijo.

Desafíos de los informes ad hoc

La práctica de los informes ad hoc es ventajosa para la empresa en muchos sentidos, pero también tiene desafíos que pueden socavarla.

Es esencial definir claramente los datos que se buscan para evitar tomar la dirección equivocada durante el análisis. Otro problema con los informes ad hoc es la coherencia. Todo el mundo que necesita acceso a los datos debe obtener el mismo conjunto de datos, para asegurar que todas las conclusiones coincidan.

Por último, pero no menos importante, la práctica de utilizar informes ad hoc debe equilibrarse con los informes tradicionales o enlatados. Un exceso de confianza en los datos ad hoc puede llevar a percepciones y conclusiones sesgadas que no estén en consonancia con la información que se ha recopilado y organizado en un informe tradicional.

De todas formas, puedes minimizar los riesgos asociados con los informes y análisis ad hoc utilizando una herramienta de informes ad hoc. Esta tecnología te puede ayudar a crear informes ad hoc de una forma rápida, fácil y precisa.

Buenas prácticas para los informes ad hoc

Antes de crear los parámetros para un informe ad hoc, debes saber qué recibirás cuando el proceso haya terminado. Recuerda que el proceso de creación de informes no se ha cerrado aún y que la información entregada no va a mostrar el panorama completo.

Seguir unas buenas prácticas te permite obtener el máximo valor de los conjuntos de datos y mantener su contexto en el próximo informe. Algunas buenas prácticas que puedes seguir son:

  • Saber a qué pregunta quieres que responda el informe.
  • Definir los objetivos que esperas alcanzar con los datos que recopilas.
  • Establecer un diseño sencillo que facilite al lector encontrar los datos que necesita.
  • Utilizar una plantilla prediseñada o crear una para definir los datos en el diseño.
  • Mantener unos informes sencillos y directos para que todos los usuarios entiendan y comprendan la información presentada.
  • Prestar atención al nivel de minuciosidad al explicar tus puntos.
  • Visualizar los datos tanto como sea posible para facilitar la lectura y la asignación.
  • Facilitar al usuario el acceso a los puntos de datos consolidados.

La regla general de buenas prácticas en la presentación de informes ad hoc es la sencillez. Te estás centrando en un conjunto de datos específico, y los usuarios asignados a la revisión del informe tal vez no entiendan siempre lo que intentas mostrarles. Desglosar la información en elementos visuales y facilitar explicaciones ayuda a que todo el mundo pueda seguir y comprender cómo ejecutar eficazmente su parte del proyecto.

Al asegurarte de seguir las buenas prácticas anteriores, puedes utilizar los informes ad hoc de varias maneras. Esto incluye identificar obstáculos para mejorar tu estrategia, establecer y ajustar tu presupuesto, y tomar decisiones comerciales informadas que afecten a tus operaciones.

Alcanzar el éxito con los informes ad hoc personalizados

Hay mucho que ganar si mejoras varios procesos a través de los informes ad hoc. La acción se puede aplicar a cada división comercial que utiliza informes en busca de datos específicos, desde un nuevo proceso de automatización de las ventas hasta la detección de problemas que dificultan la satisfacción del cliente. Los informes ad hoc funcionan en todo tipo de empresas, ahorran tiempo y dinero y facilitan la resolución de problemas.

Las herramientas de creación de informes ad hoc son valiosas, y en Mailchimp reconocemos la ventaja de utilizar diferentes herramientas que mejoren tus procesos empresariales. Por eso incluimos informes y analíticas que funcionan con análisis y técnicas de creación de informes ad hoc. Queremos ayudarte a construir una empresa de éxito, así que empieza hoy mismo a profundizar en tus estrategias de marketing con nuestro software de informes ad hoc.

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