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Pesquisas de onboarding de clientes

Saiba o que é uma pesquisa de onboarding do cliente e melhore a integração de clientes através do feedback deles.

Quando você começa a trabalhar com um novo cliente, muito esforço é feito na integração.

Em muitos casos, você precisa de uma comunicação eficiente durante todo o processo de integração. Ele garante que ambos os lados saibam exatamente o que esperar uns dos outros, reduz o conflito e, o mais importante, minimiza a perda de receita devido à rotatividade do cliente.

O que você pode não saber é que há uma ferramenta simples que pode impulsionar sua comunicação de integração. Isso é chamado de pesquisa de onboarding de clientes e é uma maneira simples de melhorar o processo de integração da sua empresa.

O que é uma pesquisa de onboarding de clientes?

Esta é uma pesquisa que você envia para novos clientes antes de se aprofundar no processo de integração, que 96% das empresas consideram vital para o crescimento dos negócios. O objetivo é coletar informações sobre o cliente e suas operações para que você possa se adaptar às informações e criar estratégias de acordo. Esses tipos de pesquisas também são conhecidos como questionários de integração de clientes e são semelhantes às pesquisas de integração de funcionários.

Em geral, você coletará informações sobre seu cliente. Isso incluirá itens essenciais, como informações de contato, bits mais avançados, como sua estratégia de marketing atual e até mesmo detalhes sobre as informações atuais do projeto.

Não há pesquisa perfeita e universal para todos os clientes e projetos. O objetivo é personalizar a pesquisa para garantir que você tenha todas as informações necessárias para avançar.

Vale ressaltar que essas pesquisas funcionam muito bem em uma série de e-mails de boas-vindas.

Benefícios de usar uma pesquisa de onboarding de clientes

Agora que você entende melhor as pesquisas de onboarding de clientes, pode estar interessado nos benefícios de usar esses questionários. Em geral, as pesquisas são sobre comunicação. Você está tentando quebrar o gelo com o cliente de forma eficiente e útil.

Ao tentar escrever um ótimo e-mail de boas-vindas para novos clientes, você pode enviar a pesquisa.

Ao aproveitar ao máximo um questionário de integração do cliente, você pode otimizar algumas operações em sua empresa. Uma pesquisa também pode ajudá-lo a entender seus clientes, melhorar suas interações com eles e aprimorar seu processo de integração como um todo.

Entender melhor seus clientes

Esta é a principal função da pesquisa. Você está tentando aprender sobre seu cliente para que possa personalizar sua integração de acordo.

As informações básicas falam por si. Com isso, você estabelecerá os principais canais de comunicação essenciais para todo o negócio.

Perguntas específicas podem remover camadas operacionais e ajudar você a entender totalmente a infraestrutura do cliente. Isso permite que você pense sobre treinamento de clientes, implantação de recursos, cronogramas e muito mais à medida que cria o processo de integração.

Em geral, quanto mais você souber sobre seu cliente, mais preparado estará para trabalhar com ele.

Melhorar as interações com clientes

É fácil ignorar, mas uma vantagem principal de usar uma pesquisa é melhorar as interações com os clientes. Depois de ter as informações da pesquisa, você pode passar por certas conversas e ir direto para as discussões mais importantes.

Imagine dois cenários. Primeiro, você se reúne com o cliente para conversar com ele sobre suas operações. Você está usando a reunião para saber mais sobre eles, sabendo que sua estratégia e processo de integração dependerão dessa conversa.

No segundo cenário, você tem a mesma reunião ao mesmo tempo que sua interação com o cliente, mas em vez de fazer perguntas, você já está fazendo sugestões. Você pode dizer a ele: “Como você já está gastando 20% do seu orçamento de marketing em anúncios do Facebook, queremos lançar um programa do Instagram que se beneficiará imediatamente desse gasto”.

É um exemplo específico, mas destaca como você pode ir atrás, economizar tempo e impressionar seu cliente com sua compreensão do negócio dele. A pesquisa melhora o valor de suas interações com o cliente e ajuda você a alcançar o sucesso do cliente economizando tempo e recursos preciosos.

Melhorar seu programa de integração

Aqui está a questão de uma pesquisa de onboarding de clientes. A primeira não será perfeita. Você fará algumas perguntas que não importam e perderá itens que acabam sendo importantes.

A boa notícia é que você pode aprender com isso. Primeiro, você aprenderá sobre cada um dos seus clientes, o que pode ajudá-lo a entender os clientes futuros. Em segundo lugar, você ajustará suas pesquisas e como usá-las, tornando-as ainda mais valiosas no futuro. Em ambos os casos, você está pegando o feedback positivo e negativo recebido para encontrar oportunidades e refinar seu processo.

É um benefício de duas frentes que ajuda a ampliar sua compreensão de cada cliente enquanto melhora a experiência de integração, facilitando assim o aumento da retenção de clientes.

Perguntas a serem incluídas na sua pesquisa de onboarding de clientes

Se esses benefícios forem atraentes, você pode considerar a criação de uma pesquisa de feedback de integração para ver se funcionará para o seu modelo de negócios.

Algo que pode ajudá-lo nessa área é pensar sobre as perguntas específicas que pode incluir em sua pesquisa. Muitas vezes, você pode dividir as perguntas em quatro categorias:

  • Informações do cliente
  • Informações específicas do negócio
  • Informações de marketing
  • Informações focadas no projeto

Como as perguntas da pesquisa de integração de funcionários, as perguntas em cada seção serão substancialmente diferentes, então vamos analisar as metas de cada tipo de consulta e ver alguns exemplos.

Informações do cliente

Este é o ponto de partida e onde você descobre as formas de comunicação preferidas. É onde você obtém as informações essenciais sobre como seu cliente opera. Você descobre onde eles estão localizados, quais redes sociais eles usam — todos os fundamentos.

Com essas informações, você pode mergulhar fundo no cliente. Você pode explorar o site e as redes sociais deles para saber mais sobre eles e obter os nomes dos principais contatos para obter insight sobre esses indivíduos.

Essas perguntas dão o pontapé inicial.

Informações específicas do negócio

É aqui que você começa a descascar as camadas. É onde você conhece a filosofia de negócios e algumas das maneiras específicas pelas quais os clientes operam. Aqui estão alguns exemplos de perguntas para exemplo:

  • Qual é a visão da sua marca?
  • Quem é o seu público principal?
  • Você tem algum concorrente principal?
  • Como você está tentando superar a concorrência?
  • Quantas pessoas você emprega?
  • Quais são algumas metas futuras para a empresa?

Já deu para entender. Você está tentando conhecer a empresa como uma pessoa, por assim dizer. Você quer ver o que eles estão fazendo atualmente e para onde estão tentando ir. Isso ajuda a moldar a melhor forma de abordar o negócio com suas ideias e sugestões.

Informações de marketing

Estamos ficando mais específicos. As perguntas de marketing vão chegar ao ponto certo. Como você está tentando aumentar seu público? Aqui estão alguns exemplos de perguntas para ajudar a estimular ideias para o seu próprio questionário:

  • Quais são seus principais canais de marketing?
  • Como você aloca seu orçamento de marketing?
  • Qual é o seu orçamento de marketing?
  • Quais são seus pontos fortes e fracos no marketing?

Novamente, esta é apenas a ponta do iceberg. Pense sobre o que você realmente precisa saber sobre o processo de marketing deles e, em seguida, pergunte sobre isso diretamente.

Informações focadas no projeto

Seu questionário pode analisar o projeto de um cliente. Por exemplo, você pode trabalhar com uma empresa para criar a infraestrutura de comunicação para uma nova implantação de atendimento ao cliente. É um grande projeto, e ambos os lados da parceria terão muito a fazer. Então, o que você pode perguntar a eles em um questionário para facilitar a integração? Aqui estão algumas sugestões:

  • Quais são as métricas específicas que você vai monitorar para este projeto?
  • Qual é a meta geral do projeto?
  • Qual é o orçamento?
  • Qual é o seu prazo?

Além dessas consultas genéricas, você fará perguntas específicas para o projeto. Dependendo da tarefa, provavelmente há perguntas de recursos que você deve fazer, como quantas pessoas estão trabalhando no projeto, que tipo de espaço está alocado e que tipos de ferramentas já estão disponíveis.

Melhores práticas para questionários de integração de clientes

As perguntas de exemplo devem ajudá-lo a pensar sobre como criar seus questionários de integração, mas há algumas práticas recomendadas que também valem a pena lembrar.

Primeiro, mantenha simples. Embora você queira entrar nas especificidades da empresa e do projeto para agregar valor ao questionário, ter muitas perguntas e consultas não claras pode fazer com que os clientes não respondam à pesquisa. Então, concentre-se no que mais importa.

Em segundo lugar, use um modelo. É uma maneira simples de organizar seu questionário e você pode garantir que sua pesquisa seja consistente, facilitando a manutenção da imagem da sua marca e a obtenção de respostas adequadas.

Terceiro, nunca fique parado. Você já entende que a melhoria contínua faz parte da administração de um negócio, e isso vale para pesquisas de integração. Preste atenção à sua utilidade e aprenda com cada questionário e seu programa de integração. Como resultado, você só vai crescer.

Quarto, envie a pesquisa no momento certo. O ideal é que você saiba o máximo possível sobre o cliente antes de iniciar o processo de integração. Você também envia uma pesquisa assim que a integração for concluída para coletar feedback.

Crie pesquisas de onboarding de clientes com o Mailchimp

As pesquisas podem ajudá-lo a esclarecer algumas das primeiras partes do processo de integração e fornecer insight sobre áreas que precisam de melhoria, tudo isso enquanto permite que você entenda melhor seus clientes. Se você estiver pensando em fazer um questionário de integração, pense cuidadosamente sobre as perguntas que fará e certifique-se de que ele chegue aos clientes no momento perfeito.

Com o Mailchimp, você terá acesso a várias ferramentas de marketing necessárias para criar pesquisas, automação, gestão de relacionamento com o cliente e muito mais. Assim, você pode facilmente criar, enviar e gerenciar questionários em um local centralizado.

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